艾瑞:2017中国在线少儿英语行业研究报告


中国在线少儿英语行业研究报告 2017年

 


报告摘要

 

  • 随着家长对子女英语学习的重视度不断提升、对在线教育形式的接纳以及低龄留学潮的到来,在线少儿英语的市场需求迎来爆发式增长。
  • 2016年我国在线少儿英语的市场规模接近20亿,用户规模突破300万。
  • 由于直播服务变现能力强,在线少儿英语直播赛道异常火爆,不仅有大量热钱涌入,也有更多玩家向此转型。
  • 在线少儿英语行业的竞争要素集中于国际化资源对接、外教数量与质量、内容质量以及用户体验四方面。

 


中国在线少儿英语行业概述

 

 

本报告将“少儿”的年龄段限定在12岁以下。初中阶段学生的心智能力更为成熟,而高中阶段更多强调应试教育;相较而言,12岁以下的孩子有其特殊的学习特点和需求,面向这一群体的英语学习产品也有其独特的风格与特色。另外,本报告所阐述的在线少儿英语产品要求产品本身提供系统的学习功能,而非工具型产品。不特定面向12岁以下儿童的英语学习产品也不在本报告的研究范围之内。

 


1977年以来中国英语培训行业的发展历程

 

  • 1977,高考制度恢复和改革开放政策的实施推动我国英语教育重新发展。次年,英语被定为升学必考科目。
  • 1982,中央电视台引进并播出英语教学节目《跟我学》(FollowMe),掀起国人的英语学习热潮。
  • 1993,新东方(1993)与李阳疯狂英语(1995)在90年代先后成立。之后全国各地的英语培训机构大量涌现并持续火热。
  • 1996,101网校成立,网络远程教育开始进入人们视野。
  • 21世纪初,即时通讯软件日益普及,基于语音聊天室的在线语言学习形式出现。
  • 2010至今,针对在线英语学习的探索不断丰富。

 


我国在线少儿英语行业的政策环境

 

“互联网+”政策推动少儿英语领域与互联网的紧密结合。英语中高考改革更加强调英语作为语言的实用性与工具性,对口语和听力等过去被忽视的项目重新加以关注。学前阶段的“超前教育”引起教育部门的关注,英语教学被迫撤出幼儿园,给在线少儿英语行业带来机会。

 


少儿人口数量庞大,居民文化娱乐支出快速增加

 

根据历年全国人口调查数据,我国0-14岁儿童人数在2亿以上,为在线少儿英语行业构成了基数庞大的潜在用户群体。由于近年国家生育政策的调整,经过连年下跌后,从2012年开始14岁以下儿童人数开始回升。与之相伴的是,我国少儿抚养比持续下降,劳动人口需要抚养的少儿人口数减少,意味着单个少儿接受到的物质与精神关怀(包括教育质量)将有所提升。随着消费观念的改变与消费结构的升级,我国居民人均文教娱乐支出在总体消费中的比重也持续增长。

 


2016年中国家长让子女学习英语的理想年龄和实际年龄

 

亲身经历了全球化浪潮席卷的75后、80后家长对子女英语学习的热情一直十分高涨。父母寄希望于孩子从小开始英语学习,培养孩子对语言的兴趣,拓宽眼界,并与世界接轨。根据此前针对中国家长的调研,家长让子女学习英语大多开始于4-6岁,而家长眼中最理想的开始学习英语时间则更早,为3-5岁。家长不仅重视子女的英语学习,而且普遍认为需要“从娃娃抓起”,英语学习的低龄化倾向有增无减。

 


留学人数不断增加,留学低龄化趋势明显

 

我国出国留学的大军从2010年到2016年的几年间人数已经几乎翻番。相比之前出国留学几乎清一色地集中于研究生阶段,近年来本科阶段以及中小学阶段的出国留学人数急剧增加。根据美国国土安全局(DHS)和美国教育协会(IIE)的监测数据,在美国就读K12阶段教育的中国学生人数增长迅速:十年间赴美就读高中的中国学生人数增长高达98.6倍,远超研究生阶段教育的1.6倍和本科阶段的14.0倍。留学的持续低龄化,使得面向低龄儿童的英语学习更加火热,也更突出了少儿英语学习的实用性、场景化功能,以及与国外中小学学习内容相接轨的学科英语学习。

 

 

2017年我国在线少儿英语行业的技术环境

 

技术的持续进步为在线少儿英语行业带来诸多改善与变化。首先,移动互联网的发展与普及开启了少儿英语学习移动化的新时代,拓宽了更多轻便快捷的使用场景。其次,硬件性能的提升为在线英语学习的用户体验带来极大改善:无论是在线一对一的真人互动,还是通过动画内容的文本互动,更高性能的设备都提供了更加优质的体验。最后,大数据与人工智能技术的落地,给教育行业带来了层出不穷的创新服务点。

