清华大学行业汇:汽车行业梳理


汽车行业梳理,清华大学行业汇

 


目录

 

汽车产业概况(总述)
研发与生产(全球)
销售与服务(全球)

  • 销售网络、销售方式、销售政策
  • 售后服务
  • 经销商盈利模式
  • 汽车金融
  • 二手车市场

中国汽车产业发展与细分市场

  • 合资发展
  • 市场主要竞争品牌

 


汽车行业是一个相当庞大的行业

 

以整车产品为主线,产业上下游覆盖现代民用产业的诸多领域,;对产值和就业的拉动力巨大,所有制造大国和科技大国都是汽车强国;国务院发展研究中心预测,今后10到15年,全国每年GDP新增量中有16%-17%将由汽车产业提供,汽车将成为对中国国民经济拉动力最强的产业。

 


整体产业链包括三大环节

 


全球汽车产业特征

 

规模效应明显、集中度高
• 专业化分工、明显的“寡头”市场
• 跨国并购与合作联盟十分常见
高技术密集
• 很高的进入壁垒
• 新技术带来产业转型
属周期性消费品
• 耐用、高附加值,需求弹性大
• 产能建设周期长,存在蛛网模型效应利润结构抗周期性
• 刚性需求,售后利润占比高且滞后,周期性不明显。受需求拉动强。

先行于经济(早周期)
• 关系到众多工业、服务部门,销量领先于GDP

零部件公司跨国并购
• 随整车企业寡头格局的形成,零部件采购竞争激烈,零部件厂商间并购活跃

产业全球化
• 整车平台通用、实现零部件共享
• 零部件模块化、与整车企业交易的企业数量削减、节约运输与交易成本
• 外包与全球采购、整车制造商仅掌握关键
技术、自制率约20%-30%
• 零件与整车设计全球联网、同步研发

互补性战略合作
• 对于全球布局的跨国公司,汽车产业已较成熟,规模外同时追求灵活性,实现全球采购、新技术联合开发

新技术开拓“蓝海”市场
• 电动车、自动驾驶、车联网、智能交通

 


行业关键因素

 

钢铁、轮胎橡胶和玻璃的销量与汽车同步变化,原材料价格与汽车行业盈利趋势相同,但相关性较弱(e.g. 毛利率领先于钢板价格)。需求上升导致供小于求,但产能扩大周期较长(~2年),供给滞后于需求。产能利用率是汽车行业利润率变动的核心要素。

 


研发与生产

 


设计研发 历史回顾∙“市场换技术”换来了哪些技术?

 

 


整车设计研发——型谱计划开发

 

型谱开发作为设计研发的起始阶段,通常由战略部门和风险控制部门共同完成,旨在制定未来1-3年的研发战略,为技术设计提供目标、参数上的指导,并提前启动生产线改进、渠道和营销规划,保证研发完成后直接投产。

 


整车设计研发——前期整车开发

 


整车设计研发——全球整车开发(GVDP)

 


生产制造

 


整车制造——物流与库存安排

 


整车制造——四大生产工艺

 


销售与服务

 


完税价=到岸价格+关税+消费税+增值税

 


销售网络

 


销售方式

 

在我国,4S店仍然是最主要的汽车销售方式。在一线城市有部分新兴的汽车园区,提供综合服务,但数量不多。汽车交易市场主营二手车,管理相对混乱。

  • 4S店,由制造商授权经销商营销单一品牌汽车。4S = 整车销售+零配件+售后服务+信息反馈
  • 汽车超市,汽车超市代理多种品牌的汽车,提供这些代理品牌汽车的销售和服务。或者汽车超市是从其他4S店进货。
  • 汽车园区,汽车园区是汽车交易市场的“升级版”。规模大、功能全,除了汽车销售维修,以及工商、税务、车检、交通、银行、保险等职能部门服务,而且具备汽车咨询、车迷论坛、汽车俱乐部、汽车博物馆等功能。
  • 汽车交易市场,汽车交易市场不仅有多种品牌汽车的销售和服务,同时还提供汽车销售的其他延伸服务,如贷款、保险、上牌等。通常由一家类似于房地产公司的实体公司来运作。

 

 


售后服务

 

汽车“后市场”是一个庞大的汽车下游产业链,包括汽车美容、修理服务、汽车改装、汽车金融服务、二手车交易、IT服务等。从成熟市场来看,整车生产及零部件制造领域占整体行业利润的40%。新车销售几乎不赚钱,汽车后市场利润占整体行业利润的60%左右。

 


经销商盈利模式

 


汽车金融

 


二手车交易

 


中国汽车产业发展及细分市场

 


全世界最大的汽车产销国

 

  • 市场占有率低:同产量时期自主品牌指标远远落后于美、日
  • 成本及价格无优势:中高档轿车平均价格高美国一倍→技术、管理成本高

 


“幼稚产业”的合资发展之路

 

我国本土汽车制造业经历了上世纪90年代的关税保护阶段,以合资发展方式引进核心技术,虽然“市场换技术”战略效果存在争议,但近年来低端自主品牌有发展之势。

 


合资品牌概览

 


本土汽车制造业:成长期、集中度高

 


市场主要竞争品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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