零售老板内参:2017便利店行业研究报告


生鲜是便利店的下一站?《便利店行业研究报告》
2017 年 3 月

 


线下零售态势回暖,便利店有望成为下一个风口

 

电商对线下零售的冲击力逐渐下降。在人口红利逐渐消失、品类的电商渗透率逼近天花板时,阿里提出“新零售”战略,加快入股线下门店包括联华超市、三江购物,其全资控股的盒马鲜生在北京上海大举开店,“新零售”的概念带动便利店成为继共享单车后的新风口。

 

 


传统便利店行业发展路径及启示

 


便利店行业产业链简述——便利店的由来

 

便利店诞生于美国,成功于日本。美国、日本、台湾的便利店行业发展水平均领先大陆,纵观上述国家及地区,便利店是其经济发展到一定阶段的产物,其诞生于经济快速增长阶段,是超市发展相对成熟后,从中分化出来的一种零售业态,符合中产对品质要求高、购物目的性强、时间成本高等需求。

 


便利店行业产业链简述——便利店的自身优势

 

便利店的便利性主要体现在距离、时间、购物和服务,相比其他零售业态,便利店具备显著的竞争优势。

 

对电商、经济危机的抗冲击力

  • 便利店单店覆盖面积小,密度大,离用户更近等特性,某种程度上也赋予了便利店对电商的抗冲击力;
  • 经济危机后,日本便利店的人均到店次数不降反增,也印证了便利店对经济危机具备一定的抵御能力。

非标品的竞争优势

  • 据统计电器、服装等标品的电商渗透率平均20%,有些商品甚至达到30%;
  • 非标品尤其生鲜品类,因其对供应、物流配送要求较高等特殊性,电商渗透率不足5%,正是线下零售的机会所在。

 


便利店行业产业链简述——国内便利店发展优劣势

 

经济水平向发达国家靠拢,中产阶级崛起
  • 中国GDP达74万亿人民币,居全球第二;
  • 2015年CHFS数据显示中国中产阶级2.04亿人;经济发展水平和中产阶级掌握的财富规模均为便利店的发展提供优质的土壤

单身比例上升,家庭规模缩小

  • 中国离婚率增速远超结婚率,全国独居人口14.6%,家庭规模缩小,导致“单次采购量少,对外食需求大”的消费习惯变化

老龄化加剧,对便利店需求提升

  • 2014年中国65岁以上人口占比已超10%,大量老年人的出现提升了对临近社区的便利店外食、鲜食、日用必需品的需求

女性劳动参与率远超日本

  • 中国女性劳动参与率远超日本,女性收入水平的提升,是便利店的庞大购力来源,且对便便捷鲜食,购物效率要求更高

经济文化差异对便利店扩张形成阻力

  • 国内不同地区间的经济水平、文化背景存在⼀一定差异,导致各区域消费习惯、品类难以统一,对便利店的跨区扩张形成阻力

 


便利店行业产业链简述——国内便利店发展现状

 

人均 GDP 与零售业态的生命周期密切相关。1973年日本人均GDP达3000美元,7-11、罗森和全家等便利店纷纷布局日本市场;1983年台湾人均GDP超3000美元后,7-11、全家、OK等便利店进入台湾。

  • 据中国连锁经营协会统计,国内多数城市便利店饱和度远低于日本、台湾,有较大发展空间;此外,日本、台湾几乎全部便利店为24H营业,国内24H便利店普及率较低;
  • 据广发证券预测,全国255个主要城市便利店容量在8.6-10.8万家之间,远期将超过13.8万家,预计未来6-8年内CAGR在10%左右,仍处于日本1990-2000年、台湾1995-2005年的快速增长期。

 


便利店行业产业链简述——国内便利店发展现状

 

国内便利店的集中度和品牌知名度不及日本,在中国排名前十大便利店品牌为:7-11、全家、快客、罗森、可的、美宜家、喜士多、上好、苏果超市、红旗连锁。

 


来自美国超市好市多的启示——低毛利+会员体系

 

