易观:2017中国餐饮市场金融服务

本分析主要是指利用互联网技术和信息通信技术针对餐饮市场中食材采购、食材加工、食材分销、餐厅服务等行业上下游各个环节提供的金融服务,包括资金融通、收单、信用、支付等内容,其中对金融服务有较大影响的餐饮管理软件服务也纳入分析范畴。

 

 

 

 


餐饮行业对推动消费增长、促进经济发展具有重要作用

 

2011-2016年中国餐饮收入与社会消费品零售总额增长率同步变化特征明显,2011-2016年餐饮收入的增长率占社会消费品零售总额增长的平均比率为10.09%,占比较高;2014年之前餐饮收入的增长率与GDP的增长率维持同步变化,2014年之后在”稳增长、扩内需、促发展”的大背景下,餐饮收入增长率以及占GDP增长比率均有所提升。中国餐饮行业在拉动社会消费品零售总额增长、对GDP增长贡献方面作用较大,据测算,餐饮业每年至少新增岗位160万个,因而餐饮行业的发展能够推动消费增长、扩大社会就业并拉动相关产业的发展。

 

 

中国生活类交易平台的发展逐渐趋于稳定,2015H2至2016H2成交额维持在1150亿元以上;2015H1至2016H2餐饮品类的成交额均保持增长,2016年下半年成交额为684.9亿元,虽然2016上半年和2016下半年与2015下半年相比增速下滑,但对生活服务类交易平台成交额的贡献率一直保持在50%以上,说明餐饮市场在国民的生活中占据重要地位。

 

 

2016年中国餐饮行业收入突破3.5万亿,2011-2016年中国餐饮行业收入年复合增长率11.65%,2016年第1季度至2017年第2季度外卖/订单领域的活跃用户持续增长,复合增长率达21.5%。预计未来中国餐饮行业收入规模仍快速增长,餐饮O2O市场仍有较大的发展空间,为餐饮市场的金融服务的发展提供优良的土壌。

 

 

受行业激烈竞争的影响,2012年限额以上餐饮企业收入增长率大幅下滑,2012年以后限额以上餐饮企业收入占总餐饮收入的比例持续下降,说明小微餐饮企业发展速度超过大中型餐饮企业。受发展规模的影响,相比较大中型的餐饮企此,小微餐饮企此对支付、收单、ERP管理、融资的金融需求更加强烈。

 

 

 

餐饮行业的成本不断提高,利润下降,进入微利时代;烹饪的复杂度较高对食材的标准化带来挑战,成熟高效的食品供应体系受物流制约尚未形成,管理人オ缺失而运营管理的复杂度又不断提升;供应链体系长、上游诚信普遍缺失、没有成熟的第三方供应商导致上游供应链的可视度低、难以掌控和管理。随着互联网金融向产业融合方向的发展,对各个产业供应链优化、管理效率提升、P牵低成本方面作用凸显,如智能收单、第三方支付已经提升了餐饮业前台运营管理效率。

 


餐饮市场金融服务现状分析

 


中国餐饮市场金融服务分布图谱

 

 

 

从参与机构数量、业务模式、规模、创新程度等方面综合考虑餐饮市场金融服务产品的成熟度,可知:沿着产业链的方向金融服务的成熟度逐渐提高,金融服务也由原来集中在收付端逐渐向产业链上游迁移,众筹、餐饮供应链金融发展仍处于起步阶段。目前已经形成支付、众筹、供应链金融等丰富的金融服务产品格局。

 

 

餐饮供应链市场规模已超1.5万亿,在餐饮行业总收入比例达40%以上,美国优秀的餐饮供应链服务企业Sysco占据18%的市场份额,而中国领先的餐饮供应链企业占比不足0.03%,面对如此大的蓝海,连锁企业纷纷向供应链端延伸,试图抢占供应链市场业务,在连锁企业整合供应链的过程中必然会促进餐饮供应链得到优化,利子供应链金融产品、风控模型的设计,促进供应链金融业务的发展。

 

 

目前,餐饮行业的供应链金融主要融资标的是采购端的”应收款、应付款”,资金提供方有个人、小贷、P2P平台等。餐饮市场的”轻资产、强现金流、长供应链”等特点对供应链金融企业的风控提出了更高的要求,数据源收集、风控模型设计、风控团队组建等方面应着重考虑。

 

 

2012年-2015年中国智能POS相关的专利申请新增量不断递增,5年间共计增加专利申请93个,智能POS的技术在不断进步,随着智能POS的进步和普及,中国餐饮市场的收付端也将不断发生改変:智能POS解决了多种形式的聚合支付问题,满足了餐饮企业多种形式的前中后台的碎片化场景的需求。

 

 

餐饮到店消费第三方支付由2015年的9.9%上升至2016年的35.6%,刷卡支付及预付都有不同程度的下降,预付消费下降较多,由2015年的20.4%下降至2016年的6.7%;虽然预付消费部分转化为现金支付致使现金支付比例上升,但是随着ニ维码、NFC、指纹、声波等丰富的第三方支付方式带来的”无现金支付”便捷体验感的提升,餐饮市场的第三方支付尤其是移动支付比例将不断上升。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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