BCG:2017全球金融科技的发展趋势


全球金融科技的发展趋势,全球执委电话会议(939会议)
二O一七年一月十六日

 


今天,我们主要分享五个议题

 

  • 当我们讲“金融科技”的时候, 哪些“科技”需要关注?
  • 技术在金融行业扮演了哪些角色?
  • 全球金融科技发展的现状和重点商业模式有哪些?
  • 金融机构如何应对金融科技带来的变化?
  • 专题:金融科技在保险行业的发展概述

 


当我们讲“金融科技”的时候, 哪些“科技”需要关注?

 


区块链技术是使用对等网络验证并记录确凿交易的分散式账目

 

分散式账目架构…
• 在全球各地以对等计算机网络运营
• 网络中的每个计算机均包含一份持续更新的数据库副本
• 持续更新的数据库就是区块链
• 持久、安全地记录数据,并带有确凿的时间戳
• 确保只有指定方具有数据控制权
• 保证脚本/编码的执行该架构的优势
• 十分耐改造
• 以数字签名形式签署交易
• 带有时间戳,全天候服务
• 无任何单点故障
• 无黑客风险或中央管理员事故
• 不受限于人为规定和规则变化

 


区块链技术涉及的领域十分多元

 


很多金融机构积极参与了相关的研究与实践组织/联盟

 


技术在金融行业扮演了哪些角色?

 

过去,金融科技公司帮助银行优化服务,抗衡竞争对手;现在,金融科技公司在金融服务领域中更加积极,亲自上阵,推动金融服务领域的颠覆式创新与重塑。

  • 改变玩法,将移动装置、社交媒介、分布式分类账系统等新技术和新方法应用于金融服务领域。例如:加密货币、智能合约、机器学习/人工智能工具,运用社交网络来预测市场动向。
  • 挑战中介,运用新技术和新工具,指在通过金融脱媒,提高客户独立性。例如:买方对买方网络、P2P外汇和贷款平台、帮助投资者自主进行交易决策的认知智能工具。
  • 改良赋能,帮助金融机构克服传统的结构性障碍和工作流程挑战。例如, 更好触达, 更好运营,更好体验客户关系管理工具供应商、债券匹配代理商、YC/AML(了解你的客户/反洗钱)工具、分析、监控和网络安全工具。

 


全球金融科技发展的现状如何?

 


截至2016年8月,全球金融科技领域可分为8大主要范畴

 

  • 支付处理,转账,移动支付,外汇,信用卡,预付费卡,奖励计划
  • 经纪,承保,理赔,风险管理工具
  • 业务流程自动化,客户关系管理,合规&了解客户,库存& 供应链管理,个人理财工具
  • 众筹平台,社交借贷,抵押& 企业贷款
  • 区块链协议开发,数字货币,智能合同,区块链支付& 结算,资产& 身份管理
  • 投资管理,机器人咨询,交易定价& 算法,交易IT,交易平台,经纪,清算
  • 大数据解决方案,数据可视化,预测分析,数据提供商
  • 数字身份,身份验证,欺诈管理,网络安全,数据加密

 


金融科技的主要目标为零售、大型公司与中小型企业市场,但财富与资产管理与资本市场也开始受到影响

 


美国市场吸引资金最多,亚太地区获得投资比欧洲多2/3

 


数据区块链与保险集群为新兴行业,正在吸收新的风投资金

 


2016年支付与借贷/众筹得到的风投资金份额仍为最多

 


2015年至2016年,借贷与众筹项目占20个最大的金融科技交易的一半

 


P2P:海外典型的P2P模式与传统借贷有较多不同

 


P2P的生态体系已经非常丰富

 


P2P在海外主要有四种商业模型

 


机器人投资顾问:主要卖点在于比传统投顾更低廉的费用

 


机器人投顾市场存在多种商业模式:Betterment, Personal Capital 和Wealthfront 是早期市场赢家

 


传统公司已在提供“类机器人”服务,主要聚焦于基于技术的智能化资产配置,资产门槛较低,并收取较低的管理费用

 


传统金融机构也在积极探索数字化资产配置:Fidelity

 


围绕机器人投资顾问仍存在五大问题

 

  • 问题1:机器人投顾是一个全新的概念和商业模型
  • 问题2:千禧一代将以科技替代人工在线顾问
  • 问题3:机器人投顾将进入高端市场并主要提供ETF资产
  • 问题4:机器人投顾将对美国的财富管理市场产生冲击
  • 问题5:财富管理市场现有公司将遭受损失

 


所有创新公司的战略核心- 有效提高客户参与度,形成业务系统的良性循环

 

 


数字创新企业通常具备三大核心技能

 

 

但对于那些处于市场领先地位的老牌企业来说,变革并非易事

 

大企业往往受制于一系列因素和陷阱,桎梏了他们的创新活力…
• 担心创新业务会与现有的核心业务或附属业务相冲突,导致“自相蚕食”
• 组织各个层级为了“保住各自地盘”而产生的抵触情绪
• 坚持要求创新项目必须能有一个“可以预知的,统一的结果”
• 由于日常经营人手紧张,导致创新力量匮乏
• 担心失败- 可能危及个人仕途和公司的未来发展
• 公司的培训活动与创新理念背道而驰- 并不鼓励员工“挑战极限”

 


这些问题在保险公司这里显得尤为突出

 


金融机构正探索多种投资方式以应对挑战

 


约有43%的银行推出创业计划用于培育金融技术公司,随后还设立风险基金并建立伙伴关系

 


三大保险公司的金融高科技投资和数字化支出对比

 


保险公司和其它金融机构持续发掘利用实验室/资金的机会

 


截止2016年6月,全球保险科技生态系统大致可分为十大板块

 


从2005年开始,保险科技生态系统呈现急剧增长

 


北美地区的保险科技公司在全球保险科技股权融资总额中的占比超过85%

 


行业发展汇总:“IT赋能”、“数据保护”以及“大数据分析”这三个领域的投资增幅最大

 


相比其他金融板块,就融资成熟度而言,保险科技依然处于起步阶段…

 


在全球保险科技核心细分群中,医疗险、车险、房屋险及产险吸引到的融资额最多

 


但速度不断加快:从2011年至今,每季度保险科技类交易的数量已增长六倍以上

 


保险公司和再保险公司纷纷大举投资科技创业公司

 


医疗险和大数据分析是2015年和2016年融资规模最大的两个板块

 

 

 

 

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