价值逐步被认知,万物互联从概念走向实战

1 物联网红利和价值逐步被认知 1.1 政府:经济新动力、社会新变革

1.1.1 物联网带来新的经济增长源动力

物联网被各国政府视为拉动经济复苏的重要动力。根据 IHS 全球产业展望,全球经济复 苏仍然乏力:欧洲正在慢慢地摆脱衰退,但整体缺乏增长新动力;美国资本支出的增长速度 正在加快,但预计增速仍低于之前周期复苏时期;未来几年,中国的 GDP 增速或将低于历 史水平;全球各个国家都在寻求新的经济增长动力。历史经验表明,每次全球经济复苏都会 伴随着一些新生技术及产业的革命,而很多国家将物联网视为拉动经济复苏的源动力之一。 物联网给不同行业带来深刻变革:在农业领域,提高农业智能化和精准化水平;在物流领域, 支撑多式联运,构建智能高效的物流体系;在污染源监控和生态环境监测等领域,提高污染 治理和环境保护水平;在医疗领域,积极推动远程医疗,应用于药品流通、病患看护、电子 病历管理等方面。同时,物联网产生的海量数据的价值发掘将继续推动物联网发展,促使生 活和社会管理向智能化、精细化转变。

全球物联网热点区域主要是欧洲、美国和亚太地区。美国物联网重点聚焦于以工业互联 网为基础的先进制造体系构建,到2019年美国物联网支出将达到3570 亿美元;欧盟在2016 年组建物联网创新平台,同时通过“horizon2020”研发计划在物联网领域投入众多资金; 韩国选择以人工智能、智慧城市、虚拟现实等九大国家创新项目作为发掘新经济增长动力和 提升国民生活质量的新引擎,未来十年间韩国未来创造科学部将投入超过 2 万亿韩元推进这 些项目;中国将物联网作为战略性新兴产业上升为国家发展重点,欲打造 10 个具有特色的 产业集聚区。

QQ20171109-101910@2x

物联网推动大量投资,产业空间规模巨大。据 IDC 报告数据,2017 年全球物联网总体 支出同比将增长 16.7%,略高于 8000 亿美元,到 2021 年,全球物联网支出将达到 1.4 万 亿美元,其中包括企业对物联网硬件、软件、服务和网络连接的投资。据 Cisco 预计,到 2022 年,全球物联网市场将达到 14.4 万亿美元。根据工信部的数据,2017 年上半年,中国物联 网市场规模接近 5000 亿元,已经是全球规模最大的市场,工信部提出到 2020 年,国内物 联网总体市场规模突破 1.5 万亿元,2025 年中国将引领全球物联网市场。

1.1.2 物联网助推共享经济落地

共享经济将带来生产、生活模式的转变,各国正在运用共享经济来解决城市居民需求问 题,如交通、停车位、能源、消费等各个领域,期望能带领出新经济的正面效益。根据国家 信息中心分享经济研究中心发布的《中国分享经济发展报告 2017》显示,2016 年我国分享 经济市场交易额达到 3.45 万亿,预计未来几年我国分享经济仍将保持年均 40%左右的高速 增长,到 2020 年,分享经济交易规模占 GDP 比重将达到 10%以上。共享经济是一种民间 创新带动政策创新的商业模式,成为未来非常重要的经济形式。《零边际成本社会》中认为, 共享经济的关键因素之一就是数百亿级的设备和组织连接到物联网,通过对其嵌入传感设备、 通讯设备和云端分析功能,使其成为一个智能互联设备。随着网络基础设施的成熟,共享经 济才能实现快速发展,物联网的普及让共享经济的范围得以进一步扩展,正在成为共享经济 的关键因素。

QQ20171109-102003@2x

1.1.3 物联网是智慧城市的基石

全球出台智慧城市相关标准和政策,推动智慧城市发展。智慧城市是新型城镇化的重要 方向之一,能有效提升政务、经济、民生、城市建设等方面的效率。在国内,“十三五”规 划中进一步提出建设智慧城市的理念,深化物联网在智慧城市领域的应用。根据国家相关部 委推进智慧城市建设部署,预计今年年内我国启动智慧城市建设和在建智慧城市的城市数量 将有望超过 500 个,包括 95%的副省级城市、83%的地级城市。目前,已有 290 个城市入 选国家智慧城市试点,并有超过 300 个城市和三大运营商、蚂蚁金服、腾讯等企业签署了智 慧城市建设协议。

随着各地智慧城市建设提速,相关市场规模将有望扩容至千亿元,甚至万亿元级别。作 为承建智慧城市的主力,三大运营商以及各家 IT 企业也在持续进行投资。2015 年,我国智 慧城市 IT 投资规模达 2480 亿元,预计 2017 年我国智慧城市 IT 投资规模将达到 3752 亿元, 未来五年年均复合增长率约为 31%。根据中国信息通信研究院发布的《物联网白皮书 (2016)》,2016 全球智慧城市各领域使用联网设备数量达到 16 亿,较 2015 年增长 39%, 2020 年将突破 97 亿,信息采集网络覆盖城市各个领域,实时采集公共设施、车辆、人流、 空气质量、水质等信息,汇集海量数据到智慧城市管理平台,是实现智慧城市的基石。

QQ20171109-102314@2x

1.2 运营商:风雨之途,新的机会 1.2.1 追逐“物联红利”成为主题

剪刀差现象继续,管道化困境难以改观。无论是国内还是国外,受 OTT 等多方冲击, 近些年来运营商持续面临被管道化风险以及增量不增收的尴尬,并且这种剪刀差趋势越来越 显著。根据工信部的数据显示,2017 年上半年,国内运营商电信业务总量完成 10991 亿元, 同比增长 53.5%,但电信业务收入完成 6454 亿元,同比仅增长 5.6%。业务总量大幅度增加, 但收入却只有很少的增幅,一是由于传统移动业务用户数已经达到饱和,二是现有业务应用 生态下,每个用户的通信花销也几乎达到上限。

