2016上半年二手车(ToC)电子商务市场监测盘点


二手车解限新机遇,考验平台金融和线下服务能力
中国二手车(ToC)电子商务市场监测盘点2016上半年

 

 

2015年二手车电商平台大规模的广告宣传有效地提高了二手车行业认可度。2016上半年,二手车限迁解除政策对行业产生了重要影响,虽然目前收效甚微,但随着时间的推移效果将逐步显现,未来将会产生更多的跨区域交易,对二手车电商平台尤其是ToC模式的二手车电商平台的线下服务能力和金融服务能力提出了更高的要求。如何更好地服务消费者成为平台未来发展的重要发力点。

 


二手车(ToC)电子商务热点解读

 


信息不对称,缺乏可信任的权威机构二手车金融服务缺失

 

一方面,中国二手车行业较美国等发达国家而言存在明显的信息不对称问题。消费者在选购二手车的过程中,面临着信息不对称、车况不透明等诚信问题,市场急需具有权威公信力的评估认证机构对行业做出规范。另一方面,由于信息不对称、车况不透明的问题,导致诸多金融机构对二手车金融服务望而却步,不愿在二手车金融领域进行深度布局,使得二手车金融行业发展缓慢,也在一定程度上降低了消费者选购二手车的热情度。

 


二手车(ToC)电商平台服务生态图

 

中国二手车(ToC)电子商务平台是指撮合个人/经销商卖家和个人买家之间进行交易的电子商务平台,在交易过程中为买卖双方提供车况检测、认证、金融以及物流、过户等多项服务内容。

 


二手车(ToC)电商平台主要商业模式

 

ToC模式二手车电商平台由于面向的买家是个人消费者,在车况识别专业度上较车商弱,不能直接根据检测报告对二手车的车况作出判断,因此在交易过程中对线下看车环节尤为重视。同时,个人消费者由于融资能力有限,购车贷款等服务是否完善也将会对其二手车消费决策过程产生影响。

 


2016上半年二手车电子商务行业热点事件

 

  • 7月2日,2016年中国二手车大会于重庆召开,破除“限迁”与汽车金融成焦点。
  • 5月5日,新疆伊犁首先取消限迁,全国各省市陆续开放二手车转入条件。
  • 3月31日,人民银行和银监会联合印发了《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》,降低了贷款门槛,增加了购车贷款额度。
  • 3月25日,国务院出台13号文《关于促进二手车便利交易的若干意见》,对二手车流通、交易登记管理、交易税收政策、金融服务支持等问题做出明确表示。
  • 3月5日,李克强总理在《政府工作报告》中提出了“活跃二手车市场”。

 


2016年上半年中国二手车限迁取消进展表

 

二手车较新车销售而言给地方的税收贡献低很多,取消限迁有可能会影响到地方的税收水平,地方政策执行动力不足,限迁政策阻碍较大。

 


限迁政策取消将会给二手车行业带来巨大推动作用

 

虽然二手车限迁取消进展缓慢且效果甚微,但解限政策的推出将会带动更多跨区域的交易需求,对二手车行业的物流、金融等配套服务提出了较大的考验。对ToC模式二手车电商而言,由于个人消费者有更多的线下服务需求,跨区域交易增加后对ToC类的平台提出了更大的挑战。

 


跨区域交易的增加考验ToC模式二手车电商平台的线下服务能力

 

对于限迁政策逐步放开的二手车行业,未来将会有更多的消费者存在购买异地二手车的需求,提前进行线下布局和城市扩张,能够优先占领市场,获得市场主动权。同时,由于跨区域交易的增加,对二手车电商平台线下服务能力提出了更高的要求。

 


中国互联网汽车金融服务企业分类

 

互联网汽车金融企业是指在汽车互联网行业,包括新车电商、二手车电商等行业中提供购车贷款、融资等相关服务的平台,大致分为新车电商平台、二手车电商平台、汽车互联网金融服务平台、P2P汽车金融服务平台。

 


二手车流通过程中,车商和个人存在多样化的金融服务需求

 

从二手车流通过程中,各交易主体的金融服务需求来看,车商在流通过程中的业务性质是二手车批量经销,需要大量资金投入,因此存在库存融资的需求。个人卖家C1的需求相对简单,及时收回车款即可。而汽车消费作为一笔大额消费,个人买家在选购二手车时存在分期付款、延保、融资租赁等多项需求。

 


二手车金融市场空间巨大,众平台积极展开布局

 

针对二手车各交易主体的不同需求,二手车电商平台纷纷展开金融业务布局。凭借自有资金或通过与银行建立合作等方式,为经销商和个人消费者提供全面的金融服务。

 


二手车电商平台金融服务模式分析

 

2016年上半年,众多的二手车电商平台都在汽车金融领域进行一定的业务布局。一方面,平台希望借助二手车金融业务来给车商/消费者提供更便捷的购车服务,另一方面,布局二手车金融业务能够给模式相对较重的二手车电商平台增加营收来源。

 


ToC模式二手车电商分期贷款服务分析

 

二手车电商平台掌握车源的估值信息和大量用户流量资源,而金融机构由于对车况信息掌握度低,使得其在贷款授信中存在较高风险。二手车电商平台与金融机构相互合作,实现双方优势互补,能够降低银行风险,也能够为个人买家提供最优地购车贷款服务。

