艾瑞:2017年中国消费金融洞察报告


艾瑞 2017年中国消费金融洞察报告

 


2017互联网消费金融行业概述

 

 

消费金融,即以消费为目的的信用贷款。一般指机构或企业为个人提供的、以消费为主要需求的小额贷款产品和金融服务。信贷期限较短,一般在1个月至12个月之间,部分可延长至24个月。通常讨论的消费金融不包括住房和汽车等消费贷款,专指日常消费需求,包括日耗品、衣服、房租、电子产品等小额信贷。
互联网消费金融,指依托互联网技术发展起来的新型消费金融模式,即借助网络进行线上的审核、放款、消费、还款等业务流程。互联网消费金融亦可分为狭义与广义。广义的互联网消费金融泛指一切依靠互联网打造的金融服务平台,包括传统消费金融的互联网化。狭义的互联网消费金融仅指互联网公司创办的消费金融平台。本报告中以狭义的互联网消费金融为重点研究对象。传统消费金融专注于大额信贷产品,且用户大部分为净值较高的人群。互联网消费金融是作为传统消费金融的补充而存在的。

 

 

 

 

 


看好互联网消费金融的未来

 

从大环境来看,我国经济在历经高速发展后,依靠投资驱动来拉动经济增长的模式进入了瓶颈,在大力引导依靠消费驱动来拉动经济增长的当下,政策向消费金融倾斜。与此同时,我国的信贷人口覆盖率相对于发达国家还有很大的上升空间,传统金融机构的缺位为互联网金融机构带来发展的契机。借助移动互联网和新兴科技,未来互联网消费金融机构还将有长足发展。

 

 


互联网消费金融是最符合用户现状的金融产品

 

年轻群体因收入与消费的矛盾产生信贷需求,传统金融机构的部分缺席为互联网金融创造了发展空间。移动端可以随时随地对消费者的消费需求产生回应,科技发展重塑风控,这些与未被满足的需求产生碰撞,互联网消费金融应运而生。

 


千亿级互联网消费金融市场

 

互联网消费金融从2013年开始到2016年,其交易规模从60亿增长到了4367.1亿,年均复合增长率达到了317.5%。艾瑞咨询认为,整体市场高速增长的原因主要包含以下几方面:首先,参与主体逐步丰富,从之前P2P为主导拓展到目前以电商生态和网络分期平台为基础,参与其中的企业数量和类型较2013年有明显突破;其次,新兴市场不断被开拓,大学生、蓝领等新兴消费金融市场被企业深耕,长期被压抑的消费金融需求爆发式释放;最后,我国政府对互联网消费金融的发展持鼓励扶持态度,这也是互联网消费金融市场得到高速发展的重要因素。

 


互联网消费金融发展的关键要素

 

互联网消费金融的存在并不必然意味着能产生持久的利润,甚至于恰恰相反——面临着重重考验。利润来源于成本与收入的合理匹配关系。收入端,消费金融的收入来自于客户借款利息与服务费,成本则分布于整个业务流程中。有两个特点值得关注:消费金融数额小、数量多,这意味着如果某个环节的运作方式不能实现边际成本递减,那么它将会为成本控制带来压力;此外,直至信贷款项收回,成本核算才能结束,这意味着短期看来良好的经营状况,可能在长期会问题重重。

 


场景化定义

 

消费金融场景化,是指在具体的消费场景中嵌入金融服务,让金融服务在客户消费过程中自然而然地发生。目前,消费金融场景化已成为互联网消费金融公司的主流,校园、3C、租房、家装、医美、旅游等场景成为讨论的热点。

消费金融场景化的实现通常需要满足以下条件:第一,场景的选择,通常为生活中常见的高频行为的场景;第二,场景的覆盖,借助移动互联网使消费金融切入到具体的场景中;第三,信贷需求的激发,设计、运营上注重以快速易用的功能设置完成消费需求的转换。

 


场景化一定程度上满足消费金融关键要素

 

场景化通过对消费中进行金融服务的嵌入,来刺激或促使消费者通过信贷的方式完成消费交易。促进作用体现在精准捕捉潜在信贷客户,以及对客户的需求启发两个方面,除此之外,场景化必然要求消费金融机构对消费产品、客户进行深入研究与刻画,基于这种刻画,消费金融机构得以根据产品特性提供针对性金融服务,风控得以更准确地定位风险点,使得风险定价更为准确。

 

 

互联网消费金融公司的分类

 

2013年,随着分期乐等互联网公司的成立,消费金融开始进入大众的视线内。2015年,各方开始大力布局互联网消费金融业务,该年被称为互联网消费金融的元年。按照企业业务类型分类,我们把现阶段互联网消费金融公司分成三大类:电子商务系、网络借贷系和纯消费金融系。

电子商务系的核心优势是拥有电商场景以及丰富的数据,但风控能力较弱。网络借贷系风控经验丰富,但自身没有场景且行业口碑有待改善。纯消费金融系的核心优势是风控能力强、创新能力强,但自身没有场景。随着纯消费金融系的场景化进程,众多线下场景被覆盖,弥补了自身场景欠缺的不足,未来将凭借突出的风控能力在消费金融领域持续发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


信用是金融的基础

 

如前所述,消费金融的发展存在诸多要素,同时将获客成本、运营成本、风控成本、资金回收成本控制在合理范围内非常困难,而从秦苍科技的案例中,可以得到一些启示。

消费金融是消费与金融的结合,消费端依靠场景化去控制,而公司的运营、发展需时刻洞悉金融的本质。

信用是金融的基础,金融机构需要在获取客户到完成服务的整个过程中秉持信用这一根基。消费金融需要供需双方彼此建立信用关系。消费金融平台需要获取客户的信任,同时需要挖掘客户的信用并进行合理定价。

 


敬畏风险,稳健前进

 

金融产品的最基础特性是收益越高、风险越大,这要求金融机构时时警惕,是否能够承担因高收益带来的高风险。逆向选择意味着大规模市场营销的被动获客方式吸引来的是高风险客户,值得借鉴的是,买单侠选择单笔金额较小的消费场景,使得试错成本降低,更为重要的是,通过线下场景与主动营销的方式,避免逆向选择。

 


时间差

 

金融的时间差在消费金融产品上体现在一方让渡资金的使用权,在一定时间之后才能收回。这意味着风险的度量在最后时刻才能结束,而追逐短期利益可能为长期发展埋下隐患。值得借鉴的是,秦苍科技选择构建风控系统、催收系统,在小心试错中稳步推进业务,从长期的发展来看更具价值。与此同时,客户生命周期的挖掘更是其挖掘长期价值的重要方式。

 

 

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