QQ20171109-102353@2x

杀手级应用不明,ARPU 提升面临瓶颈,对于人的消费挖掘或已接近极限。根据中国移 动近三年年报数据显示,移动业务的 ARPU 分别为 59、56 和 58 元;中国联通近三年移动 业务的 ARPU 分别为 63、46 和 46 元,国内运营商 ARPU 值增长乏力,甚至不进反退。主 要因素一是因为传统业务用户群体需求接近饱和,用户消费增长明显放缓,二是资费下调带 来的低端用户,其业务需求有限,不能贡献很多的收入。而观察国外的主要运营商,ARPU 在 2013 年之前还可以保持平缓的增长,而之后就在下降。例如美国标准家庭每月对通信整体的支出大概 300 美元,这样的支出额度在很多年里都保持着恒定的量,这是通信业普遍存 在的天花板。到了 5G 时代,视频、VR/AR 以及无人驾驶或成为杀手级应用,但资费也将会 有大幅下降,在短时间内也很难带来 ARPU 的增长。

QQ20171109-102424@2x

人口红利消失,流量红利减弱,物联红利是必然趋势。在“人口红利”阶段,运营商发展 的用户规模和收入之间成强正比的关系。这一阶段,也是运营商最为强势的阶段,掌握了产 业链的主导权。近年来,通信业发展从“人口红利”渐渐走向“流量红利”阶段,随着流量资费的 不断降低,流量消费额和运营商收入之间的正比关系越来越弱,表现出来的就是业务量和业 务收入之间的剪刀差不断在扩大。然而,物联网带来的设备却有很大的增长空间,所以通过 转型迈向“物联红利”时代是必然的选择。根据中国信通院的预测,未来五年国内蜂窝 M2M 连 接数年复合增长率超过 50%,到 2020 年蜂窝 M2M 连接规模将达到 10 亿,物联网总收入 也将超过 1.5 万亿元。

QQ20171109-102501@2x

1.2.2 物联网提供价值链转移的机会

物联网新的生态构建过程为运营商带来全新的机会。在现有的 IT 和 CT 发展模式下,运 营商对于 4G 的普及以及 5G 的推出,更多的只是为互联网企业搭建平台,运营商只能得到 流量增多带来的小部分收入增加,而像苹果、谷歌、腾讯等互联网公司,除了网络资源外,能够做到完成整个消费闭环,已经占据产业链中最高的话语权。而运营商想做管道的主导者、 应用的参与者,但做出来的应用却很难得到市场认可,无法在市场中获得主导权。物联网是 一个新领域,运营商可以突破惯性桎梏的约束,与各种企业建立合作关系,协同提供服务, 并通过伙伴进入应用市场。同时,运营商可以通过合作伙伴或是收购其他应用公司,来提供 端到端的解决方案,而不仅仅是提供连接,从而避免管道化困境。物联网为正在经历转型阵 痛的电信业带来了新的发展曙光。根据 GSMA 的报告,到 2025 年,物联网的价值将超过互 联网厂商赖以生存的内容和软件产品,成为收入占比最高的一块,接近 20%,这片巨大蓝海 为运营商带来改变现状的机会。

QQ20171109-102532@2x

国际主流运营商都坚定布局物联网,战略各异。AT&T 采用自有管道+合作平台+解决方 案的模式,与各层级厂商长期合作,搭建物联网生态圈。AT&T 建立了一个专门针对 B2B 业 务的 M2M 产品团队和一个面向 B2C 业务的新兴设备组织产品团队,共同集中支撑智能设备 与 M2M 市场,以及相关垂直行业。Vodafone 物联网业务全球战略定位是向客户提供大数据 服务,打造平台能力,重点部署公共事业、车联网、医疗、工业、农业、交通、建设等垂直领 域。Vodafone 利用物联网平台上的大量数据,向客户提供数据信息服务,并为其物联网解 决方案的创新提供了数据支撑。Docomo 推出 IoT+d 计划,通过合作由“价值创造公司”向 “价值共创公司”转型,即吸引 IoT 合作伙伴与 Docomo 进行共创发展,在农业、教育、医 疗、交通、水产等领域开展合作,实现“价值共创社会”。韩国 SK 电讯打造了自有开放物联 网平台 ThingPlug,将把汽车、零售和建筑行业作为目标市场,以监控、优化、控制与自动 化四个方面为价值基础,满足 B2B、B2C 市场对于物联网设备管理的需求。

QQ20171109-102608@2x

1.3 ICT 厂商:并购风起,软硬结合布局 IoT

面对物联网确定趋势性商机,越来越多的 ICT 企业瞄准这一蓝海,试图抢占先机。无论 是国外的 google、Intel、GE 等巨头企业,还是中国的华为、阿里等尖端科技巨头都无一例 外的涉足物联网领域。其中,并购是企业涉足物联网的一大途径。2016 年以来,物联网领 域掀起了新一轮并购浪潮,从思科宣布以 14 亿美元收购 Jasper,到高通以 24 亿美元收购 CSR ,再到 intel 大手笔花费 167 亿美元收购 FPGA 制造商 Altera 等等一系列并购案件, 可以看出在这些巨头企业进军物联网领域时,并购是它们较为愿意采取的一种手段。从 2016 年至今,巨头企业的并购案从对上游芯片厂商,到终端下游制造商以及物联网开发平台的构 建和解决方案的应用商等都有所涉及。

