艾瑞:2017年中国即时物流行业研究报告

即时物流在餐饮外卖等行业有所涉及。2009年,“即时物流”概念由点我达创始人赵剑锋提出。2016年8月,点我达接受阿里巴巴近10亿元投资,“即时物流”概念广泛传播。2016年11月召开的互联网大会上,美团点评和饿了么相继强调“即时配送”业务。区别于传统物流方式,即时物流的核心特点在于即时性,满足用户提出的极速、准时的配送要求。目前,即时物流以同城、小件领域切入,拓展到生鲜、商超配送领域,再逐步扩展到更为广泛的快递末端领域。

即时物流业务中,外卖配送作为发展起点,表现优秀。除此之外,即时物流业务也包括零售O2O订单、电商订单、2C业务等,其中,来自电商的订单实际上与电商自建物流和快递业务相重合,2C业务也与快递和跑腿业务相重合。

中国即时物流行业发展趋势
趋势一,即时物流受上游产业影响大,单量和品类决定企业前景
即时物流依托O2O快速发展,其发展历程和发展趋势与快递行业有相似之处。在经历了电商带来的爆发式增长和激烈的价格竞争后,快递行业市场格局相对稳定,主要企业相继上市,业务范围逐步拓展。当前即时物流行业处于爆发期,丰富的订单为行业的精细化运作提供基础,但企业仍需牺牲利润换取市场地位。与快递行业类似,在上游产业发展趋于稳定后,即时物流行业也将进入成熟期。相对而言,单量品类越多,成熟期后受到的影响越小。以B端企业为切入点的企业存在天生订单和品类数量的优势,典型企业的竞争,其实也体现的是典型上游平台的竞争。

趋势二,业务范围扩展,成为电商向“新零售”进化的必备基础设施
快速、及时、实时的物流实现路径是“新零售”的必备条件,即时物流在居民生活中扮演着越来越重要的角色,物流能力向下渗透触及居民生活的方方面面,为衣食住行的全方位互联网化提供现实基础,未来新零售趋势下的即时需求比重会逐步增加。

趋势三,即时物流降本增效的核心将会是优化算法和增加订单密度
2016年,O2O平台逐渐开始降低补贴力度,目前大部分即时物流业务收取的配送费用仍不能弥补成本,降本增效压力突显,一方面需要不断提升配送速度和时效的稳定性,另一方面则需要通过提高人效来降低成本。其中,根本任务是管理好商圈、商户和配送员。

趋势四,订单数字化、管理系统化成标配,行业构建一定技术壁垒
随着O2O的深入发展,即时物流在为人们生活提供更多方便的同时也开始丰富传统物流方式,以更加直接的方式完成配送任务,提高物流效率;与此同时,即时物流平台凭借智能化的调度系统、大数据预测、新兴的运力组织形式帮助行业提升效率。高效的数据运用必须依赖大量的运营数据,市场先入者已经积累了丰富的数据资源及系统化管理经验,新入者在切入市场时必然会面对冷启动和技术壁垒的障碍。

核心观点

  • 2016年即时物流行业订单量超过56亿单,环比增长102.2%。未来几年,外卖市场的增速放缓将带来即时物流订单量增速的小幅下降,但整体规模仍保持上升态势。
  • 即时物流行业在历经探索期、爆发期、整合期后,形成阿里和京东两军对垒局面。阿里体系中,点我达在即时物流配送中发挥重要作用,依靠丰富的电商资源,扩大订单来源。京东体系中,新达达被寄予厚望,成为O2O战略落地的基础助力。
  • 即时物流行业难点在需求侧和供给侧均有所表现。需求侧:消费者在时效、安全、服务三方面要求较以往更为严格。商品品类、规格的多样化以及订单分布不均匀等对即时物流提出挑战。供给端主要落点于技术门槛构建的高竞争壁垒以及日常运营对商家、配送员、用户三方的维护管理。
  • 未来新零售趋势下,即时物流的需求比重将进一步增加,持续向下渗,透触及居民生活方方面面。单量密度和品类多样化将作为企业竞争的关键点。另外,在实际运营中,为了降低成本并创造更好的用户体验,传统的人工调度必将被智能调度系统所取代。

 

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