艾瑞:2017年中国在线短租行业研究报告


中国在线短租行业研究报告 2017年

 

 


中国在线短租行业特征

 

2010年在线短租概念在国内兴起,鼓励有效利用空余房源,降低房屋空置成本, 使房屋多样化的增值,对传统住宿消费市场而言,有两方面优势:一、相比于酒店预订房源覆盖广,种类多、选择丰富,消费灵活; 性价比高,同等价位下,享受酒店所不具备的个性体验;二、相比于传统线下短租—— 在线短租网站/平台房源的丰富性,为租客提供多种选择;展示信息形式多样,提高沟通效率,降低交易双方的信息不对称性; 平台的保障机制,能有效降低预订和支付环节可能的交易风险。

 

  • 民宿主要是指利用自有住宅空闲房间,结合当地文化,以家庭副业方式经营,提供住宿、餐饮等服务的场所。
  • 共享经济,一般是指以获得一定报酬为主要目的,基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种新的经济模式。
  • 主要是通过互联网构建一个双边市场交易平台,将房东和房客都集中到这一平台中,通过降低信息不对称和搜寻成本的不利影响,提高房与房客的匹配效率,而提供交易平台的企业则从中获取一定数额的中介费用。

 


2015-2016年中国在线短租行业相关的国家政策

 

近年来,国家大力鼓励发展旅游产业,丰富国民休闲消费项目,如乡村旅游、个性化自由行等,促进旅游产业的多元化发展;并且,在2015年11月,首次将共享经济概念写入党的全会决议中,说明当下国家重视新型经济模式能给发展注入新的力量,社会资源的有效再配置,能优化部分市场弊端。

 

 

 

 


在线短租现状– 国内外对比

 

国外民宿因为其文化更包容开放,性价比更高,更契合用户需求以及信用体系较为完善,所以发展较为成熟;而国内民宿由于文化保守,快捷酒店的崛起,用户特有的需求以及信用体系仍然不够完善等原因无法完全照搬国外的模式,仍然需要不断探索适合我国民宿发展的模式。

 


国外在线短租企业

 

民宿是起源于欧洲乡村地区的一种旅游业态,最初以提供简单的住宿与早餐为基本模式。经历百余年的发展,民宿从乡村走向城市、从农场走向景区,成为区域性旅游品牌及核心吸引物的重要构成。进入21世纪,经营短期房屋租赁的互联网平台纷纷涌现,以Airbnb、Homeaway由于对于这类多样化住宿需求的市场相对成熟,因此,参与商主要专注在不同的细分市场,并探索出合适的盈利模式。

 


在线短租平台– 运营模式

 

国内的在线短租运营模式主要分为业主自营、商户经营和平台管理,三类运营模式各有侧重点,C2C 重运营轻资产,平台响应速度快,但“货不对版”风险高;C2B2C,品质把关严格,但线下团队运营成本高;B2C,生态链从上游开发房地产至下游运营出租,产销一体化,但个性、风格相对弱化。

 


在线短租– 应用场景

 

提及在线短租,普遍认为以旅游、度假为目的的80后、90后人群是主要目标人群;但是,随着住宿的目的需求逐渐多元化,商务出行、个人办事和友人聚会,使用短租服务的人群占比会上升。因此,对于房源的规模和品质需求也会呈现个性化;另外,不同的出行目的地,不同的城市功能,也会导致差异化;国内一线城市“北上广深”,商务与旅游并行,由于出行人群的差异,不同的季节呈现需求也会有所差异,并且,这些需求波动周期具有一定的规律可循,例如:会展高峰期,商务出行的人数会增加;节假日期间,休闲旅游出行的人数上涨。深度挖掘用户出行需求,做好需求弹性的准备,可提高单套短租房源的间夜量。

 


2016年中国在线短租行业结构图

 


2016年中国在线短租行业结构图

 


投融资整体体量较小,在线短租市场竞争激烈

 

2012年-2016年,录得在线短租投融资次数共28笔,70%为天使轮次与A 轮次层次的投融资,说明:在线短租行业属于住宿行业的利基市场,处于行业的初期阶段。原因:一、在线旅游服务平台、旅游资讯网站等,都设有特色住宿业务,在线旅游服务巨头都拥有充足的资源开拓短租服务市场,因此,仅做在线短租的参与商并不多,也反映目前市场竞争激烈;二、在线短租市场体量对比整体住宿业市场体量较小,特色旅游、民宿文化流行时间短,还处于消费者教育阶段。