 


儿童群体的触网比例高,互联网成为生活的一部分

 

相比80后、90后群体对待互联网的工具性态度,00后群体作为互联网的“原住民”,往往将之视为空气和水一般的“生活必需品”。从之前的诸多资料来看,我国儿童群体的触网比例与数码设备占有率都居世界前列,已经培养起足够的互联网使用习惯。互联网在生活中的高渗透率,使得互联网与他们的生活方式互相影响、互相作用:一方面,长期浸泡于网络世界使他们相比文字更加习惯图像和视频的表达形式,也养成了碎片化的生活方式;反过来,这种被培养起来的生活习惯与偏好也使他们更为适应互联网的传播形式。

 


75后、80后家长对在线教育的接受度高

 

作为在线少儿英语的实际消费者,0-12岁儿童的家长大多集中于75后和80后群体。与上一辈家长不同的是,75后与80后群体在成长与工作中大多与互联网产生了密不可分的关系,对互联网不再感到陌生,也不再抱有对互联网的“妖魔化”心理。家长对互联网的开放态度也传递到子女的日常生活中。越来越多的家长愿意让子女接触互联网并尝试在线学习,将互联网作为帮助孩子开阔眼界获取优质资源的工具。另外,消费观和教育观的变化也使得家长愿意接纳更多元化的学习方式与教育载体。

 


2017年中国在线少儿英语模式的核心价值总结

 

互联网的连接属性给教育带来了更多可能性。首先,线上学习可以超越时空限制,身处国内的孩子能够便捷地接触到优质的国际化教育资源,互联网低廉的边际成本也大幅降低了学习费用。其次,互联网技术的进步使得线上学习的方式具有很强的互动性,提升了儿童学习的兴趣。最后,随着大数据、人工智能技术的落地,个性化学习在线上模式中更具操作性。

 

 

在线少儿英语行业未来展望

 


2017年中国在线少儿英语行业面临的困难与挑战

 

在线少儿英语行业尽管发展空间巨大,但也面临着诸多挑战与发展的瓶颈。总结起来大致分为以下几点:一是用户的线上教育付费习惯仍需培养,线下英语学习在短期内依然会是主流模式,在线学习难以与之抗衡;二是仍有部分家长对孩子进行线上学习存有学习效果和身体健康方面的顾虑;三是少儿英语教师资源短缺,不能完全适应现阶段家长对子女英语教育更加多元的需求;四是随着玩家不断增多,品牌间的同质化愈发明显,给企业的进一步发展带来挑战。

 


大数据与人工智能技术的应用是个性化教育的实现途径

 

随着家长和社会个性化学习的诉求不断提升,一对一直播的学习模式最大程度地为个性化教育带来可能性,必将在未来成为大势所趋。另一方面,个性化教育的实现必须依靠技术的进步,因而以大数据和人工智能为首的技术在少儿英语领域必将扮演着越来越重要的作用。大数据与人工智能相结合产生了诸多创新服务和使用场景,如在直播互动中实现精准互动、根据学生数据与知识点切分规划最优学习路径等等。未来在线少儿英语企业在技术上的投入将持续增加,其积攒的技术优势将在未来二到五年全面展现出来。

 


中国在线外教直播企业对潜在外教资源与既有外教资源的举措

 

随着加入在线外教直播的企业越来越多,市场对外教资源的需求不断增加。行业内的各家企业均宣称对外教有着十分严苛的筛选标准,因而优质外教资源的短缺问题将在接下来的一年日益凸显。企业倘若不愿自降标准,必将加入对优秀外教资源的“争抢大战”中。另一方面,针对已经入驻的教师,企业也会开展更多形式的管理服务,如培训、交流、实习等,不断提升既有教师资源的素质。

 


中国在线少儿英语行业在内容质量上值得重点发力的机会点

 

内容本身一直是少儿英语学习领域最核心的要素之一。当在线少儿英语行业的服务模式、商业模式已经逐步趋于稳定,无论是学生、家长,还是企业自身都开始将更多目光聚焦于学习内容。各家企业尽管已经在内容建设上投入了大量时间、财力与精力,但目前看来仍有较大的提升空间。

 


中国在线少儿英语企业未来可能的纵向拓展与横向拓展方向

 

面对在线少儿英语这个成熟度还不算太高的行业,各家企业目前在业务扩张上还显得十分谨慎保守。未来一到两年行业内的头部企业仍会继续着力于既有模式的深度挖掘与服务质量提升,对于少儿教育领域来说沉下心来夯实基础的阶段是相当必要的,对整个行业的长期持续发展也有深远的好处。不过,当未来行业成熟度继续提高,儿童的线上流量入口被寡头垄断时,头部企业将尝试更多元的业务范围,在横向与纵向两个维度上展开变现的探索。

 

 

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