易观:中国汽车互联网市场现状及趋势分析


中国汽车互联网市场现状及趋势分析 2016年12月

 


汽车产业进入新常态

 


汽车保有量巨大,“微增长”成“新常态”

 

中国汽车保有量巨大,汽车产销进入缓慢增长的新常态。近年来经销商库存指数普遍居于警戒线上,去库存成为经销商痛点。汽车行业互联网化是解决行业发展瓶颈的途径之一。新车电商一定程度上解决了经销商的库存难题,二手车电商能够加快市场保有车辆的快速流通,汽车后市场将是汽车产业的主要增长点。

 


车主和准车主规模不断提高,汽车生活更加丰富化

 

根据公安部交管局的数据显示,近年来中国机动车驾驶人数量和私家车保有量都在快速增长。车主和准车主的规模快速提高,将会产生更多的用车场景,汽车生活生态圈不断丰富。

 


汽车互联网市场看点众多,生态圈互联开始形成

 


中国汽车互联网产业生态图谱

 


智能汽车吸引更多跨行业跨领域深度合作

 


政策利好,新能源汽车销量快速提升

 

近年来受政策刺激作用,我国新能源汽车行业快速发展。2015年我国新能源汽车销量近50万辆,我国已是全球新能源汽车保有量领先的国家。随着各项基础设施逐步完善,新能源汽车在我国的普及率将会进一步提高。但是随着各项补贴政策的逐步退出,未来新能源汽车行业的发展最终依然需要技术上的突破来实现行业的飞速发展。

 


新车电商:加速增长,引领行业融合与变革

 

2015年,众多新车电商表现出较强的发展势头。传统汽车企业和经销商纷纷向互联网转型,以上汽集团、长安汽车、庞大集团等为代表的车企和经销商集团开始自建电商平台。

 


2016“双十一”汽车电商销售情况

 


二手车电商交易规模稳步增长

 

2016年上半年二手车电商行业整体交易规模达69.2万辆,电商渗透率为14.5%,较2015年约10%的渗透率实现了大幅提高。虽然限迁取消政策落实情况并不理想,但也在一定程度上刺激了消费者的需求,同时由于各平台不断完善金融和线下服务,二手车电商有望实现快速发展。

 

 

2016年上半年,ToB模式总体的交易量基本稳定,保持在4万台以上,其中C2B上半年占比基本稳定在25%~30%。2016年上半年,ToC模式二手车电商平台线上交易规模表现出增长趋势,其中C2C模式交易规模占总体交易规模由1月份11.7%增长到6月份的20.5%。

 


2016-2019年中国汽车后市场规模预测

 

2016年汽车后市场(不包括汽车金融)的市场规模有望超过9300亿元人民币,增速在21%左右。2016年中国汽车后市场发展迅速,来自政策的出台、电商平台的冲击,后市场正在不断向规范化、透明化的方向发展。

 


汽车后服务移动端用户规模和渗透率稳步提高

 

2016年以来资本市场趋于冷静,后市场服务行业用户规模稳步增长,汽车后市场电商各平台的移动端活跃用户规模的季度数据也是在逐步递增的,表明消费者的消费习惯和对行业的认可度都是在不断提高的。

 


互联网出行——专车/网约车

 

  • 国庆假期易到专车活跃用户数:154.5万人。=澳门人口的3倍。
  • 国庆假期易到专车活跃司机数:60.8万人。=毛里求斯人口的一半。
  • 国庆假期易到专车累计行驶里程:5988.7万公里。=地球与火星之间的最短距离。=环绕地球赤道1497圈。
  • 国庆假期易到专车累计行驶时长:204.6万小时。=233.5年。=可穿越到1783年的清朝乾隆年间。

 


共享单车完善出行最后一公里

 

2016年以来,以摩拜和ofo为代表的共享单车市场迅速升温,半年时间共享单车平台发展到十几家,单车出行成为用户短距离出行的一大潮流,用户规模快速提高。共享单车市场也受到资本市场高度关注,成为投资热点,且投资规模以亿元级居多。随着行业的竞争趋于白热化,共享单车市场也无桩停车的乱停乱放问题、城市配套不足、定位不准确、公车私用、电子器件故障率高等面临诸多问题。

 


新生代消费者移动化互联网化

 


“互联网+”让用户资产数字化,根据用户标签更全面构建用户画像,了解用户需求

 


80、90后成购车生力军

 

近三十年来,汽车消费越来越普及,价格越来越实惠,工薪阶层、甚至学生群体都成了购车一族。

 


二手车电商用户消费偏好分析

 

根据交易数据显示,从车型上来看:紧凑型车、中型车和紧凑型SUV是用户首选,;从车龄和价位等方面来看,车龄在3-5年内和价位在5-10万间的二手车消费者的接受度最高。二手车消费者的购车需求普遍以实用为主,3-5年车龄的二手车保值率较高,价位也在可接受的范围之内。从价位的销量分布可以看出,25万-40万之间的二手车的销量高于20-25万的二手车,可见消费者也会在电商平台选购部分高端车,二手车的“穷、没面子”等相关形象已经渐渐地被科学理性的消费观念所取代,二手车的行业认可度也在进一步提高。

 


汽车后服务用户追求生活品质,青睐生活服务O2O

 

汽车后服务强相关领域包括:家政服务、上门洗衣、奢侈品电商、账务管理、房产服务等领域。家政服务、上门洗衣等服务与上门保养服务相类似,表明汽车后服务领域用户对各项上门服务项目服务比较偏好,更加注重效率。对奢侈品电商、账务管理等领域的偏好则进一步表明用户对生活品质更加追求,同时也有较强的理财观念。汽车后市场电商用户拥有较高的生活品质,注重效率,更加注重产品和服务的质量,而对价格的敏感度相对较低。同时这部分群体的收入情况较为乐观,因此对金融和财务管理等的需求相对较高。

 


行驶里程影响车主对产品和服务的需求

 


汽车产业进入四化时代

 


汽车互联网发展趋势:智能化、平台化、场景化、个性化

 

近年来,在新车、二手车、后市场电商等各个领域,新的商业模式不断涌现,冲击着传统汽车产业。而未来伴随着新消费理念和消费模式的不断升级,在互联网电商领域还将诞生出更多的新模式来满足消费者和市场参与者的新需求。

 


汽车生态协调发展,汽车生活场景化服务市场巨大

 

随着信息技术的深度介入,汽车企业的商业模式也将向转型于基于数据、平台的网络化服务。除了现有的租车叫车、地图导航、汽车后市场等服务外,包括互联网停车、汽车共享租赁等基于用户汽车生活中不同场景、时段、价值取向的产品服务还将更加丰富,以满足人们个性化、多样化的用车和出行需求。

 


后市场电商渗透率将进一步提升,平台化服务满足车主一站式需求

  • 未来汽车电商功能将会逐渐融合,车主不同场景的汽车消费、出行需求能由同一平台满足。
  • 覆盖车主多场景需求的平台,更有利于提高用户活跃度,增强用户黏性。
  • 未来汽车电商行业将会有几家汽车生活全场景的平台出现。

 


互联网+汽车金融,完善服务内容,增加平台营收

 

2015年以来,众多传统汽车门户、二手车汽车电商、专注于汽车领域的P2P纷纷入局汽车互联网金融领域,探索新型金融产品。未来该领域将成为汽车行业营收增长的新引擎。

 


新能源汽车助力互联网出行方式升级,出行更加电动化

 


出行大数据深挖用户需求,服务更加个性化

 


互联网将渗透到汽车生活的各个场景

 


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