易观:2017中国第三方支付行业专题研究

2017年7月20日,易观发布了《中国第三方支付行业专题研究2017》的行业专题分析报告,主要对目前第三方支付行业的市场环境、发展状况、关键业务节点、典型厂商及未来发展趋势做了详细的研究分析。


第三方支付产业图谱

移动支付行业发展预期向好预计2017年增幅超100%
交易规模是支付机构利润来源的基础。易观统计数据显示,从2013年到2016年,中国第三方支付移动支付行业发展迅猛,年交易量1.3万亿已经增长至35.33万亿人民币的规模。预计2017年整体交易规模将保持超过100%的增长速度,达到75万亿规模。按照季度细分,从2016年Q4开始,移动支付市场交易规模增速已经保持在40%以上。

互联网支付预计将保持稳定增速
从2013年到2016年,中国第三方支付互联网支付行业仍然保持可观增速,2016年交易量整体交易规模已达19.1万亿。预计2017年整体交易规模将保持超过35%的增长速度,达到25.8万亿规模。按照季度细分,互联网支付市场交易规模增速已经保持在6%左右。

新硬件:移动支付”落地〃令智能POS需求增加
随着移动互联网和移动支付的发展,移动支付落地急需相应硬件支撑。POS机升级换代需求增加,智能POS应运而生。此时,线下商业和线上商业逐渐融合构成闭环商业生态,也倒逼商户对店铺管理进行升级。智能POS作为能够聚合支付方式的硬件工具,被配置智能操作系统以后,进一步满足了包括会员管理、客户营销、数据分析等店铺升级后的多方面需求,辅之以大数据、云平台操作,智能POS成为店铺管理升级的关键入口。

智能POS机相关专利数量高位趋稳行业技术曰益完善
中国智能POS相关专利的申请数量已经从2012年的5个发展到最多时2015年达到33项,2016年相关专利申请也达到了24项。据不完全统计,专利设计硬件模具研制、智能系统开发、交易信息提取等多个方面。

96费改后第三方支付跨行银行卡收单利润直线下降
对于跨行银行卡收单业务来讲,包括三类组成机构,分别是第三方支付机构、银联以及银行。左图为96费改前后,跨行银行卡收单各个主体收费对比图。由于商业银行既可以承担发卡行功能又可作为收单机构,在这里只计算第三方支付机构承担收单职能的情况。由于收单服务费改为市场定价,普遍为0.45%-0.55%扣除0.35%的发卡行服务费和0.0325%的清算机构网络服务费,第三方支付机构收单利润直线下降。

网络支付利润构成解析
网络支付包括互联网支付和移动支付,区别则主要看前端介质是PC机还是移动互联网设备。涉及场景主要包括三大类:金融、消费和个人。据不完全统计,个人类占据超过55%网络支付份额,金融类占据近30%左右市场份额,而费率最高的消费类则占据15%份额。

三因素令第三方支付厂商网络支付业务利润下降
  • 在各家能够提供的批发服务趋同的前提下,一方面,第三方支付厂商对于大客户的补贴加强;另一方面巨头为获取c端用户,也加了了对线下场景的推广补贴力度。
  • 网联的设立以及备付金集中存管、账户分类监管等政策,一定程度上加大了第三方支付机构成本;
  • 移动支付能够快速发占,得益于移动互联网场景的快速开拓,但当高频场景入口逐渐被把控,移动支付正在从增量市场向存量市场演变;

支付正变为商业基础设施成为生态重要一环
虽然第三方支付基于支付功能的利润正在降低,但由于支付是商业活动的最后闭环,只有掌握了支付流,才能说真正的掌握信息流、资金流和物流,才能对其所拥有的数据进行挖掘和应用,才能衍生出相关的增值服务。因此,可以说支付正在演变成商业的基础设施,也正因为如此,支付巨头们才肯花费大量资金进行大规模补贴,将支付纳入商业生态之中,和电商、线下商业、物流、云服务等方面一起构成了一个延展性巨大的,没有天花板的生态网络。

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