托比研究:2018中国快消品B2B行业发展报告

快速消费品(Fast Moving Consumer Goods,FMCG),指的是那些销售速度较快、价格相对较低的货品种类。尽管快速消费品的单品利润较低,但因为其销量巨大,故而累积的利润可以通过销量达到高值。按照快消品的使用领域,我们可以把这个市场细分为个人护理行业、家庭护理行业、包装食品饮料行业和烟酒行业。

《2018中国快消品B2B行业发展报告》内容提要
据2017 年12 月统计公报可知,食品饮料、粮油烟酒等零售商品统计总额达到43205 亿人民币,占商品零售总额的13.23%,因此保守估算,我国快消品市场容量目前已经增长突破5 万亿。2017 年底,我国实物商品网上零售额的渗透率已经达到14.96%,以同比例换算,我国快消品网上流通规模大概在7500 亿元人民币左右。

2017 年快速消费品行业迎来触底反弹,比2016 年的增长率上升0.7 个百分点,市场处于回暖期,这一利好消息无疑给了行业极大的信心。托比研究推测,快消品市场的回暖来自于新零售概念的进一步发展和落实,这一年,阿里系的盒马鲜生、腾讯和永辉系的超级物种等新零售业态的终端零售门店纷纷跑马圈地,京东与美团也不敢示弱,分别推出7Fresh 掌和鱼生鲜(后更名为小象生鲜), 几大巨头在新零售的场地战的火热。

托比企业数据库显示,包含酒水饮料、休闲零食等垂直和综合快消品B2B 企业在内,截至2018 年7 月,我国目前快消品B2B 平台数量已经达到130 家,其中交易型平台101 家,服务型平台(仓储物流、金融服务、SaaS)29 家。

综合来看,除了几家酒类供应链 + 分销商型B2B 企业融资轮次达到C 轮之外,其余专注普通快消品的B2B 供应链的企业轮次都在A 到B 轮之间。资本的关注热点从上一时期的狭义快消B2B 平台逐渐转变为快消整条产业链上专精于B2B 供应链的企业,以及终端零售门店资源。

阿里与腾讯在新零售端最主要的区别是对传统零售企业的控制力度。概括来讲,阿里的具体做法是自己打核心,通过自己的方法论改造零售企业,自己占据新零售中的主导位置;而腾讯是基于自己现有的流量资源和互联网技术等给传统零售企业进行辅助,提供赋能,传统零售企业仍然被看做是进行新零售业态自我改良的主力军。

在做自营的道路上摸索了一段时间之后,快消B2B 行业内的关注热点逐渐往“控货”还是“控店”靠拢。 “控货”就是指控制快消品B2B 供应链,严格把控快消品流通渠道的仓储物流成本;而“控店”则更加关注零售终端门店,与小店产生强连接,以控店的方式( 直营、品牌加盟、挂牌) 先达成在终端小店端一定的覆盖率,同时对终端小店们产生粘性,从而获得稳定的盈利额和发展空间。

在新零售端,创新型生鲜超市在控店模式上的亮点颇多,行业内讨论最多的当属盒马鲜生的生鲜工厂与中央厨房相结合的模式。盒马鲜生采取的中央厨房与生鲜工厂相结合的业态模式,以及前置仓储与中心仓储相结合的仓储体系,去中心化的、半小时完成覆盖区域配送的物流体系三个亮点相结合,成为了盒马鲜生控店模式成功的关键。

区域性快消B2B 的布局逻辑与全国性快消B2B 全然不同,区域性快消品B2B 大多是本地传统的经销商进行自我互联网化改造而成,原先拥有一定的市场资源之后再搬运到线上。从传统经销商转变为现在的区域性快消品B2B,是对存量市场的转型升级;而全国性B2B 绝大部分带有互联网基因,一开始进入行业采取的是先做广度,再做密度的方式,首先运用B2C 的发展战略快速抢占市场,之后有能力给品牌商提供全国分销方案等服务。

对于未来的快消品B2B,以无人零售细分场景内的自动贩卖机业态进行渠道下沉,获取零售终端的消费者红利,可能是一种能够使快消品B2B 行业进行质变的手法。结合现在无人零售的风口,托比研究认为在及时性,流量规模和供应链成本上来说,自动贩卖机的终端渠道场景可以成为快消品B2B 渠道下沉的尝试方式之一。(订阅精选研究报告,关注微信号:知识库 Useitcomcn )

《2018中国快消品B2B行业发展报告》目录
引言
摘要
第一章 中国快速消费品行业宏观环境分析
第一节 快速消费品行业发展的政策环境
第二节 快速消费品行业发展的经济环境
第三节 快速消费品行业发展的社会环境
第四节 快速消费品行业发展的技术环境
第二章 中国快速消费品B2B 行业及其外延发展情况
第一节 快消品B2B 电商企业发展历程解析
第二节 快消品B2B 电商企业获投情况解析
第三节 在快消品B2B 赛道投资轮次较多的资本机构
第四节 快消品B2B 的外延——新零售概念简介
第五节 阿里与腾讯在新零售端的布局
第三章 中国快速消费品B2B 主流商业模式和行业讨论热点
第一节 快消品B2B 撮合与自营模式对比
第二节 快消品B2B 控货形态简介
第三节 快消品B2B 控店形态简介
第四章 中国快速消费品B2B 行业典型案例企业分析
案例一 阿里巴巴零售通
案例二 易久批
第五章 中国快速消费品B2B 行业发展趋势探讨
第一节 快消品B2B 的渠道下沉
第二节 快消品B2B 全国性布局和区域性布局探讨
第三节 自动贩卖机业态的可行性分析

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