艾瑞:2017年中国网络婚恋交友行业研究报告


中国网络婚恋交友行业研究报告 2017年

 


中国网络婚恋交友行业发展概况

 

 

 

 

 

 


中国网络婚恋交友行业发展概况

 


中国网络婚恋交友行业发展阶段

 

2015年之后中国网络婚恋行业进入到转型期,一方面在资本的推动下,百合网和有缘网先后发布招股书,随后世纪佳缘与百合网宣布合并,行业竞争格局发生变化;另一方面随着互联网+和技术的不断发展,以世纪佳缘、百合网等为代表的核心企业通过尝试延伸产业链进入婚庆行业VR+婚恋、直播+婚恋、保险+婚恋、人工智能+婚恋的方式,持续探索创新服务模式。

 


中国网络婚恋交友行业发展现状

 


中国婚恋交友网站盈利模式分析

 

中国网络婚恋交友企业盈利模式分为TO C端和TO B端,目前在所有盈利模式中,会员费和一对一服务费是网络婚恋企业主要盈利模式。
(1)TO C端:线上收入部分包括会员服务以及增值服务,线下部分包括电话红娘、一对一服务和线下活动等。其中会员费以月度/季度/年度的形式收取,种类繁多;增值服务以提高婚恋成功为目的,主要为按次付费。随着移动端支付的兴起,除会员和增值服务外,未来将有更多开发空间。
(2)TO B端:线上部分包括网络广告展示、电商等网站导流等,线下部分则主要包括合作商特许经营费、合作商销售分成和直营店营收等。

 


2017年网络婚恋交友行业服务延伸维度分析

 

网络婚恋经过近二十年的发展,PC端服务较为成熟,随着移动互联网的发展和用户需求挖掘逐渐成熟,网络婚恋服务企业持续拓展服务范围。横向切入兴趣社交、熟人社交、情侣互动等拓展人群范围,提高用户规模,纵向涉足婚庆服务、婚姻咨询、投资理财等服务深挖用户需求,完善服务链条。从总体来看,以网络婚恋服务为圆点,市场存在较多可被拓展的可能性。

 


2016年1-10月中国网络婚恋交友服务MAU增长趋势

 

2016年9月网络婚恋交友移动端人群覆盖规模首次超过PC端人群覆盖规模,以移动端为主导的网络婚恋交友服务正式来临。从增长角度来看,移动端为网络婚恋用户增长核心渠道,企业间针对移动端用户的争夺将进一步加剧。

 


Top10企业移动端梯队区隔初显,PC端梯队量级差显著

 

监测数据显示,中国网络婚恋PC端位于第一梯队的核心企业世纪佳缘、网易花田&同城交友、珍爱网和百合网相较于其他企业量级优势明显。而移动端部分核心企业如世纪佳缘、百合网和珍爱网仍存在量级优势,但企业间梯队区隔仍在形成阶段,未来发展的可能较多,企业竞争将进一步加剧。

 


中国网络婚恋交友行业发展趋势

 

中国网络婚恋交友行业发展近20年,PC端网络婚恋服务较为成熟,而随着移动互联网近几年的快速发展,整体行业迎来新的发展机遇,移动端成为企业核心用户来源渠道,竞争加剧。

用户角度,随着互联网人口红利逐渐消失,企业的竞争点将集中在对于用户粘性的争夺上,而内容则是较好的创新结合点之一。服务角度,中国网络婚恋服务模式从会员搜索/会员推荐-会员匹配-核心社区运营-线下活动-一对一红娘服务的发展来看,细分和个性化服务是企业未来不断探索的方向,且具有高ARPU值的线下一对一服务的重要性也将不断提高。此外从竞争角度来看,移动端弯道超车的背景下,各核心企业纷纷尝试VR+婚恋、直播+婚恋、人工智能+婚恋等模式,扩大企业战略布局,模式创新是行业发展关键。

 


中国网络婚恋交友PC端用户行为数据挖掘

 


2015年11月-2016年11月中国网络婚恋交友服务

 

2016年中国网络婚恋交友服务PC端月度覆盖人数持续小幅降低。从整体来看,网络婚恋交友PC端月度覆盖人数随季节变化增长小幅波动,预计未来网络婚恋PC端人群规模将趋向稳定。

网络婚恋PC端受到移动端快速发展影响,用户规模持续受到挤压。对比mUserTracker2016年监测数据,2016年9月网络婚恋交友移动端人群覆盖规模首次超过PC端人群覆盖规模,以移动端为主导的婚恋交友服务正式来临。

 


网络婚恋PC端日均覆盖人数Top5世纪佳缘稳居首位

 

