Trustdata:2016中国汽车后市场电商盘点(养护电商篇)


2016中国汽车后市场电商盘点——养护电商篇

 

 


1.中国汽车后市场电子商务行业发展概述

 


汽车后市场发展环境分析–汽车保有量规模分析

 

驾驶人的持续增加刺激了对新车的需求量,新车销量增加带来保有量的快速增长,给汽车养护市场带来巨大的发展空间。

 


汽车后市场发展环境分析–资本市场分析

 

2015年火热的后市场创业潮之后,2016年资本市场遭遇寒冬,但能够有清晰的商业模式的后市场创业企业,仍然得到资本的青睐。

 


汽车后市场发展环境分析–养护市场行业规模

 

汽车后市场养护行业市场规模持续增长,根据Trustdata出行研究中心预测,后市场养护市场规模将达到5300亿元左右。

 


汽车行业用户消费生命周期

 


养护电商行业产业链模式图

 


2016年养护电商企业大事件

 


2.中国汽车后市场养护电商行业用户分析

 


用户规模分析–养护电商市场存在较大可进入空间

 

养护电商App用户主要集中在一线城市及沿海地区,从整体渗透率来看,在线养护渗透率达4%,其中,垂直养护类App占比近3成,仍有较大的市场亟待开拓。

 


用户规模分析–自营型平台成为用户首选

 

自营型平台用户覆盖和用户留存率相比导流型平台更高。自营型养护平台拥有更丰富的配件品类,对门店的服务有着较强的把握能力,有助于平台用户的留存。

 


用户趋势分析–资本注入与产业链合作推动行业发展

 

用户对于养护电商类平台的需求主要集中在春冬两季,整体行业的发展主要由上下游的品牌合作与资本注入来推动。借势电商行业的线上营销(京东大促,双十一大促等),对于用户流量的拉升有明显作用。

 


市场及用户规模–途虎、汽车超人优势显著

 

现有市场的竞争格局较稳定,途虎与汽车超人两家自营型电商占据近七成市场份额。

 


用户行为分析–自营型平台的用户粘性更高

 

整体来看,服务的多样性能够提升用户的App有效使用时长,频次与时长均占优势的App能够更好的将平台的服务价值与媒介价值相结合。从使用频次和时长来看,自营型平台的用户粘性更高,综合来看途虎养车的用户粘性指标表现最佳。

 


用户粘性分析–主要受核心业务及品牌服务影响

 

用户规模与服务类型的丰富程度和核心业务相关,从途虎养车和汽车超人的市场规模来看,线上选购+线下养护的商业模式赢得了更多用户,同时途虎养车因其早期的轮胎业务在市场早期培养了大量用户。用户留存的主要原因与优惠力度及品牌服务相关性更强,养护服务的品牌效应越高,留存效果越好。车享家拥有上汽的品牌背书,用户信任度更高,有利于用户留存的保持。

 


在线养护品牌格局-用户重合度低,品牌忠诚度高

 

主要养护电商平台的独立用户占比均在90%以上,较低的用户重合度说明车主的行为模式更趋向于一次性选择,首次选择的影响力度更大。

 


养护电商平台用户画像

 

养护电商用户为互联网重度用户,爱购物,偏爱淘宝;爱直播,映客用户最多,游戏视频用户均更偏向腾讯平台。

 


3.中国汽车后市场养护电商行业总结与建议

 


养护电商模式对比-自营型VS导流型

 

养护电商用户行为特征
大部分用户选择自营型养护电商
• 自营型平台已经占有在线养护市场70%以上的客源。
• 仅靠价格与便捷性已经不足以捆绑养护用户,自营平台业务优势逐渐凸显在用户中的影响力。平台的核心业务,服务类型的丰富程度,价格与优惠力度影响用户的平台偏好• 拥有核心业务的平台(轮胎,上门养护,品牌服务等)的用户粘性相对于纯粹导流型业务更高。
• 相较于传统养护的价格虚高与不透明,养护电商应更注重核心业务与价格上的优势宣传来辐射更多用户。

用户对于养护平台的首次选择非常重要
养护电商的平台用户重合度较低,各平台间的老用户竞争门槛较高。因此对于新用户的开拓非常重要,通过线上线下结合,对于目标市场的精准触达在现阶段非常重要。

养护电商平台发展建议

避免产品同质化,发展核心业务打造独有竞争优势

  • 随着线上选购汽配+线下服务的模式越来越广泛的应用,行业中逐渐出现服务同质化的现象,应更多培养平台自身的核心服务与品类,将2C市场与2B市场进行更好的渠道结合,打造独有的竞争优势。

提升平台的品牌信任力与品牌影响力

  • 通过和上下游行业进行品牌合作以及营销活动,来提升品牌竞争力以及专业形象,从信息化、专业性、以及服务性价比等方面建立品牌影响力,提升线下用户的品牌信任感。

提升服务标准化水平与运营能力

  • 对于线下服务体验的强把控力度是赢得用户的关键,因此对于配件质量,仓储,物流,技师水平等环节的运营能力,以及对于线下店家的管理能力是自营型平台要面临的主要问题。

 


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