2016年Q3中国互联网创业投资分析报告


中国互联网创业投资分析报告 2016年Q3季度

 


2016年Q3 互联网创投报告 摘要

  • 创业局势观察:95个新成立公司 较去年有所放缓
  • 投资市场观察:858起新获投事件,吸金1177亿人民币
  • 热点行业分析:文娱/企业服务/电商/金融/医疗/汽车
  • 巨头动向聚焦:人工智能、文化娱乐及消费金融受重视

 


创业局势观察

 


2016年Q3国内新成立公司时间分布

 

  • 截止到2016年10月中旬,IT桔子共收录互联网创业公司38689家,其中成立于2016年Q3的公司为95家
  • 根据时间分布,2016年Q3的创业高峰集中在7月,每天平均有1.7家公司成立
  • 2016年Q3,日均新成立公司1.03家,较2015年Q3的日均成立公司2家的水平而言,下降明显
  • 受到资本寒冬冲击,国内创业热度持续降低

 


2016年Q3国内新成立公司地域分布

 


创业地图:广东及江苏、河南创业热情升温

 

地域分布方面,北上广占据66%的份额,较去年Q3集中度下滑7%,而其中广东份额上升显著‘’第二梯队的江苏、河南创业比重上升。各地政府在本季度结合本地特色继续出台相关政策,创业比重增幅显著的省份发布的措施如:

  • 广东:实施支持广东自贸区建设和创新驱动发展的16项出入境政策措施;广州出台政策鼓励科研人员离岗创业;“珠江人才计划”引进创新与团队和领军人才;开展股权众筹融资试点鼓励扶持农民工返乡创业;
  • 江苏:发布《关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设的若干政策措施》,计划在简政放权、增加投入、引导参与等方面着力突破;启动江苏省留学回国人员创新创业计划
  • 河南:每年投入一个亿用于扶持大中专院校毕业生创新创业;下发《关于支持农民工返乡创业的实施意见》

 


2016年Q3国内新成立公司创业方向分布

 

2016年Q3国内创业趋势有所转变,其中:文化娱乐、企业服务的创业比重增长明显,此消彼长,本地生活、金融及电子商务创业比重降低。

 


创业方向:细分赛道分析

 

  • 电子商务:和去年Q3相比,电商在本季度依然稳居冠军宝座。子行业分布方面,生鲜食品、其他电商服务和大宗商品电商最受创业者欢迎
  • 企业服务:企业服务领域创业依然位居第二,人力资源和其他企业服务为本类别最热门子行业
  • 文化娱乐:文娱领域从去年的第六名跃居至季军位置,视频、影视、媒体及阅读是子行业中最受创业者热衷的方向
  • 本地生活:随着巨头涉足此领域,并以垄断势头分割市场后,创业者对本地生活的创业热情下滑显著,本季度成立新公司以休闲娱乐(派对相关)和美食餐饮为主
  • 教育:本季度教育领域虽份额小幅上涨,但较去年同期相比,排名从第8上升至第5,随着传统应试教育市场如题库、语言学习类市场的逐渐成熟,创业者更青睐职业培训领域
  • 金融:随着年初P2P平台爆出问题,对金融行业造成不良影响,令资本愈发谨慎,本季度金融领域创业的排名略有下滑,理财是最受欢迎的创业方向

 


创业获投:约28%的新成立公司当季获投

 

  • 与去年同期相比,本季度成立公司的当季获投率显著上升
  • 获投公司中,文化娱乐、企业服务及电子商务三个行业依然位居前三甲,电子商务比重减少
  • 医疗健康行业获投比例上升,金融及汽车交通则略有下滑

 


2016年第三季度 投资格局分析

 


2016年Q3国内投融资事件的时间分布

 

  • 截止到2016年10月,IT桔子追踪到在2016年第三季度发生的国内投融资事件为858起,并购事件91起,以及上市30起
  • 吸金金额方面,截止至2016年10月中旬,国内Q3投融资披露金额估算为1177亿人民币,与15年Q3的1688亿相比,大幅缩水
  • 与2015 Q3相比,投融资事件数量增加1%,金额减少30%
  • 2016 年第三季度的投资市场,日均发生9.3起融资事件

 


2016年Q3国内融资事件地域分布

 


2016 Q3及2016 Q2热门投资地域分布

 

  • 在地域分布上,北上广合计占比约76%,较今年Q2的76%的水平持平,资本市场的集中度在本季度维持稳定
  • 北京、上海、浙江、福建占比下降;广东、四川地域分布占比上升
  • 融资金额方面,北上广份额超过80%,其中北京超过60%,融资金额集中度增加13%
  • 目前国内已形成涵盖浙江、江苏、福建、四川、山东的第二梯队省份

 


2016年Q3国内投融资事件方向分布

 

