艾媒:2017上半年中国即时配送行业市场研究报告


2017上半年中国即时配送市场研究报告

 

 

 

 

 


即时配送行业用户规模增速减缓

 

数据显示,即时配送用户规模在2015年、2016年迅速扩大,截至2016年即时配送用户规模达2.31亿人,预测2017年累计用户规模达2.92亿人。经过前两年的快速发展,即时配送行业用户数量已形成一定规模,接下来两年用户规模增速将有所减缓,行业各平台将聚焦服务标准、服务系统优化以改善用户体验,提高用户粘性。

 


2017第二季度即时配送订单数量突破20亿

 

数据显示,2017年第二季度订单数量达20.33亿,较第一季度上升44.1%。即时配送行业在2015,2016年的快速发展主要得益于外卖餐饮的发展,随着即时配送品类向全品类扩展以及B2C模式向C2C模式延伸,即时配送订单规模有望进一步扩大。

 


中国即时配送市场发展历程

 

2014年是中国即时配送市场的分水岭,2014年以前,即时配送模式以自建物流的重资产模式为主,人力成本高,购买频次低使其夭折在市场发展的早期。2014年,凭借高频外卖场景,即时配送市场再次发力并逐渐发展壮大。2014-2015年,市场处于二次萌芽期,新兴即时配送物流平台涌现,外卖平台巨头也纷纷布局即时配送业务;2016-2017年,市场处于高速发展期,热钱不断涌入市场,传统的物流平台顺丰、圆通等也开始发力即时配送,目前市场上的主要竞争者为外卖/商超零售平台、新兴即时物流平台和传统物流平台。

 


中国即时配送行业竞争者现状

 

  • 在线外卖巨头/商超零售巨头:目前即时配送在在线餐饮外卖行业、商超新零售生鲜品类应用最为广泛,这些平台一般拥有自建物流团队以保证配送质量,但人力成本高,新兴即时物流平台的众包模式可弥补这一不足之处。京东与达达合并、饿了么与点我达战略合作,发挥物流层面的协同效应。
  • 新兴即时物流平台:新兴即时配送物流平台2015-2017年频受资本青睐,闪送在此期间完成B到C+轮投资、战略投资,点我达完成C到D轮投资,达达完成B到D轮投资,与京东到家合并。热钱的涌入,进一步加快市场发展,对单量的高频需求使其不断被在线外卖巨头和商超零售巨头收编。
  • 传统物流平台:顺丰在2016年推出即刻送,圆通近期宣布布局即时配送市场,传统物流平台在即时配送市场丧失了引领市场的先行者优势,后续市场竞争力有待观望。

 


201702 上半年中国即时配送行业用户行为研究

 

 

数据显示,2017年上半年,35.8%受访网民使用过即时配送服务,使用服务平台包括在线外卖平台、商超零售平台、新兴即时物流平台和传统物流平台等。即时配送通过外卖餐饮等高频场景积累了大量用户,随着商超零售即时配送业务的发展以及配送物品向全品类扩展,满足不同人群的个性化生活需求,即时配送用户规模有望扩大。

 


在线外卖平台发展跑腿业务具有良好用户基础

 

2017年上半年,10.4%受访网民曾购买跑腿服务,31.3%在线外卖用户曾购买跑腿服务。外卖作为即时配送的高频应用场景,为即时配送积累了大量用户,培养了用户消费习惯,在线外卖平台发展跑腿业务具有良好前景。但由于平台只为配送员、用户提供投诉处理服务以及协调双方关系,不为跑腿物品作担保,因此用户在使用该项服务时应提高警惕性。

 


跑腿服务主要使用场景为“忙、急、懒、难”

 

数据显示,2017年上半年,小吃零食、咖啡奶茶为即时配送用户使用跑腿服务配送或购买主要物品,分别占比57.6%,42.4%。即时配送用户使用跑腿服务场景主要为“忙、急、懒、难”,分别占比57.1%,35.1%、29.8%和26.7%。即时配送通过跑腿服务实现配送品类从外卖餐饮向其他品类扩展,“忙、急、懒、难”的主要使用场景为丰富即时配送品类提供了空间,针对某一具体使用场景的痛点提高服务专业化水准可使产品走向差异化。

 


费用计算方式需明确,用户沟通待加强

 

数据显示,2017年上半年,46.1%即时配送用户偏好无差异定价跑腿服务计费方式,43.4%用户偏好参照出租车的计费方式。在无差异定价计费方式中,30.4%用户能接受10元及以下的基础费用,43.0%用户能接受11-20元基础费用。在跑腿服务(帮买、帮送、帮取)的“帮买”服务中,涉及结算的金额包括跑腿服务的人工服务及商品购买费用,其中商品购买费用通常由用户和配送员私下结算,容易产生信息不对称而使服务出现失误,平台明确人工服务费用计费方式,引导配送员和用户即时沟通代购商品费用等信息,有利于减少配送员和用户之间的纠纷,营造优质服务形象。

 


对众包配送员进行有效培训成为竞争关键

 

数据显示,2017年上半年,87.4%即时配送用户愿意为获得优质的跑腿服务支付小费,其中61.6%用户愿意为优质跑腿服务支付的小费为10元及以下,紧急情况下,89.5%用户愿意提高小费金额以获取快速服务。个性化的低频服务价格敏感度不高,容易带来高收益回报,但跑腿服务的C2C模式使即时配送服务的标准性下降,对配送员个人专业素质有较高要求,众包模式下平台对配送员进行有效管理,提高服务质量成为该业务竞争关键。

 

 

 

 

 

 

 

 

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