Trustdata:2016年本地生活服务O2O白皮书


2016年本地生活服务O2O白皮书
2017年1月

 

 

 

生活服务O2O市场快速增长,2016年交易规模达到7291亿

 

中国生活服务 O2O 市场起步于 2003 年,在经历了以点评、口碑、信息发布等方式为主的市场探索期,以及千团大战的市场培育期,2015 年起,陆续发生了滴滴快的合并、 58同城赶集合并、美团大众点评合并、携程去哪儿合并、滴滴优步合并5大并购交易,腾讯、百度、阿里巴巴等大型互联网公司加大投入力度,生活服务O2O进入行业深耕期,生活服务O2O市场加速增长。

 

 

2014年至今,生活服务O2O领域并购融资交易频发,阿里腾讯百度加大投入力度,美团点评、口碑、百度和饿了么四大平台已经形成。

 


本地生活服务O2O是巨大的蓝海市场

 

本地生活服务市场超过10万亿,且持续保持增长;90%以上的本地生活服务市场未互联网化,团购交易额占比低于5%,餐饮O2O交易实现服务闭环的只占1%,本地生活服务O2O市场是巨大的蓝海。

 


美团点评、口碑包揽本地生活服务O2O平台交易额与交易量前两位

 


本地生活服务O2O平台服务能力排名

 


主要本地生活服务O2O平台发展趋势分布

 

交易规模增速采用2016年第4季度的交易规模的同比增长速度,交易规模采用2016年全年交易额。到家服务平台规模相对较小,暂不在图中体现。

 


按服务交付场景,本地生活服务O2O分为到店服务、到家服务、外卖O2O

  • 到店服务(含团购),到店服务围绕店铺服务交付场景展开,到店服务关键环节包括导流、获客、客流转化、服务交付;根据到店服务环节,服务主要分导流、精准获客、客流转化、店铺服务、会员服务。
  • 到家服务,到家服务围绕家庭服务交付场景展开,到家服务关键环节包括配送和服务交付;根据到家服务内容,主要分为配送服务、上门服务、社区服务(便民服务)。
  • 外卖O2O,外卖O2O是从客户下单、店铺出餐、配送调度、配送到家形成了完整闭环的,一种本地生活服务O2O业务形态。

 

 

团购导流是到店服务模式之一,只解决了导流和预付,但未完成服务交付,商家体验有待提升

团购只解决导流和预付但未完成服务交付、未形成服务闭环,商家体验有待提升。店铺服务和会员服务不仅形成了交易,也形成了服务闭环,为商家创造更好的体验。

 


2016年到店服务市场交易规模达4231亿,团购交易占比降至三成左右

 

2016年,到店服务市场交易规模达到4231亿,美团点评居市场首位,口碑仅次于美团点评,两家占整体市场85%的份额。2015年开始,美团点评、百度陆续发力酒店旅游及其他垂直O2O业务,口碑更是通过当面付切入到店服务市场,团购交易占比降至三成。

 


美团点评平台:通过团购、卡券、闪惠等方式为商家付费导流

 

核心竞争力

 

• 点评多年的商家资源、消费偏好和评价积累。为消费者和商家服务奠定基础
• 美团强大的地推能力。通过地推快速占据各层级城市的市场
• 美团强大的融资能力。在资本支持下持续扩大市场份额,同时击垮多个竞争对手,获取更多市场份额
• 美团对商家较强的把控能力。由于对商家的持续导流效应,导致商家对美团平台的强依赖性,进而提升美团对商家的把控力

 


美团点评平台:商家服务从线上付费导流延伸到线下到店服务

 

核心竞争力

 

• 产业链整合服务能力。打造餐饮开放平台,整合美团点评所有资源,以及美团点评的信息决策、优惠引流和外卖增量的三重商户服务能力,接入微信钱包流量入口,提升用户触达能力,帮助整个产业链升级
• 第三方商家软件服务销售和实施能力。由于长期积累的商家资源和对商家的影响力,有很强的商家软件销售和实施能力

 


口碑平台:基于支付服务能力切入线下到店服务并打造商家自运营体系

 

核心竞争力

 

• 支付服务能力。支付宝强大的支付体系,为商家运营会员、数据挖掘打下基础
• 资源整合能力。口碑整合支付宝流量和支付服务能力,及第三方优质商家服务商资源,为商家赋能,帮生活服务各行业实现升级
• 商家拓展和服务能力。通过第三方快速拓展商家,并借助阿里巴巴和蚂蚁金服体系强大的B端服务能力

 


口碑平台:打造口碑商家自运营体系,帮线下商家管理流量

 

口碑以“支付即会员”为基础,帮线下商家管理流量,系统化打造平台能力和本地生活服务生态圈。线下商家可通过“口碑客”进行营销推广,具备营销能力或流量的机构与个人,可作为推广者领取口碑客任务,帮助线下商家发券。当优惠券被消费者领取并到店消费核销,商家就会按约定给予推广者分佣。

 


口碑平台:推出全行业解决方案,为线下各行业商家赋能

 

口碑以商家服务为发展重点,用行业解决方案为线下各行业的商家赋能,2016年口碑推出了开放平台及针对餐饮、商超、美业、休闲娱乐的全行业解决方案。

 


百度糯米平台:通过团购、卡券为商家导流

 

核心竞争力

 

• 百度在资金、流量、大数据方面的大力支持。百度对糯米200亿的投资,百度搜索、百度地图两个亿级用户规模的APP的流量资源,以及搜索和地理位置大数据,轻松掌握目标用户消费偏好,锁定线下重点区域的用户行为轨迹
• 百度糯米在团购服务模式和交易工具方面的持续创新能力。为了优化用户体验,从团购到卡券再到到店付,持续进行服务模式创新;同时提供更多便利的交易工具,提升用户体验

 


百度糯米平台:商家服务从线上导流延伸线下到店服务

 

核心竞争力

 

• 百度的技术支撑能力。基于百度的搜索、大数据、云计算、人工智能等技术能力,支撑会员、商家、生态合作伙伴的快速拓展
• 精准获客能力。围绕会员+战略,通过场景化营销和精准化营销,帮商家精准获客
• 重点行业商家赋能能力。围绕糯米+战略,针对餐饮、KTV、休闲娱乐推出一体化解决方案,帮重点行业品牌商家快速提升服务能力

 

 

到店服务发展趋势

 

商家服务趋势:流量服务最重要,效率服务日趋重要
• 内容导流:为商家打造线上店铺并进行品牌互动,提升品牌认知和到店流量
• 商家获客:基于线上用户行为和线下位置大数据,针对不同目标顾客,基于不同消费场景、不同的商圈范畴精准获客
• 客流转化:在客户进入店铺、等位点单、完成支付时,把客户发展成为会员,建立与客户的长期关系
• 店铺运营:完整的店铺服务体验,提升商家和消费者满意度
• 会员运营:持续进行会员服务,提升重复消费率和忠诚度平台竞争趋势:从消费者争夺转向商家服务能力提升
• 商家导流:从优惠引流转向品牌或内容引流
• 商家获客:从流量转化转向精准获客
• 客流转化:将服务于到店客户一次性消费转向获取长期会员
• 商家服务:从简单导流转向商家赋能

平台发展策略,加强商家端拓展和服务能力
• 商家拓展:依靠优势服务快速拓展合作商家;针对不同垂直领域商家的特点,为商家提供行业一体化解决方案
• 商家服务:帮助商家系统解决免费导流、精准获客、客流转化、供应链等商家服务的难题
• 生态构建:接入流量入口、商家第三方服务商,打通变现渠道,共同服务商家

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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