 


2016年中国在线短租市场规模预计达到87.8亿元

 


2016年中国在线短租行业企业格局

 

根据艾瑞综合数据,2016年中国在线短租市场各家企业中,途家、蚂蚁短租、小猪居矩阵第一象限,属于强势型企业。Airbnb正式入华刚满一年,在中国大陆区的策略相对保守,以开拓中国用户使用海外住宿市场为主,因此居第一象限,以防守为主;住百家已成功挂牌新三板,成为共享经济领域中的“第一股”,市场覆盖能力与市场拓展能力都有一定的提升,但,海外市场拓展成本高,耗时长,因此,在防守和强势中取得平衡。第一象限的自如民宿,属于企业新拓展业务,还处于刚进入阶段;处于第四象限的潜力企业包括木鸟短租、一家民宿,正处于稳步发展的过程。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


行业趋势分析

 


2016年中国在线短租行业存在的行业痛点

 

  • 缺乏信誉度,房源品质都缺乏统一标准。短租行业房属于非标住宿产品,这一属性令房源品质差异大,还不能完全解决信息的不对称性,时常导致用户心理落差大。
  • 行业合规性未确定,乡村民宿及周边农家乐的合规性在很多省份已经有了突破。但是,城市短租的合规性问题,仍然需要解决。国家和区域的行业标准,地区性行业协会自律以及和地方各相关管理机关的配合。
  • 房源弹性供求不足,核心目的地,高峰时间段,房源供给仍然不足。需要通过RBA等手段扩充房源供给。用碎片化,闲置住宅的分享来提升供给。
  • 服务参差不齐,服务水平随商户和地域的差异比较大,服务水平一致性,核心的卫生等标准化水平还比较低。需要通过统一标准的制定。

 


2016年中国在线短租行业问题的解决建议

 

  • 健全信用体系,联合多方信用体系,银行信用体系、公安信息系统、第三方个人信用评级机构(如芝麻信用分)等,提高个人信用体系的完整度,消除房东与用户之间的顾虑。
  • 鼓励短期/季节性弹性出租,待信用体系进一步完善后,可鼓励需求旺盛的城市的业主,短期出租自己的房屋,把临时、短期闲置的房屋作为弹性扩充房源的重要来源。
  • 共同促进合法合规性,与政府紧密合作,加快落实短租行业,尤其是在线短租领域的相关法律法规;让行业内的灰色地带减少,降低行业整体经营风险。
  • 房源个性化、服务标准化,相对于标准住宿而言,在线短租的房源类型众多,难以统一。在线短租行业流程的每一步可向标准化靠拢,树立行业标准,有
  • 利于今后的可持续发展。

 


2016年中国在线短租行业的发展趋势一

 

随着在线短租行业整体趋向成熟,业务和市场的全面扩张会导致管理流程形成标准化,以保证业务模式高效运转。因此,非标准化的在线短租行业会逐渐向标准化过渡,使行业受法律法规保护,业务流程和服务内容更加清晰以及建立值得信赖的信用体系。企业通过和政府合作,可以最为快速的使行业标准化灵活地落地实施。原有的非标准化服务在标准化服务监督下,可以更好的满足用户个性化需求,细化服务范围,差异化产品内容,消除用户顾虑,解决行业痛点,从而促进非标准化的在线短租行业的发展。

 


2016年中国在线短租行业的发展趋势二

 

在线短租平台现阶段提供的服务的核心价值以房源服务为主,作为住宿业的其中一个重要组成部分,单一的服务内容满足不了行业的竞争性发展;未来,在线短租平台应该利用以房东、管家为代表的线下资源,满足用户更多元化、个性化的出行服务需求,不再仅仅局限于住宿服务,积极开拓和尝试产业链上下游关联服务,为在线短租行业注入更广阔的行业价值。

 


2016年中国在线短租行业的发展趋势三

 

未来,房东和用户将会集中汇聚到用户数量最大,房源数量最多,服务范围最广的头部平台,头部企业的竞争优势将会更加明显,形成规模效应,从而导致头部企业占领大部分市场的现象;另一方面,未来在服务范围延伸的过程中,部分短租平台服务的深度也将会扩大延伸,从而满足一部分具有代表性的垂直细分需求,例如仅针对家庭出游用户的短租服务平台,此类垂直细短租分平台将会于头部大而全的平台并存。

 

 

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