QQ20171109-102636@2x

ICT 巨头目前基本都采取软件+硬件的协同发展策略。因为物联网将是一个全新的生态, ICT 企业不满足于从单一方向进军物联网,而是从软件和硬件双向发力。硬件方面,芯片、 智能家具、车联网、可穿戴设备等物联网硬件市场空间广阔,加之这些企业大部分是创新型 制造商,具有资本和技术优势,还可以通过并购的方式提供战略上的支持,可以比较容易转 型为智能终端的制造商。 软件方面,亚马逊、Google 这些大公司都搭建物联网平台,试图在物联网领域立足。由于构建物联网平台需要耗费大量的资金,且落地时间长,相比于小型 物联网公司,这些巨头们在资金和技术上具有绝对优势,更容易着手开发物联网软件平台。 除此之外,与 PC 和手机终端时代一样,物联网操作系统也必然是兵家必争之地。物联网操 作系统作为智能终端硬件和应用程序搭建的中间平台,可以增强物联网设备的可管理性和沟 通便捷性,为设备终端提供云端服务,是联网终端的统一管理基础。物联网最终同样会形成 寡头竞争,操作系统在整个物联网发展中至关重要,所以行业巨头纷纷从物联网操作系统切 入,试图开发出更加开源、轻便、易编辑的操作系统,方便设备连入以及系统和软件的开发, 进而占领先机,巩固自身在物联网领域中的地位。目前,物联网操作系统领域百家争鸣,有 Google 底层操作系统 Brillo、intel 发布的 Zephyr、GE 基于云端的 predix、华为 LiteOS 等。

1.4 阻碍因素减弱,物联网迎来发展窗口期

全球范围内,物联网发展较长时间,但是一直未出现爆发性态势,遇到的问题较多。根 据 iotworks 进行的大范围调查问卷,阻碍大众使用物联网技术和设备的主要因素集中在成本 开销和安全性问题,其他问题相对较为分散。但是近几年,阻碍物联网发展的一些因素逐步 在减弱,物联网规模性发展在孕育中。首先,物联网使用成本持续下降中,一是物联网底层 的传感器成本在持续、快速下降,根据高盛的数据,在过去 10 年里,一些监测传感器的成 本下降了 50%;二是带宽的成本也急剧下降,在过去的 10 年里下降了将近 40 倍;三是数 据处理成本急速下降,在过去的 10 年里,处理成本已经下降了近 60 倍。其次,无处不在的 多样化网络为许多垂直市场提供了一个关键的机会,既有以 Zigbee、WiFi、蓝牙、Z-wave 等为代表的短距离通信技术,也有以 LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗广域 网)为代表的广域网通信技术,目前,仅有 20%的全球人口覆盖在低功耗广域物联网下,到 2022 年,预期 100%的全球人口会覆盖在低功耗广域物联网下;同时,5G 网络即将商用部 署,其强大的性能将帮助物联网使用成本下降,并提供更多重流量型物联网应用。除此之外, 智能手机现在正成为物联网的个人门户,作为联网家庭、联网汽车的遥控器或中枢,消费者 正越来越多地开始佩戴健康和健身设备,智能手机、平板手机和平板电脑等高接受度的“遥 控器”可以加强物联网的市场渗透。

QQ20171109-102714@2x

2 物联网带来新的商业变革
2.1 垂直资源+软件服务+先发卡位铸造强竞争力

从通用转向垂直行业落地,跨领域合作尤为重要。传统人与人通信生态中,人的个性和 需求相对较为统一,大多厂商都是围绕手机生产有限的差异化价值。然而,物联网面对的是 各类垂直行业,生态圈多样化明显,深刻地了解这些需求并提出定制化的解决方案将是致胜 关键。根据 BCG 的调研显示,至 2020 年,物联网商机将平均地分散在十个主要的垂直行业, 其中以运输、制造及公共行业对于物联网的需求最为旺盛。因此,ICT 厂商需要针对各个行 业的适用场景有深刻认知,才可以创造差异化服务,这需要企业和垂直行业加强合作,甚至 自身具有整合行业资源的能力。

注重 SaaS 服务价值,硬件利润变小甚至免费。在物联网发展初中期,物联网应用中对 硬件指标、性能、功能要求并不高,硬件已很难产生高额利润。例如,以手机代表 iPhone6 和物联网硬件 FitBit Flex 为例,两者的硬件成本在售价中的占比分别是 43%和 17%,硬件 价值在逐步变小。同时,物联网是个长尾市场,不同垂直行业对物联网硬件有定制化、多样 化需求,可以预见到,未来物联网智能硬件市场厂商众多,红海市场中依靠硬件优势获得高 额利润已非常困难。物联网的商业核心将从硬件转向运营服务,能够整合资源以数据驱动运 营的企业将更具有竞争力。以谷歌为例,其收购 Nest 构建智能家居生态,谷歌硬件用户与 电力公司签约一定时间后,将免费获得温控产品,谷歌将用户的各类非敏感数据分析处理后, 交付给电力公司,电力公司代替使用者为智能硬件付费,智能硬件的价值转移到了软件及服 务层面。美国智能手环制造商 Fitbit 和保险公司合作,为参加保险计划的客户免费提供 Fitbit 智能手环,客户通过智能手环记录的健康行为可将积分兑换保险折扣、购物券等,保险公司 也可以获取更多的客户个人数据。

QQ20171109-102824@2x

先发优势更为重要,弯道超车变得困难。在传统智能终端时代,面对需求统一、对硬件 价格敏感的个人客户,手机、平板、PC 等厂商可以容易从价格或者单一功能出发,实现对 巨头的追随甚至赶超。例如,起步较晚的国内智能手机三巨头华为、联想和小米合计出货量 已与三星及苹果的总和在伯仲之间,最近两年 OPPO 和 VIVO 也依靠价格和单性能优势在国 内智能手机市场中扮演举足轻重的角色。不同的是,物联网时代面对的更多是垂直行业用户,领先的物联网厂商可以通过提前卡位和完善用户信息服务,形成强者益强的良性循环。同时, 每类垂直行业中具有客户基础,能够进行资源渠道整合的合作伙伴有限,提前卡位将对后来 者形成天然的障碍,先发优势逐步明显。

