2018中国新零售投资创新洞察

2018年5月25日,在中国连锁经营协会举办的“2018中国便利店大会”上,品途集团发布《2018中国新零售投资创新洞察》报告。

本报告从资本视角出发,通过对中国新零售投资进行深入分析,提出中国新零售投资整体呈现新生态、新物种、新赛道三大核心趋势,同时通过对阿里、腾讯等巨头企业,盒马、拼多多、答案茶等新物种企业,西西弗书店、泡泡玛特等新赛道企业深度案例解析,生动还原中国新零售模式创新与投资趋势。报告还提出未来中国新零售投资将聚焦于店型创新、供应链、数字化与服务壁垒四个核心方向。此外报告中还就中美零售百强企业的核心数据进行对比分析,探索中国零售产业创新发展新变革。

报告中显示,2017-2018Q1中国零售行业总投资金额达1,555亿人民币,投资事件总计505起,平均单笔投资金额达3.66亿人民币,约为全行业平均值的1.6倍,新零售成为资本当之无愧的“宠儿”。从新零售投资季度数据来看,后续融资数量占比不断增加,2017年首次超过60%。

与此同时,随着AT为首的互联网资本和产业巨头纷纷布局新零售生态,2017年零售领域的大额投资并购事件层出不穷,其中Q4投资金额近千亿,创历史新高,平均单笔融资额从2015年的0.80亿/笔提升至2017年的3.94亿/笔,增长近4倍,战略投资及并购成为中国新零售投资的重要手段,整体零售投资更为理性。

从业态类型来看,新零售推动零售业线上线下融合发展,互联网巨头依托资本优势,快速进行线下资源的跑马圈地,传统零售业态备受资本青睐,线下资源抢夺战进入白热化。2017年百货商超、连锁专卖为代表的传统零售业态或投资金额占比以49.82%反超零售电商的45.82%。此外,技术驱动的无人零售成为一时热点。

中国新零售投资创新呈现新生态、新物种、新赛道三大核心趋势

新生态
阿里腾讯依托资本、流量和技术优势布局新零售生态,小米等深耕市场,积极探索新零售。阿里和腾讯采用“533”新零售战略,布局5个存量市场,突破3个增量空间,构建3大基础设施,围绕日用百货、食品生鲜、服装服饰、餐饮、建材家居五个万亿级存量市场,整合物流、金融、科技三个支撑体系,拓展农村乡镇、线下消费、国际市场三个增量市场,从而争夺全球零售霸主地位。

阿里新零售生态版图围绕线下市场、国际市场、农村市场三维度进行构建。2014年起,阿里通过与银泰百货、苏宁的战略合作,初步探索尝试通过线上线下优质资源整合提高零售效率。

2016年伴随马云正式提出“新零售”概念,阿里依托资本优势,加快线下优质零售商业的整合力度,同时探索尝试无人零售、“天猫小店”等,不断完善新零售生态。2017年后阿里加大了国际零售市场投资并购力度,同时持续对线下实体零售的投资并购,不断丰富创新商业业态,丰富产业生态。此外,阿里以汇通达、农村淘宝以及零售通为抓手,进一步布局农村电商及零售供应链。

腾讯新零售生态版图以京东为线上零售生态核心,以永辉超市为线下零售生态核心进行零售生态的延伸与完善,同时积极布局国际市场。2014年起腾讯转变零售电商布局策略,同京东进行紧密战略合作,布局线上零售市场,同时依托资本与流量优势,投资唯品会、拼多多、转转等,进一步完善线上零售版图。2017年腾讯战略投资永辉,以此为抓手尝试进行线上线下渠道融合。腾讯剑指新零售,意在金融与支付。

小米在基于手机、电视、路由器等核心自有产品基础上,以投资+孵化的方式构建整体智能产品生态链,以小米之家为抓手,以爆品、高颜值、高性价比为核心,积极探索新零售模式。目前小米之家的坪效达到27万元/平,仅次于苹果,全球排名第二,相当于4.5个优衣库,6个海底捞。

新物种
盒马定义新零售体验,拼多多呈现社交拼团模式,答案茶凸显90后新消费主张,瑞幸引爆裂变式社群营销。盒马鲜生通过实体门店的精准流量运营和智能化物流运营,实现基于消费场景的模式创新,重新定义新零售商业结构与服务体验。盒马的复购与转化率是传统电商的10倍,坪效是传统零售的3-7倍,同时盒马依托全渠道数字化运营,大幅度提高运营效率,降低运营成本,最终带给消费者一站式全场景的购物体验。

拼多多以社交电商方式,实现流量裂变,快速实现下线城市电商市场突围。通过精准市场定位,拼多多以下线城市中低端价格敏感年轻消费群体为突破口,与天猫、京东形成差异化,同时通过基于社群的丰富营销方式,在为消费者提供优惠的同时,挖掘潜在消费者需求,通过C2B减少供应链环节,未来依托腾讯和京东优化完善产业链,价值可期。

答案茶以趣味社交化产品快速占领用户心智,凸显90后新消费主张。答案茶以“茶+AI”占卜茶一方面强化产品的社交属性,满足消费者感官与精神需求,以优质内容占领新一代消费群体,另一方面借助精准用户流量平台以优质新奇的内容进行内容营销,契合90后消费新主张。

瑞幸咖啡10亿现金入局,快速实现线下门店的大规模铺设。瑞幸咖啡以天生的数字化基因,构建自有的DMP系统,通过多标签分析和管理用户行为,同时采取基于社交分享的裂变式营销模式,促使每个用户都成为自发的新流量来源,从而实现流量和用户的快速引爆。

新赛道
AT两强的新零售之争,将对中小资本和零售服务商产生挤出效应,关注新市场、新消费、新服务等三大方向的机会。新区域市场赛道:下线城市消费争夺战开始,新零售区域竞争格局将重新划分。中国中小城镇拥有庞大的待满足的消费需求,其与一线发达城市呈现截然不同的特征,未来企业能否在新零售竞争中获得一席之地,对于下线城市消费的理解与布局至关重要,未来平台商与品牌商将加快区域市场的开拓,重点区域零售市场格局将重新划分。

新消费创新赛道:消费人口代际的更替引发中国整体消费方式的创新。中国主力消费群体中观念保守的60后的逐渐退出与消费能力强劲的80、90后的加入,导致消费群体的整体消费水平提升、消费观念更加注重品质与个性,推动消费相关产业向更加极致、更加细分的方向发展,引发消费升级。未来基于消费者个性化需求的定制服务、基于大众休闲娱乐需求的文化创意产品、基于消费者生活品质提升的家居时尚品牌将不断涌现。

新零售服务赛道:物流、金融格局清晰,零售科技将成为新零售服务发力主角。伴随物流、金融体系的不断健全完善,未来数据是渠道融合与新零售的关键核心,零售科技将成为驱动零售业态创新的重要因素,未来零售科技发展将呈现数据化、协同化、智能化、无人化四大趋势。阿里系和腾讯系在进行线上线下商业布局的同时,围绕供应链、全渠道、数字化店铺、用户管理、基础技术等维度的零售科技布局也加速展开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推荐文章

沪公网安备 31010702002009号