获投金额方面,得益于几笔大额融资事件,金融与汽车交通领域依然列居Top 2行列,融资数量前三的文化娱乐、企业服务、电子商务呈现融资事件数多、单笔融资金额少局面,资本试水程度加重。

 


2016 Q3 及 2015 Q3 热门获投领域对比

 

  • 文化娱乐 媒体及阅读为本领域最火的投资方向,视频紧随其后
  • 企业服务 TOP 3 子行业:数据服务、IT基础设施、人力资源
  • 电子商务 专注于细分领域的其他电商服务最受资本追捧
  • 金融 理财借贷居高不下,金融信息化类技术公司发展迅猛
  • 医疗健康 生物技术及医疗健康硬件获投事件及金额比重均上升
  • 汽车交通 交通出行和汽车后服务是创业者切入行业的主要方向

 


轮次格局:早期项目仍处主导地位 占比75%

 


金额格局:大额投资集中在金融及汽车交通领域

 


2016 Q3 & 2015 Q3 融资金额 Top 6 行业

 


金额格局:2016 Q3 获投金额 TOP 10 投融资事件

 


资本方观察:TOP 10 投资方偏好观察

 

2016年Q3,TOP 10投资方贡献了14%的投融资事件,集中度低于去年同期水平(20%)。第三季度活跃度TOP 10的投资方,投资领域集中在企业服务、医疗健康、金融、文化娱乐、汽车交通。

 


2016年第三季度 并购及上市格局盘点

 


并购概览:91件并购事件 披露金额约884亿人民币

 

  • 文化娱乐领域并购依然位居首位,媒体及阅读和影视是最热门子行业
  • 汽车交通并购火热,从15Q3仅有1起事件到如今位居第三。并购集中在车联网及硬件子行业,其次是交通出行和汽车综合服务
  • 游戏也是本季度热点并购领域,11起事件都涉及到游戏开发商子行业的并购

 


并购方身份及退出状况:非上市公司及A股最多

 


并购趋势发展:文娱、游戏、汽车交通受并购方青睐

 


2016年Q3 TMT公司新三板挂牌一览

 

2016年9月30日,全国中小企业股转系统发布相关政策,彰显出监管部门对新三板市场的重视,根据桔子数据库,本季度共发生24起新三板退出事件,涉及到电子商务、企业服务等8个行业。

 


2016年第三季度 热点领域分析

 


文化娱乐:获投情况概览

 

截止到2016年10月,IT桔子共追踪到110起文娱体育领域获投事件,金额约71亿人民币,16起该领域并购,以及2起上市事件。

 

 


企业服务:获投情况概览

 

截止到2016年10月,IT桔子共追踪到109起企业服务领域获投事件,金额约78亿人民币,8起该领域并购,以及9起上市事件。

 

 


电子商务:获投情况概览

 

截止到2016年10月,IT桔子共追踪到85起电子商务领域获投事件,金额约65亿人民币,4起该领域并购,以及8起上市事件。

 

 


本地生活:获投情况概览

 

截止到2016年10月,IT桔子共追踪到57起本地生活领域获投事件,金额约81亿人民币,4起该领域并购,以及1起上市事件。

 

 


金融:获投情况概览

 

截止到2016年10月,IT桔子共追踪到80起互联网金融领域获投事件,金额约344亿人民币,6起该领域并购,以及1起上市事件。

 

 


医疗健康:获投情况概览

 

截止到2016年10月,IT桔子共追踪到71起医疗健康领域获投事件,金额约78亿人民币,7起该领域并购,以及2起上市事件。

 

 


汽车交通:获投情况概览

 

截止到2016年10月,IT桔子共追踪到59起汽车交通领域获投事件,金额约223亿人民币,9起该领域并购,以及2起上市事件。

 

 


2016年第三季度 中国机构投资海外项目

 


中国资本方加速出海,投资事件集中在美国

 

2016年开始,中国企业及机构纷纷转型升级,为提高国际竞争力,发力海外市场。在上半年共发生60起海外投资事件,披露金额约421亿人民币。此波热潮蔓延至第三季度,Q3共发生54起投融资事件,披露金额约174亿人民币。美国延续之前的热度,在Q3依然占据融资事件数冠军位置,新加坡在本季度成为黑马,跃居至第二名。金融及企业服务是最受欢迎的投资方向。

 

 

 

 

 

 

 


2016年第三季度 关停倒闭公司

 

 

根据搜集到的信息,共有13家公司在第三季度倒闭,它们的过往融资轮次覆盖天使轮至IPO,以电子商务和汽车交通领域公司居多,公司多位于北京、广东、上海。

 

 

 

 

 


2016年第三季度 大公司业务布局分析

 


百度:加速布局无人驾驶及人工智能技术

 


阿里巴巴:继续加码文娱体育及支付领域

 


腾讯:医疗、文娱与企业服务

 


京东:合作拓宽消费金融

 


小米:合作拓宽消费金融

 


奇虎360:回归A股路漫漫

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