2.2 连接和服务体现价值,颠覆传统认知

清晰合理的资费模式的建立,力促用户规模化拓展。在网络大规模建设、终端补贴和业 务培育同时,合理的资费有利于用户更实际的去感受物联网,与 3G/4G 时培养用户使用手 机看视频一样,用户了解资费后,可以慢慢养成使用物联网终端和服务的习惯。除此之外, 这样也非常利于运营商进行用户管理,商用能快速进入正轨,更容易去拓展用户。

物联网资费设计因素增多,连接和服务成为新价值点,资费设计寻找客户和网络价值之 间平衡点。物联网场景依据速率和流量要求可分为三大类场景:极小部分应用需要 10Mbps 以上的速率以及消耗大量流量,例如视频监控等;约三成的应用的速率要求大概是 1Mbps 以下,包括智能家居、POS 等应用;绝大部分应用要靠低速率(<100Kbps)的低功耗广域 网。因此,运营商设计资费套餐时需要依据不同场景而定,在客户和网络价值之间寻找平衡 点。从现有的商用物联网资费来看,目前主要有三类:

1)以传统流量计费

典型的如中国移动的物联网行业卡用户,可划分为极小流量(低于 10MB,例如智能抄 表、无线刷卡等),小流量(10-100M 之间,自动收货机、医疗诊断等)、中流量(150-1024M 之间,车载导航、智能家居等)和大流量(高于 1024M,营运车辆监控等),依据不同流量 等级设计资费,一般大幅低于手机资费。SK 电信去年推出的 LoRa 套餐资费也是以流量为 依据来收取,依据流量限制分为 6 档,不同档套餐适用于不同的应用,并为长期客户提供折扣。

QQ20171109-102912@2x

2)以连接次数计费

以中国电信最为典型,其 NB-IoT 套餐分为连接服务费和高频功能费,连接服务费又分 为包年套餐和生命周期套餐。包年套餐 20 元每户,生命周期套餐分为 2-8 年,七个档位, 每年的平均资费随年份的增多依次递减,最高是每年每户 35 元,最低每年每户 13 元。高频 功能费是每合同年内每达到 2 万次连接频次所收取的高频使用费用,每户 20 元。中国电信 的 NB-loT 套餐计费模式以连接体现价值,摒弃了在 NB-loT 中价值极低的流量收费模式。假 设一个共享单车一天传 5 次数据,一次 200Kb,那么一年是 2000 次的连接,传输数据 0.38M,以传统流量资费模式,运营商每单车每年只能营收 0.02 元,这个资费模式显然不合理。以 “连接”为计费模式既能体现物联网网络的价值,也能帮助运营商找到有效、可持续的盈利 模式。

QQ20171109-102950@2x

3)多维度套餐计费

以德国电信发布的 NB-IoT 套餐为典型,其将“连接数+流量+增值服务”打包为套餐, 共分为两档, NB-IoT Access 套餐起步价为 199 欧元,其中包含 6 个月的 25 张 SIM 卡激 活,每张 SIM 卡有 500 kB,同时包括私有 APN 等增值服务;NB-IoT Access & Cloud of Things 套餐的起步价为 299 欧元,除了享受 NB-IoT Access 套餐的服务外,其中还额外包含接入到 德国电信的物联云平台进行设备与数据管理。

QQ20171109-103051@2x

3 产业链培育走向成熟
3.1 总体:三层架构,交互协调

物联网属于长尾市场,应用特点千差万别,但是系统都是由三个层次构成:感知层、网 络层和应用层。不同层级之间,进行信息交互传递,共同完成业务全流程。作为物联网底部 核心层,感知层主要由各类传感器、摄像头、GPS、二维码标签和识读器、传感器件等组成, 完成物品标识和信息的智能采集工作;网络平台层中网络层主要完成终端接入和数据传输功 能,是进行信息交换、传递的数据通路,接入网络包括光纤接入、无线接入、以太网接入、 卫星接入等各类接入方式;处理层由业务支撑平台(中间件平台)、网络管理平台、信息处 理平台、信息安全平台、服务支撑平台等组成,完成协同、管理、计算、存储、分析、挖掘、 以及提供面向行业和大众用户的服务等功能。

物联网生态链的布局竞争已全面展开,应用服务和平台将成为价值重心。根据中国电信 预测,从全产业链的价值分布来看,终端和传感器收入约占 25%,网络连接收入约占 10%, 连接平台收入约占 5%,应用使能平台收入约占 15%,应用和服务收入约占 45%,其中芯片、 平台和操作系统将成为各家公司布局的重点。物联网发展初期,与连接相关环节最先发展起 来,但成熟期更多价值向应用服务转移。

QQ20171109-103142@2x

3.2 感知:前端核心,成本速降

感知层是物联网的核心,是物联网的皮肤和五官。感知层首先通过传感器等设备,采集 外部物理世界的数据,然后通过 RFID、条码、工业现场总线、蓝牙、红外等短距离传输技 术传递数据,最后将收集到的信息进行发射,进入网络层。从产业链上看,感知层涉及的主 要产业包含传感器、芯片和无线模组。

1)物联网的五官:传感器

传感器是一种监测装置,将环境中的化学、生物、物理信号转化为数字信息,并传输至 后端进行数据处理。传感器是物联网重要的感知前端,是物联网底层的重要部件,它的存在 和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官。传感器可以分为无线传感器(UGS)、智能传感器(MEMS)和无线自组网(Ad hoc),其中 MEMS 由于具有自学习、自诊断和自补偿 能力,在高度智能的物联网模式下独具优势,伴随着制造工艺的逐渐成熟,其可靠性不断提 高,最终将逐步取代传统传感器成为物联网重要的数据入口。