美国好市多超市被称为零售界奇迹,其坪效、周转率等运营数据均显著优于沃尔玛、亚马逊和山姆会员超市。

 


来自美国超市好市多的启示——精简SKU+自品牌

 

  • 5%的SKU贡献40%的销售额,单个SKU销量更高,则向上游供应有更高的议价能力和毛利空间更大;
  • SKU少,门店理货工作量小,所需员工数量少,人效高;
  • 单个SKU销量高,存货周转率更高;
  • 好市多自有品牌在营收中占比从2010年19%提升至2015年25%。自有品牌是选品策略的延伸,顺应优质定价的定位补充SKU。自有品牌选品原则:具有市场空间、质优价廉、且市场上无同类商品。基于正确选品,再限量SKU,在为用户创造价值和提升盈利能力之间找到平衡。

 


来自日本便利店的启示

 

日本便利店行业最为成熟。据日本特许经营协会统计,截至2016年11月日本便利店共54359家,营业额超过9.65万亿日元,月均到店人次14.34亿,日本总人口1.27亿,相当于到店频率11.3次/月,客单价610日元(约37元人民币)。

 


来自日本便利店的启示——精细运营+用户运营

 

世界最大连锁便利集团7-11在1927年创立于美国,1974年引入日本,市场份额在日本遥遥领先。

 


来自台湾便利店的启示

 

台湾是全球便利店饱和度最高的地区之一,市场规模1999年-2014年CAGR=6.6%,超过综合商品零售业整体增速。

 


来自台湾便利店的启示——自建物流与全产业链系统

 

• 统一超商自建全温层物流系统,常温、低温、鲜食、面包、出版品五大分工,8个物流中心;
• 自建配送中心以集成上游供应商;
• 门店自提+快递到家服务下游消费者;
• 自建全产业链供应链系统,对供应商强管控。
• 完成全链条的优化后,提升产品创新能力,提高对消费者偏好改变的反应速度。如:基于外带+单身比例上升,增加便当和生鲜,因其具备“易复购”、“高聚客能力”的特质;抓住消费者家庭用餐时间减少的趋势,开发2-3人分量的速食,和可快速烹饪的冷冻速食品;
• 自建POS信息系统,根据销售数据、天气预报等情况,计算单品合理的订购数量。

 


便利店行业趋势展望

 


传统行业向便利店“进军”

 

传统零售企业以其资金量和先发布局的优势,先后通过并购或战略合作等方式从传统零售业向O2O便利店延伸,但其大体量与传统零售的基因也导致“决策流程长”、“创新不足”、“转型慢”等劣势。

 


国内便利店界的新玩法

 

中国便利店行业高度分散,CR4 仅为31.4%,且饱和度远低于日本,在IT系统、购物场景、增值服务、自助购物等技术融合多个方面均存在巨大机会。

 

 

 


便利店的趋势展望与建议

 

  • 中国便利店的饱和度、集中度远落后于日本,国内便利店在IT系统、购物场景、增值服务、全渠道融合等多个方面均存在巨大机会。
  • 便利店是新零售中的重要组成部分,为了获得供应链优势,电商纷纷深入到生产源头环节,一般需要打通上下游才能建立壁垒,即全产业链重资产模式。这类模式资金投入规模大,台湾的统一超商引入7-11后自建物流与全产业链系统,用7年时间扭亏为盈。
  • 不仅增加鲜食比例可提升毛利,提升直采比例,缩短中间环节成本;通过单品管理系统,优化品类结构,精简SKU;提供增值服务固化消费习惯;适时建立会员体系,增强用户粘性;增加24H店比例等都是优化便利店运营与财务数据的有效手段。此外,便利店选址和拓店速度也同样重要。
  • 便利店单店净利润3%左右,只有靠网络和规模效应才能获得更高利润。但与此同时,因各地文化与消费习惯差异,便利店的跨区拓展具有一定难度。从投资角度考虑,能大幅提升便利店效率的新模式和新技术具备长期投资价值。

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