易观:2017中国智能POS行业专题分析报告


中国智能POS行业专题分析2017

 

 

本报告主要针对智能POS市场进行深入研究,包括市场发展背景、市场现状、市场趋势等内容;涉及厂商包括拉卡拉支付、银联商务、快钱等持牌第三方支付公司,新大陆、联迪等传统机具提供商,微智全景、掌贝等新兴智能POS服务提供商,研究其在智能POS市场的主要产品与服务等。

 

 

 

 

 

 


智能POS服务商连接产业链上下游多方

 


中国智能POS机市场AMC模型

 


智能POS和传统POS对比:服务范围延伸

 

相较于传统POS机只支持银行卡刷卡支付,智能POS的一大特征就是聚合更多的支付。此外,在操作系统、盈利模式、外部开放性以及增值服务方面,智能POS均领先于传统POS。

 


智能POS产品形式多样 满足不同场景需求

 

智能POS根据形态,主要分为台式的智能POS和便携的手持智能POS,此外根据界面是否有键盘分为按键式与全触屏两类。商户一般根据实际需求选择适合自己的智能POS。台式智能POS更适合店铺使用,手持智能POS更加能够满足移动场景需求。未来预计智能POS产品形态将更加多样,以适合不同场景的精细化需求。

 


生活服务类市场规模高位稳定保证智能POS终端需求

 

经历短暂下降之后,中国生活服务全平台成交额2016年全年呈稳步上升走势,3季度成交额达656.5亿元人民币,已经回到历史最高水平,O2O快速发展,实体商户电子商务化是大势所趋,POS在终端的作用也随着市场需求逐渐增加。

 


智能POS市场现状分析

 


POS终端保有量持续增加 2016年有望达到2980万台

 

随着银行卡参透率提高,居民消费习惯越加依赖POS终端交易,商业银行利益推动、较大的潜在特约商户规模以及POS机终端存量更换需求都推动着POS 终端持续增长。在2012 年-2015年期间,我国联网POS终端保持着年复合47%的增长,预计我国的POS终端2016年有望达到2980.3万台。

 


店铺管理升级 智能POS变关键入口

 

随着移动互联网和移动支付的发展,线下商业和线上商业逐渐融合构成闭环商业生态,由此倒逼商户对店铺管理进行升级。智能POS作为能够聚合支付方式的硬件工具,被配置智能操作系统以后,进一步满足了包括会员管理、客户营销、数据分析等店铺升级后的多方面需求,辅之以大数据、云平台操作,智能POS将成为店铺管理升级的关键入口。

 


智能POS功能演进 呈现多样化趋势

 

  • 支付功能,满足所有支付方式,支付功能是智能POS最重要的功能。快捷安全的收款流程无需找零,免刷卡签字不用再担心收到假币顾客只需要扫一扫就能领取到店铺派发的优惠券以及现金券。验证方便管理更方便。彻底代替高成本的实体卡券。
  • 营销功能,后台CRM系统是智能POS机十分重要的一环,商户可以通过后台对消费者行为数据进行可视化分析、精准营销,留住老客户,同时开展发展新会员的工作。
  • 业务功能,顾客可以自助挑选商品,然后通知服务员使用智能POS机完成下单确认,消费者在公众账号内的预订、下单以及外卖信息均可以在消息中心进行直接展示,服务员可以手持智能POS机即可完成对用户订单的处理,方便快捷。
  • 其他功能,智能POS机如支持第三方开发者开发应用装在智能POS设备上,进行对商户的精准营销以及线上引流。作为智能微POS搭建一个完整的生态才能完整解决商户的各种需要。

 


智能POS领域创新企业融资盘点:资本进入放缓

 

盘点近年智能POS领域的投融资事件可以看出,多数集中在A、B轮,且资本进入速度相对放缓。一方面,智能POS企业需要真正的在智慧店铺运营以及大数据云平台等方面取得应用突破;另一方面,产品门槛偏低也令传统的第三方支付企业以及POS生产商迅速进入智能POS市场,市场更待进一步竞争有序化发展。

 


智能POS机相关专利数量高位趋稳 行业技术日益完善

 

中国智能POS相关专利的申请数量已经从2012年的5个发展到最多时2015年达到33项,2016年相关专利申请也达到了24项。据不完全统计,专利设计硬件模具研制、智能系统开发、交易信息提取等多个方面。

 


智能POS厂商盈利方式解析:增值服务比重提高成趋势

 


持牌智能POS厂商和第三方硬件提供商优劣势比较

 

从智能POS行业发展现状可以看出,由于行业进入门槛偏低,第三方智能POS厂商功能逐渐趋同。因此,智能POS厂商分类为持有第三方支付牌照的智能POS服务商,以及第三方智能POS硬件提供商。二者各自在推广渠道、市场份额、以及产品开发等方面存在较多差异,将进一步对未来发展方向造成影响。

 


智能POS行业面临三大问题 行业进入门槛偏低

 

 

 

 

 

 

 

 


智能POS市场发展趋势

 


渠道优势显现 智能POS市场将进入盘整期

 

从整体看智能POS行业,由于产品同质化趋势增加,早期的创新者未能有效的构建起应用门槛,导致销售渠道和市场推广成为现阶段影响市场份额的决定因素,掌握线下资源的传统收单厂商因此占据更大的优势。如果没有大数据以及更深入行业且能够解决相关行业痛点的解决方案出现,智能POS机构将进一步沦为收单机构附庸,同时智能POS机构行业进入盘整期。

 


市场竞争导致行业分化 专业化行业解决方案出现成方向

 

智能POS作为店铺管理入口,已经被加入诸如店铺管理、卡卷营销、会员管理、综合支付等增值服务,未来还会向着大数据分析支撑的营销服务转化。但是由于零售、物流、商旅、外卖等智能POS应用最多的行业的店铺管理方式、运营模式、获客方式、业务流程均有不同,要想真正在激烈的市场竞争中存活,智能POS企业必须做到服务分行业专业化,针对每个行业痛点开发功能或选择合作方。

 


大数据分析和营销服务将成为衡量智能POS企业竞争力的重要标准

 

对于智能POS企业,在经历了产品增幅服务融合、互联网和网点连接之后的大数据抓取以及相应的客户分析、营销服务能效将成为未来智能POS打造行业护城河的重要依托。如果在下一个阶段不能建立上述能力,相关智能POS企业将会面临行业整合或者受制于市场掌控者。

 


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