QQ20171109-103230@2x

全球传感器市场规模稳定增长,国产替代进口趋势明显。据工信部数据,2012 年全球 传感器市场规模仅为 950 亿美元,2016 年市场规模达到 1740 亿美元,复合增长率高达 17.2%,预计到 2018 年,全球传感器的市场规模将达到 2660 亿美元。全球传感器市场主要 被美国、日本、德国等国家占据。根据智研咨询的数据,2016 年,美、日、德三国传感器 占据全球传感器市场份额分别为 27.0%、20.5%和 14.0%,合计占比为 61.5%。而在国内, 得益于国家政策,国产传感器对进口的替代逐步加速。2011 年,我国传感器进口占比约为 85%,传感器芯片进口占比约为 95%。而到 2016 年,传感器进口比例下降至 60%,其中核 心芯片比例降至 80%,进口依赖程度明显减轻。

2)物联网的大脑:芯片

芯片充当物联网行业先锋,增长空间可期。作为物联网的核心设备,芯片处于产业链最 上游,是物联网时代必争的战略制高点。物联网芯片主要分为嵌入式芯片、通信芯片、定位 芯片、安全芯片。根据 IC Insights 预测,到 2020 年,全球物联网芯片市场规模将达 311 亿 美元,2015-2020 年的年复合增长率达 14.9%。未来,物联网芯片将超过 PC、手机芯片领 域,成为最大的芯片市场。

QQ20171109-103302@2x

核心芯片依赖进口,华为率先取得突破。芯片领域一直为高通、 TI、 ARM 等国际巨 头所主导。我国芯片产业发展较晚,国内芯片企业数量虽多,但产业基础薄弱,设计和制造 水平都比较落后,核心芯片主要还是依赖进口。国内芯片制造厂商有华为海思、中兴通信、 展讯通信、国民技术、大唐电信、长电科技、顺络电子等。 近年来,我国加大半导体投入, 在 NB-IoT 芯片领域,华为走在了世界前端,成为国内芯片研发的翘楚。

3)物联网的联网关卡:无线模组

无线模组是物联网接入网络和定位的关键设备,是物联网的关卡。无线模组可以分为通 信模组和定位模组两大类。在全球无线模组市场上,国外企业仍占据主导地位,包括 Telit、 Sierra Wireless 等,国内厂商发展迅猛,目前能够提供完整的产品及解决方案的模组厂商有 华为、中兴通讯、环旭电子、移远通信、芯讯通、中移物联网公司、上海庆科、利尔达等。

无线模组需求逐渐扩大,进口量逐渐减小。随着物联网的普及,无线模组的需求愈发强 烈,集成化、小型化和多样化将成为无线模组的发展趋势。随着国内无线模组生成厂商的逐 渐进入,无线模块价格仍会继续走低。我国未来无线模块需求增大的同时,进口将慢慢减小。 预计 2020 年,我国无线模块进口量为 293 亿元,需求量为 296 亿元,进口量占比为 0.75%。

QQ20171109-103333@2x

3.3 传输:三足鼎立,策略各异

尽管固定和短距将是物联网通信的重要组成部分,但蜂窝技术预计将作为物联网应用的 首选技术而发展。目前来看,物联网应用可以分为三大类场景,低时延、高业务性能场景对 对吞吐率、时延等要求较高,其典型应用包含车联网、远程医疗等,这类场景需要 4G/5G 技术来支撑;中等需求类业务对吞吐率要求偏低,也有部分移动性要求,其典型业务主要有 智能 POS 和可穿戴设备等,这类场景中 eMTC 可以充分发挥作用;LPWA 业务场景要求低 功耗、低成本、低吞吐率、广覆盖,且所覆盖的终端规模巨大,其典型应用包含抄表、物流、 资产追踪等,LPWA 业务由于连接需求巨大,将是未来市场主流,技术标准也较多,NB-IoT、 eMTC 和 LoRa 是三个主流技术,因各自优势呈现三足鼎立之势,LoRa 生态稍弱一些。

QQ20171109-103416@2x

NB-IoT 技术在覆盖范围、功耗、模组成本、连接数等方面具有优势,但移动性、语音 支持方面存在瓶颈,比较适合低速率且移动性要求较低的 LPWA 应用。目前,中国运营商 在 NB-IoT 方面较为积极,中国电信已经建成全球最大的 NB-IoT 商用网络;中国联通在今年 9 月正式开通商用 NB-IoT 网络;中国移动已经展示 NB-IoT 试验网,将于年内全面进行商业 运营,同时中国移动在考虑部署 eMTC 网络。eMTC 在速率、移动性、语音能力方面存在优 势,在覆盖和模组成本方面稍微弱于 NB-IoT,eMTC 网络可以支持的应用场景更加丰富一些。 目前,以欧美为代表的一些运营商都先后部署了 eMTC,包括 AT&T、Verizon、KDDI、KPN、 Orange、NTT DoCoMo、Telefonica、Telstra、Telus 等。

QQ20171109-103428@2x

3.4 平台:万物互联,平台为王

物联网平台介于感知层和传输层之间,是承上启下打通物联网体系的关键。物联网平台 向下接入分散的物联网传感层,汇集传感数据,向上面向应用服务提供商提供应用开发的基 础性平台和统一的接口。物联网平台打破了传统的物联网行业应用和终端设备的紧耦合关系, 以松耦合的方式连通了底层设备、应用开发者、第三方业务能力、企业 IT 系统能力,为各行 业领域提供丰富的通用服务能力,是物联网端到端解决方案的核心。物联网平台功能模块一 般包括连接管理平台、设备管理平台、应用支撑平台、数据分析平台。物联网平台首要解决 的问题是连接,即通过连接管理平台(Connectivity Management Platform,CMP)实现; 其次最为核心的是物联网业务使能平台,(Application Enablement Platform,AEP)。根据 中投顾问的数据, 预测到 2024 年 AEP 平台市场占比将达到五成;而物联网发展较为成熟 阶段,业务分析平台(Business Analytics Platform,BAP)将逐步发挥更为重要价值。据 Nokia 预测,2025 年全球物联网产业链中平台价值占 800 亿欧元,其中 AEP 平台市场规模 达到 400 亿欧元。