 


ToC模式二手车电商融资租赁服务分析

 

融资租赁是用户在二手车电商服务平台中选定车辆后,由金融机构而非消费者购买并获得车辆所有权。用户通过向金融机构分期支付租金获得车辆使用权,付出资金要少于普通贷款买车的月供。租赁期满后,用户可以选择按照电商评估的车辆残值补全车款,或者将车归还。目前二手车电商个人融资租赁服务尚未成熟,但这一服务模式的兴起意味着消费者对车的认知观念逐步从拥有“所有权”转变为拥有“使用权”。

 


ToC模式二手车电商延保服务分析

 

二手车作为非标产品在估价过程中是以电商平台自身的检测标准来评估的,而消费者对识别车况质量和理解检测报告方面都存在一定的困难,使得对二手车售后的质保服务需求明显。延保服务是二手车交易中一项重要的金融服务,增加延保服务能够完善平台的服务内容,也可以提高消费者对平台的品牌形象和产品质量的认可度。

 


二手车(ToC)电子商务市场现状

 


中国二手车电子商务PEST分析

 


中国二手车电子商务产业生态图谱

 


2016年上半年中国二手车整体车交易量

 

根据汽车流通协会统计数据显示,2016年上半年,中国二手车整体交易量规模超477万辆,同比2015年上半年增长3.59%。同比3.59%的微增长表明限迁政策取消带来的行业促进作用尚未显现,多数地区解除限迁的政策执行情况还很不到位,二手车行业巨大的市场空间仍未被激发。

 


2016上半年二手车电商线上交易量月度规模

 

2016年上半年二手车电商行业整体交易规模达69.2万辆,电商渗透率为14.5%,较2015年约10%的渗透率实现了大幅提高。虽然限迁取消政策落实情况并不理想,但也在一定程度上刺激了消费者的需求,同时由于各平台不断完善金融和线下服务,二手车电商有望实现快速发展。

 


二手车(ToC)电商线上车源发布量规模

 

2016上半年,ToC模式二手车电商平台的车源规模总体表现出较为稳定的增长趋势。随着广告效应的显现,更多的消费者愿意在平台上选购二手车,也就有更多车商或个人卖家选择在电商平台上出售二手车。

 


二手车(ToC)电商线上交易量规模

 

2016上半年,ToC模式二手车电商平台线上成交量总体表现出稳定增长的趋势。其中,C2C模式的成交率从4月份开始出现较为明显的提升,而B2C模式的成交率基本保持在20%左右。

 


二手车(ToC)电商平台分模式交易量占比

 

2016上半年,ToC模式二手车电商平台交易总量达41.9万辆。其中C2C模式共成交7.1万辆,占比16.9%;B2C模式成交34.8万辆,占比83.1%。

 


二手车(ToC)电商移动端月活排名

 

2016上半年汽车交易领域月活用户规模在5月份出现了最低点,其余月份均保持较为稳定的增长。此时处于限迁取消的初期阶段,全国第一个限迁取消的公告也是在5月初对外公布,消费者普遍处于观望态度,希望通过限迁取消带来更高的二手车售价或更多可选购的车源。

 


B2C模式二手车电商移动端月活用户规模

 

2016年6月,汽车交易移动端月活用户规模中,优信二手车、二手车之家等的移动端月活用户规模在汽车交易领域总用户中占比已经超过50%。C端消费者对二手车电商哈二手车电商平台的认知度已经有了较为明显的提高,广告效应开始显现。

 


B2C模式二手车电商移动端月活用户规模

 

借助于2015年的广告宣传和推广作用,在个人买卖家群体中快速地建立起行业认可度。2016年上半年C2C模式二手车电商移动端月活用户规模快速增长,6月份的瓜子二手车的移动端月活用户规模和环比增幅都居首位。在广告宣传的基础上不断完善平台的服务项目,包括推出金融服务及快速进行城市扩张等,能在一定程度上促进移动端月活用户规模的提高。

 


二手车(ToC)电子商务企业动态

 


2016上半年二手车(ToC)电商平台企业动态盘点

 

  • 3月29日,瓜子二手车直卖网宣布完成2.045亿美元A轮首笔融资。
  • 3月30日,人人车对外发布2016年“纵横”战略,包括千城扩张计划和开放生态计划。
  • 3月30日,车猫认证二手车温州体验中心投入运营。
  • 4月5日,车猫二手车宣布与国机汽车达成战略合作,双方将在整备认证、O2O电商化运营、汽车金融和后市场服务等方面开展密切合作。
  • 4月6日,因58同城在其网站仿冒优信二手车页面,优信二手车宣布以“不正当竞争”为由向法院起诉58同城,。
  • 4月11日,从事二手车金融服务的汽车金融O2O平台第1车贷宣布完成A+轮融资,融资金额2.17亿元人民币。
  • 5月11日,好车无忧发布“二手车轻展厅”升级战略,计划于年内建设50家展厅。

 

 

 


二手车(ToC)电子商务发展趋势

 

 

限迁政策对行业的推动和促进作用将迫使二手车电商平台积极转型,未来行业的品牌知名度之争将过渡为企业综合实力之争。而那些在线下布局、金融服务和跨区域的交易服务能力等方面都处于优势地位的企业将能够脱颖而出,有望在行业中占据一定的主导地位。

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