艾瑞:2017年中国无人零售用户行为研究报告

最近一年在线下商超消费过的用户占比高达93.4%,其中大型超市是最主要的零售场景,83.8%的消费者最近一年曾经在大型超市有过消费。通过线上零售渠道进行过消费的用户占比79.5%。而通过无人零售进行过消费的用户仅占36.5%,无人零售渗透率较低,其中使用过自动售货机的用户占比29.5%,相对无人零售店/便利店、开放货架而言,自动售货机已有一定的用户基础。

 

核心发现
  • 无人零售用户覆盖率较低:线下商超是消费者最主要的购物渠道,最近一年在线下商超消费过的用户占比高达93.4%,无人零售渗透率36.5%,其中所有零售用户中使用过自动售货机的用户占比29.5%。
  • 无人零售用户多为教育程度高的年轻白领一族:无人零售用户普遍受教育程度高,本科以上占76.0%,相较整体零售用户,无人零售用户30岁以下年轻群体占比更多。中等收入的白领阶层居多,月收入5001-10000的占到49.0%,TGI=109.1。
  • 饮料零食是在无人店购买最多的商品:63.4%的无人店用户曾经购买过饮料57.7%的用户购买过零食。
  • 距离很重要:72.6%的用户在300米的距离内才愿意尝试使用无人店,仅有7.1%用户愿意在距离超过500时尝试使用无人店。
  • 用户期待更便捷的付款流程:39%的已有用户希望“拿了就走”,潜在用户中,41.8%的用户希望“拿了就走”。

 

从消费频次来看,零售用户在连锁便利店、家庭式便利店的消费更加频繁,平均每周在连锁便利店、家庭式便利店消费超过1次的用户占比均超过50%。高达60.3%的用户平均每周在线上超市的消费不足一次,相对其他渠道频次更低。从消费金额来看,用户在大型超市、线上超市的平均单笔消费金额要高于其他渠道。大多数用户在小型超市、加油站便利店、连锁便利店、家庭式便利店和外卖平台的单笔消费金额都低于50元。

 

调查数据显示,约50%以上使用过自动售货机的用户使用过友宝。相较于其他品牌,友宝成立时间较早且目前已在全国投放超过5万台机器,包括饮料售货机、综合机、便利柜等多种机型,发展较为成熟。其他自动咖啡机、智能售饭机等起步较晚,目前投放数量还不多,用户习惯还待养成。此外,以生鲜鲜食为特色,支持全品类商品销售,拥有智能防盗和用户行为追踪的智能售货机魔盒CITYBOX目前也开始在全国多个城市进行拓展,发展前景可观。

 

开放货架多定位办公室休闲食品消费场景,目前全国覆盖率尚不高,仍有很大的拓展空间。但是由于开放货架技术壁垒低,丢损率相对较高,线下拓展严重依赖地推,需要烧钱培养用户习惯抢占市场,运营难度较大。但是,原有生鲜电商(如每日优鲜、易果生鲜、U掌柜等)及宅配类(如饿了么、京东到家)企业,以其供应链和物流积累的优势,迅速切入无人零售市场,未来也是无人零售市场竞争的主力军。

 

从整体来看,目前无人店尚处萌芽阶段,覆盖率较低,仅有16.5%的零售用户使用过无人店。大多数无人店以提供零食饮料等标品及便利性应急商品为主,部分无人店还提供鲜食、生鲜食品、餐饮等其他品类。受技术、空间等因素影响,目前无人店很难售卖全品类商品,最为适合的场景为社区便利店。从消费动机来看,用户第一次选择在无人店购物的原因各不相同,35.0%的用户是由于无人店能提供24小时服务而选择无人店进行消费。高达83.6%的客户多次选择在无人零售店消费的原因是由于无人店方便快捷、能够节省购物时间,方便快捷是用户选择无人店消费的最重要原因。

 

目前消费者在无人店购买最多的商品品类是饮料与零食,63.4%的无人店用户曾经购买过饮料,57.7%的用户购买过零食。用户最希望未来能在无人店购买的商品/服务为水果生鲜和收发快递。目前大多数消费者主要通过无人店满足常规需求,早餐与零食是无人店用户消费最主要的场景。未来随着无人店的覆盖和商品品类的增多,更多的消费者希望无人店能够满足一些突发的个人物品和家庭物品补给的需求。

 

在无人店消费过的用户中,70.9%的用户表示已满足当前无人店已满足自己的购物需求。29.1%需求未满足的用户中,超八成用户认为商品种类少是主要原因,无人店的商品种类还有待改善,或者用户需求的匹配还需要进一步优化。约四成的无人店用户希望无人店付款时能够拿了就走,系统自动付款结算。三成用户希望通过自助扫码线上结算的方式来付款,仅有8.5%的用户还是希望有店员的协助。目前来看,“拿了就走”对技术水平要求较高,目前尚不成熟。从市场教育早期来看,高峰期建议还是配备店员协助。

 

66.5%没有使用过无人店的用户有尝试使用无人店的意愿,仅有8.4%的用户不愿意使用无人店。这些不愿意使用无人店的用户的主要顾虑来自三个方面:一是目前技术还不成熟,等技术成熟之后再尝试;二是现有的无人店距离较远;三是无人店商品品种少,难以满足自己的购物需求。距离对用户使用无人店的热情影响较大,72.6%的用户在300米的距离内才愿意尝试使用无人店,仅有7.1%用户愿意在距离超过500时尝试使用无人店。71.0%的潜在用户希望能在社区使用无人店,社区是无人店最大的目前场所。超四成以上用户希望能在交通枢纽(机场、火车站、地铁站等)、旅游景区、办公区使用无人店。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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