国内运营商采用多平台战略部署 CMP。由于物联网业务更多是面向行业或者企业用户, 一般都有自主可管理需求,因此 CMP 平台和运营商绑定较为紧密,可实现物联网连接配置 和故障管理、连接套餐资费管理、账单管理、SIM 卡管控等多项定制化服务,并帮助客户将 物联网连接管理与已有 IT 系统和业务流程进行整合。运营商部署 CMP 平台时,一般有三种 方式,一种是采用自建的方式以期望占据平台优势,但是这种方式投入巨大,建设周期长、 且无法满足用户跨运营商、跨区域的统一管理要求,典型的如之前中国移动的策略;第二种 是采取第三方合作的方式,通过第三方通用的连接管理平台,来满足企业全球化物联网部署 和统一管理的需求,例如 CMP 平台巨头 Jasper 和中国联通、AT&T 和 Docomo 等运营商合 作;第三种是运营商间形成联盟,建立统一连接管理平台,但这种整合难度较大且连接范围 较小。所以,全球很多主流运营商采用多平台战略,在自建基础上,积极和第三方通用物联 网管理平台合作。

QQ20171109-103550@2x

QQ20171109-103621@2x

目前,全球主要有三大 CMP 平台较为领先,分别是思科 Jasper、爱立信 DCP 和沃达 丰 GDSP。其中,思科 Jasper 是全球最大的 CMP 平台,日均管理 4300 多万台设备,已经 拥有全球 11000 个客户,包括通用、特斯拉、福特、丰田、大众、星巴克、亚马逊、索尼等 优质客户。Jasper 平台可为行业应用提供多样化接口,为感知层用户提供个性化或模块化用 户服务,为下游客户保障物联网运营与维护。爱立信的 DCP 为全球第二大物联网设备连接 平台,在全球范围内为 2000 多家企业提供服务,包括中国电信、中国移动、KDDI 和 Telenor Connexion 等。爱立信 DCP 采用全球一致的平台系统,实现了对物联网连接服务的统一管 理,保障全球统一的服务等级协议、全球统一的门户体验、全球统一的网络接入方式,帮助 运营商全面布局物联网。

QQ20171109-103647@2x

构建开放的物联网业务使能平台,深入物联网价值体系。AEP 平台是物联网应用的关键, 并不需要和运营商有较多绑定,可以在固网、蜂窝网络以及其他各种网络中进行接入。AEP 平台的架构由软件平台、应用程序开发平台和/或分析平台组成,主要功能包括数据管理,提 供业务开发环境,可以帮助行业和企业能够以较低成本和更快的速度实现其物联网应用场景, 是整个物联网领域中数据聚合、能力聚合、资源聚合的核心。据 Aeris 测算,开发者使用 AEP 平台开发应用,可以节省 70%的时间,使应用更快能推向市场,同时为企业节省了雇佣底层架构技术人员的费用。目前,致力于 AEP 平台开发和运营的厂商众多,包括互联网公司、 云服务公司、行业专业系统集成公司等,都在各自领域有强大的能力积累,例如 Thingworx、 Cumulocity、中国移动 OneNet、艾拉物联、机智云和上海庆科等。未来,有可能出现 AEP 平台巨头公司,可以依靠其开放平台,推出多种跨行业应用,拥有足够客户和连接,充分发 挥平台价值。

除了 CMP 和 AEP 平台之外,设备管理平台(Device Management Platform,DMP)构建于业务应用和终端设备之间,通过 API 接口为上层的应用提供终端设备的统一接入和管理功能,包括参数管理、设备维护、软件管理、任务管理、位置管理、生命周期管理等功能。DMP 平台还提供开放的 API 接口,让用户轻松地调用 DMP 平台的设备管理模块功能,可简化应用的开发流程,便于系统集成,并加速业务功能开发。数据分析平台(Business AnalyticsPlatform,BAP)包括大数据分析服务和机器学习两大功能,在汇集各类相关物联网大数据后,通过数据分类、数据建模等方式提供基础的数据分析和行为预测能力,并以图表、仪表盘、数据报告等数据视觉化的方式予以展现,是挖掘物联网大数据的潜在价值、提升数据经济效益的工具。

QQ20171109-103719@2x

3.5 云计算资源:底层支撑,空间巨大

云计算是物联网发展的关键支撑。物联网发展到一定规模后,在物理资源层与云计算结 合将会是水到渠成。目前国内建设的一些和物联网相关的云计算中心、云计算平台,主要是 IaaS 模式在物联网领域的应用。IaaS 技术具有统计复用能力和可扩展性的特点,提供给消 费者的服务是对所有设施的利用,包括处理、存储、网络和其它基本的计算资源,用户能够 部署和运行任意软件,包括操作系统和应用程序。除网络资源外,其他资源均可通过虚拟化 提供成熟的技术实现,为解决物联网应用的海量终端接入和数据处理提供了有效途径。国外 知名 IaaS 平台有 Amazon AWS(Elastic Compute Cloud)、Google Compute Engine、EMC、 IBM 等,国内知名 IaaS 平台有阿里云、盛大云、华为云、太平洋电信、青云、Ucloud 等。 在物联网范畴内,SaaS 应用在感知延伸层进行了拓展。这些应用采集大量的数据,以此为 基础进行关联分析和处理,向用户提供最终的业务功能和服务。物联网 PaaS 开发平台系统 将物联网底层组件和方案进行整合,开发者使用整合后的组件和方案就可以解决底层的连接 和存储,降低了开发者的工作量和难度。PaaS 平台是所有厂商的物联网基础研发部,所以厂商依托 PaaS 平台进行自主开发也是比较合适的。国外的物联网 PaaS 平台有艾拉物联、 Microsoft Azure 等,国内的 PaaS 平台有新浪 SAE、百度 BAE 等。