2016年婚恋交友服务PC端日均覆盖人数Top5企业呈两梯队,其中世纪佳缘为第一梯队持续领跑,网易花田&同城交友、百合网、珍爱网和爱真心为第二梯队,整体保持平稳增长。

 


2015年11月-2016年11月中国网络婚恋交友服务PC端月度浏览时长增长趋势

从整体来看,2016年中国婚恋交友服务PC端月度浏览时长基本保持稳定,其中5月和10月的波动增长,主要是由于婚恋人群倾向于在520、521和国庆假期时间节点推进关系进一步发展,从而促进了月度浏览时长的增长。网络婚恋行业发展近20年,PC端网络婚恋服务较为成熟,用户使用习惯逐渐稳定。

 


2015年11月-2016年11月中国网络婚恋交友服务PC端月度浏览时长Top5

2016年中国婚恋交友服务PC端Top5企业月度浏览时长两梯队间差距增加。其中,世纪佳缘为第一梯队,且受到企业营销推广影响,增长波动相对明显。此外,位于第二梯队的网易花田&同城交友、珍爱网、百合网、爱真心整体变化则较为稳定。

 


2015年11月-2016年11月中国网络婚恋交友服务PC端月度访问次数增长趋势

2016年网络婚恋交友PC端月度访问次数,除受春节影响小幅波动外,整体基本保持稳定。

 


2015年11月-2016年11月中国网络婚恋交友服务PC端月度访问次数Top5

2016年中国网络婚恋交友行业月度访问次数Top5企业依次为世纪佳缘、百合网、网易花田&同城交友、珍爱网和爱真心,从整体来看Top5企业月度访问次数基本保持稳定,世纪佳缘保持持续增长,两梯队间差距增加。

 


中国网络婚恋交友移动端用户行为数据挖掘

 


2016年1-11月中国网络婚恋交友服务移动端月独立设备数

2016年网络婚恋交友服务移动端月独立设备数保持持续增长,且在2016年10月达到峰值2145万台,对比行业中企业月独立设备数增长情况分析,10月的大幅增长主要受到长尾App增长影响,网络婚恋移动端用户争夺逐渐加剧。

 


2016年1-11月中国网络婚恋交友服务核心企业移动端月独立设备数

2016年网络婚恋交友服务核心企业移动端世纪佳缘优势领先,其次为百合婚恋、珍爱网、有缘婚恋和网易花田。从整体来看,核心企业移动端平稳增长。而相较于PC端明显两梯队趋势,企业间移动端发展差距较小,但佳缘优势明显,未来移动端将成为企业最重要的用户竞争渠道之一。

 


2016年1-11月中国网络婚恋交友服务移动端月度总有效使用时间

2016年网络婚恋交友服务移动端月度总有效使用时间保持持续增长,其中11月受11日“光棍节”氛围影响,目标用户婚恋需求被激发,活跃度提高,月度总有效使用时间达到峰值13.8亿分钟。

 


2016年1-11月中国网络婚恋交友服务核心企业移动端月度总有效使用时间

2016年网络婚恋交友服务核心企业移动端月度总使用时间,各核心企业呈波动增长,其中世纪佳缘持续领跑位居首位,珍爱网波动增长。各核心企业11月月度总使用时长依次为世纪佳缘2.69亿分钟、百合婚恋1.78亿分钟、珍爱网1.64亿分钟、有缘婚恋0.63亿分钟、和网易花田0.52亿分钟。

 


2016年1-11月中国网络婚恋交友服务移动端月度总使用次数

从总体来看2016年网络婚恋月度总使用次数增长,用户使用习惯逐渐养成,粘性增加,其中11月受节日促进增长明显。网络婚恋交友移动端发展仍处于初期阶段,整体行业变化受核心企业影响较大。

 


2016年1-11月中国婚恋交友服务核心企业移动端月度总使用次数

监测数据显示,2016年核心企业月度总使用次数世纪佳缘优势增加,百合网、珍爱网和网易花田波动增长较为明显,有缘网则基本保持平稳。2016年11月各核心企业月度总使用次数依次为世纪佳缘4655万次、百合网2778万次、珍爱网2308万次、网易花田1738万次和有缘网764万次。

 


中国网络婚恋交友市场用户分析

 

 


用户调研小结

 

  • PC端婚恋交友平台已经形成世纪佳缘与百合网双寡头领先的市场格局。
  • 移动端主要婚恋交友App各自具有一定的特点和优势,呈现差异化的竞争态势。
  • 六成网络婚恋交友用户为付费用户,相比2015年,平均费用有所增长。个性化服务更容易激励用户付费。
  • 近三年,网络婚恋交友用户的年龄、学历、收入呈逐年递增趋势。相比较而言,男性用户偏爱活动、看重友情与事业;女性用户更爱休闲,重视自身修养与文化内涵。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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