捷孚凯GfK:2017中国智能音箱市场分析

据GfK监测数据显示,2016年中国智能家电产品市场零售额为2091亿元人民币,预计2017年可达2815亿元人民币,同比增长34.6%,增长势头强劲。2015年京东联合科大讯飞推出叮咚智能音箱,成为第一个试水中国智能音箱市场的企业,之后阿里巴巴和小米等企业也纷纷加入入口抢夺战。

新品和电商促销节将驱动11月智能音箱产品零售量上升

据GfK监测数据显示,2016年中国智能音箱线上市场平均月零售量达3000台。受到2017年下半年新品推出及电商促销节的影响,11月份智能音箱市场零售量预计达12000台,之后稳定在5000台。各厂商推出的新品在扩大智能音箱产品影响力的同时,也促进中国智能音响整体市场的扩张。2017年中国智能音箱整体市场零售量预计可达35万台,且在2018年将持续增长,但增速将放缓。

中国市场中智能音箱产品价格段集中在300元至600元

中国智能音箱市场中产品价格段主要集中在1000元以下,例如在2017年下半年发售的喜马拉雅小雅和出门问问均定价在999元。然而一些厂商为了抢占智能家居入口,不以盈利为导向,产品定价偏低。例如天猫精灵和小米小爱同学零售价分别为499元和299元。纵观中国智能音箱整体市场,200元以下产品占比在不断降低,主要以300元至600元价格段为主的产品占比为80%. 而随着高端新品的发售,600元至1000元的产品逐渐挤占中间价格段。

与场景营销相结合驱动智能音箱产品发展

中国智能家居普及率低是导致目前智能音箱市场规模不大的主要原因,但不可否认的是语音交互是打通智能家居的关键点,而智能音箱可能只是其表现形态的一种,国内外厂商也正在积极的探索新的智能家居入口形态。目前中国市场中组合形态的产品较为主流,例如将智能音箱与平板、可穿戴产品相结合,实现语音屏幕双交互,同时可独立也可联合控制,达到物物、人物相连,使消费者脱离空间位置的控制。

在未来随着中国智能音箱市场的不断发展,智能家居的入口或许并无固定形态,家庭场景中收集声源的传感器和机器人等都有机会成为智能家居的入口。

中国智能音箱市场分析
GfK 中国移动通讯事业部
2017年10月

智能家居—-人工智能应用最重要的应用场景之一

GfK对“未来哪项技术最有可能改变人们的生活”进行了消费者市场调研,在全球七个国家(巴西、德、日、英、中、美、韩国)采取线上访谈、问卷等方式,对该7大市场的7000+消费者进行招募及采访。其中,在中国市场75%的中国消费者认为“智能家居技术“最有可能对未来的生活产生影响。

• 75% 智能家居技术
• 74% 移动支付
• 59% 可穿戴技术
• 57% 3D打印
• 52%物联网(物联网)
• 51% 云计算与云存储
• 51% 智能城市
• 44%无人驾驶汽车/自主驾
• 39% 车联网
• 36%虚拟现实(VR、AR)
• 25%机器对机器(M2M)技术


中国智能家居市场潜力巨大,但目前主要呈分散独立状态,需接入统一入口控制

GfK零研数据显示,2016年中国智能家电(GfK监测品类含智能娱乐,智能大家电等五个品类)的市场规模为2,091亿元,预计2017年将达到2,815亿元,同比增长率34.6%,智能家居市场潜力巨大,目前发展状态已处于爆发前夜。


智能音箱—-借助语音交互技术的优势,有望成为智能家居入口
  • 语音交互是人类最自然、最直接的交流方式。随着语音交互技术发展,在人与设备有距离或用手不便的场景下,用语音可迅速解决问题,不但可以解放双眼也可同时解放双手。
  • 现代人类平均每天耗费大量时间用眼盯着如手机、电脑、电视、等屏幕类的产品,用时远超7小时,已达到饱和状态。
  • 音箱市场在80-90年代本应有一次爆发,但并未出现,目前仍有很大市场空间。音箱具备天然语音属性,相对与手机、电视、平板等产品,实时语音唤醒,成本低,体积小,方便移动,功率低。更容易成为智能家居的出口。

 


智能音箱功能—-具备语音交互,可提供内容、互联网服务,控制场景化智能家居
  • 内容分享,以内容分享为主的内容智能音箱,将音箱作为音乐、有声读物等流媒体内容载体,国内厂商代表喜马拉雅。
  • 智能家居控制,以智能家居控制为主的智能音箱,国内代表产品为小米的小爱同学,丰富的小米生态链产品。
  • 互联网服务,整个丰富的第三方服务资源,可实现用音箱语音定外卖,查快递,国内代表为京东叮咚音箱。

亚马逊Echo产品线—-从智能音箱鼻祖产品迭代看智能音箱产品发展演进

亚马逊2014年推出首款智能音箱Echo,除播放音乐外也是家庭设备(兼容Nest/IFTTT等产品)控制枢纽,可连接第三方服务(如叫车,定外卖等)随后Amazon 不断丰富Echo 家族产品,拓展智能音箱,至今各型号已累计销售破千万台。Echo家族产品线也引领着智能音箱行业的发展。


京东叮咚—-抢占入口,布局智能生态圈,拓展本地化产品定位

京东与科大讯飞成立灵隆科技联合推出叮咚音箱,率先抢占国内智能音箱市场,从2015年5月的A1开始,至今已经发售了一系列新品。包含语音交互,家居控制,内容与第三方服务。整体产品线与Echo相仿,符合小巧便携、低价、居家舒适的外观、屏幕语音结合、提高音质的路线,但同时结合中国市场本地化特性,也推出了如Q1的横向设计更符合中国消费者习惯,和A1X儿童口语机器人,拓展应用到儿童早教市场。


市场零售量迅速增长,随着第三季度一众新品推出,同比增长率达300%

京东2015年5月推出首款叮咚A1后,率先抢占国内智能音箱市场,整体智能音箱零售量一直呈稳定增长,并在去年双十一月销量有了明显的提高随着今年下半年几大厂家新品的推出,零售量有了明显的飞跃,8月份月零售量已接近3万台。预计在今年双十一,零售量会达到一个历史新高。


中国智能音箱市场预测
2015年中国智能音箱零售量只有1万台,2016年增至6万台。2017年1-8月累计销售超10万台,随着下半年市场上不断有新品发售,预计将在今年双十一达到产品销售的热潮,2017年累计销量预计可达35万台,而明年市场会迅速扩张,预计整体可达120万台。

市场价格逐渐走高,低价产品占比降低,300-600元逐渐成为主流价格段
  • 200元以下产品的市场占比迅速下降,而200-300元价格段迅速挤占其市场份额
  • 300-600逐渐成为主流价格段
  • 500-600元内,100元的价差有接近20%的产品
  • 今年下半年陆续有高价产品推出,1000元以上产品在市场占一席之地

 


下半年新玩家的介入,对比去年品牌格局发生变化,新入者迅速抢占市场份额

2016年国内智能音箱主要有叮咚、JBL和飞利浦,其中叮咚音箱因进入市场早及产品线丰富,全年市场占比达到65%。2017年小米和天猫等厂商开始布局智能音箱市场,纷纷推出新品,天猫精灵更是在在上市后两个月内抢占了15%的市场份额。

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