QQ20171109-103818@2x

物联网设备数量激增,云计算市场巨大。根据 Bain&Company 的预计,到 2020 年,全 球云计算市场规模将达到 3900 亿美元,是 2015 年的 1800 亿美元规模的两倍多。据 IDC 预计,在 2020 年之前中国的 IaaS 的市场需求仍然很大,年复合增长率将有 36.6%,SaaS 年复合增长率有 28%,PaaS 平台的年复合增长率有 38%。

4 业务应用走向实战

依据需求主导和受众不同,物联网业务客户分为三类:政府客户(2G)、行业客户(2B) 和个人消费者(2C),影响业务应用规模性发展的因素包括成本与经济效益、商业模式、社 会关系、利益格局挑战、技术标准、行业痛点及需求强烈程度等。与互联网发展类似,物联 网应用最先从满足个人消费者需求开始,但是由于物联网应用大多属于非刚性需求,个人消 费者为其买单意愿较低,所以个人消费者业务市场并未像互联网业务一样爆发式发展,甚至 进展较为缓慢。相反,政府和行业客户,采用物联网技术能帮助其解决某些行业痛点,或者 带来实质性经济效益或者提高效率,业务有规模性发展的契机,但也会面临社会关系、利益 格局等问题。根据 iotworks 对机构客户的问卷调查结果显示,大约 38%机构已经应用物联 网,大约 57%客户计划未来使用物联网,89%的机构客户称在三年内将增大物联网投资,例 如物联网提高效率和改善数据使用是机构客户最迫切的需求。

QQ20171109-103858@2x

4.1 2G:政策性导向,温和放量
4.1.1 城市环卫:有效解决行业痛点,进程受社会关系影响较大

智慧环卫系统的建立,可优化配置多种环卫资源,从人员密集化、机械化向信息化转型, 有效缓解众多“城市卫生顽疾”。目前,无论大小城市,在卫生管理方面都面临各种问题, 例如垃圾处理不及时、人员密集但效率低等日常工作问题,以及无法量化考核指标、优化配 置资源的依据缺失等管理问题。城市环卫工作虽然已经通过增加道路清扫车、垃圾清运车等 机械化设备提高了工作效率,但是由于缺乏有效监测和管理手段,整体还处在“脏、乱、科 技程度低”的低水平运行阶段。依托物联网技术,对环卫工作涉及到的人、车、物、事进行 实时监测和管理,首先能实现卫生盲点减少,环卫工作效率大幅提升的基本要求,其次可以 通过合理规划配置环卫资源,降低环卫成本支出、推动垃圾分类治理、提供环卫工作考核依 据等高级目标。目前,国内城市正在向高级阶段发展,全国已有 69 个城市入选国家卫生城 市(区)名单,同时还有数百个城市正在积极申报,环卫问题成为城市发展中极为重要的一 个标致。如果城市管理者仅仅依靠人员和机械,城市卫生水平受管理者影响波动较大,而融 入物联网的智慧环卫系统将保持稳定、可持续、较高的卫生管理水平。

QQ20171109-104000@2x

借助于物联网技术,智能垃圾箱或成为智慧环卫一个重要突破口。智慧环卫是一个复杂 系统,涉及到机械化保洁管理、垃圾清运管理、人员作业过程监控、中转站清运状态监控、 公厕智能化管理、指挥调度管理、环卫事件管理、环卫设施管理等多个领域,需要配套的网 络改造、平台建设和制度建立等都将是一个长期孵化的过程。智能垃圾箱由于其对网络、终 端和平台要求不是很高,且能解决环卫工作中非常棘手的问题,可能成为智慧环卫发展的一 个突破口。智慧垃圾箱本身可以自动压缩垃圾,减少工人清理频率,还可以显示内部的空余 量,当空余量小于一定比例时,会自动提示清理。智慧垃圾箱上一般装有物联网模块,可将 数据传送至数据化管理平台,进行统一处理。环卫工人可以通过手机应用规划的路线将已满 的垃圾箱进行清理,而管理人员可以通过其进行人员工作考核,根据工作量发放工资奖金等。

基于物联网的智能垃圾桶提升调度效率一倍以上,并节约 90%以上垃圾收集成本。现阶 段,大多数智慧垃圾桶的功能是监测垃圾桶的满箱,辅助指导垃圾车的行驶路线,以节省司 机数量和车辆油耗。BigBelly 是由 BigBelly Solar 公司开发的太阳能智慧垃圾桶,其能源完 全取自太阳能,内置 Qualcomm 3G 处理器,支持 3G 和 GPS,还配备无线通信和网管分析 的 SmartBelly 服务。当垃圾装满后,BigBelly 会在 41 秒内完成压缩,BigBelly 可容纳相当 于 5-8 倍自身体积的垃圾量;当压缩后的垃圾达到箱体的 85%时,BigBelly 会将信息发送给 管理人员进行分析,规划出清洁工人最佳的回收路线,不但提高清理垃圾的效率,还降低了 垃圾车的燃料消耗量、减少了运输途中的碳排放量。英国莫顿市第一批安装了 30 个 Bigbelly 垃圾桶,缩减了 86%的垃圾桶数量,每年可节省 15000 英镑燃料费和管理费。美国罗利市 的费耶特维尔街用 10 个 Bigbelly 垃圾桶替代了原来的 32 个传统垃圾桶,每年垃圾收集的费 用从 40903 美元减少到了 1607 美元,节省了 96%的费用。

QQ20171109-104034@2x

部署成本、社会关系和商业模式等问题是环卫管理部门部署智慧垃圾桶要重点考虑的问 题。首先,中国城市居民居住密度高和人工成本较低导致智慧垃圾桶的节约成本优势未能显 现。假设一条街道有 100 个传统垃圾箱,单价为 500 元,需要 2 个车辆人员,每人每年工资 5 万元,车辆能源消耗 6 万元,则每年总计成本 21 万元;而部署智慧垃圾桶后,需要垃圾 桶 30 个,单价 1 万元,人力成本和车辆能源消耗分别减少为 5 万元和 2 万元,则每年总计 需要 37 万元,成本甚至高于传统垃圾箱模式。其次,国内环卫模式具有劳动密集型特点, 且较大比例人员属于老弱病残群体,传统环卫模式一定程度上承担着解决劳动就业问题的责 任,具有很深的社会关系问题。除此之外,国内较为倡导垃圾分类模式,建立可行的商业模 式,调动垃圾源头分类积极性,并配合物联网技术,可快速实现垃圾回收利用。目前,新加 坡和欧洲一些城市因为人力成本较贵、路线复杂等因素,已经有较大动力去采用 NB-IoT 技 术部署垃圾桶,通过 NB-IoT 来实现垃圾桶的自动化管理。

受政策影响大,体量相对较小。智慧垃圾箱行业客户主要为各地方政府,受政策影响较 大,经济越发达地区对智能垃圾桶的需求越大。主要的智能垃圾桶供货商并不是传统的垃圾 桶制造厂商,而是与物联网、太阳能等相关的科技公司。目前我国智慧垃圾箱仅有几个地区 在试点,简单压缩、探测空余量的垃圾箱需求量最大,还没有太高的准入壁垒,所以是典型 的买方市场,市场总量几乎完全由需求决定。中国有 2862 个县级单位和 70 个大中型城市, 估测市政垃圾桶约 7000 万个(大中型城市 1200 万,县级城市 5700 万),假设智能垃圾桶 渗透率为 10%,将会有 700 万个智慧垃圾桶部署,带来 3 亿无线模组规模和 1 亿的平台价 值,同时也会带动物联网相关的 RFID 电子芯片、传感器和数据分析等产业约 10 亿元左右。

4.1.2 环保监测:政策和需求双驱动,空间不容小觑

实时、有效的监测系统能解决传统环境保护工作痛点。据世界银行与中国国务院发展研 究中心的《中国污染代价》称,每年中国因污染导致的经济损失占 GDP 的 5.8%,中科院测 算的数据也显示国内由于环境污染和生态破坏造成的损失已占 GDP 的 15%,污染事故造成 巨大损失,环境保护支出不断增加。然而,监测作为环保治理和管理的重要手段,一直以来 也存在难以解决的痛点,包括监测数据收集不及时不全面、监测覆盖难以到位、环保监测及 检查工作容易受阻、监测人员健康问题等。结合物联网后,众多传统环保监测问题都能迎刃 而解。智能环保监测利用各种传感器技术、移动计算、信息融合等物联网技术,根据环境状况进行实时在线监控和综合分析(包括水质监测、空气质量检测、土壤成分检测等),并建 立污染源信息综合管理系统,为采取环境治理措施和污染预警提供依据,防止突发性环境污染 事故发生,使环境监测更便利、更快捷、更准确。

QQ20171109-104122@2x

新增监测指标,监测点下沉到县,物联网解决多种监测需求。目前,环保监测呈现监测 指标和监测范围大幅增加的趋势:在国家标准《生活饮用水卫生标准》中,水质指标由 35 项增加至 106 项,2015 年环保部发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》中,污水处理 厂污染物由 62 项增加至 103 项,近年来 pm2.5、一氧化碳、臭氧、VOCs 等指标也逐步被 添加进新监测指标中;根据《2016 年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与 考核工作实施方案》,要在全国 26 个省共 555 个县制定县域生态环境质量监测工作方案, 监测点下沉到县。若大幅度持续增加监测指标和监测点,而传统监测方法却耗费资源多,样 本数量少、类型少、精度差,会带来巨大的人力观测成本、研究成本等;同时,由于监测点 下沉到县,监测人员的增长跟不上指数化增长的监测点,会带来监测效率的急剧下降、监测 效果急剧恶化,无法发到预期要求。而通过物联网系统,在极为广阔的空间内,连续、实时 采集并测定监测对象,并传输到数据化管理平台,进行分析处理,以此节约成本,提高效率。

环境监测造假严重,环保部上收环境监测事权,物联网统一传送信息到中央控制系统, 避免人为造假。2014 年,环保部曾组织全国 32 个省级单位对 10809 家国家重点监控企业进 行专项执法检查,发现存在问题的企业超过 10%,包括擅自拆除、闲置监控设施、数据弄虚 作假等。2015 年,环保部组织各级环保部门对污染源自动监控运行情况进行监督检查,共 发现近 3000 家企业污染源监控设施存在不正常运行、超标排放等问题。2015 年,国务院印 发《生态环境监测网络建设方案》,要求环保部负责建设并运行国家环境质量监测网,明确 要求环保部适度上收国控点的生态环境监测事权。物联网环境监测设备可以实时在线监控, 并将信息传送到中央控制系统中,在 PC 端、移动端、APP、大屏等呈现,系统自动进行对 比分析判断,一旦发现问题会自动报警,若有设备自然或人为出现问题,可以及时发现。通 过物联网监测设备统一收集、分析监测数据和监测事权上收,可以在源头将数据掌握在中央 系统手中,有效避免人为对环境监测数据进行干预。

环境监测行业集中度不断提升,全面部署物联网水到渠成。环境监测仪器企业不断并购, 行业竞争格局已经基本形成。到目前为止,国内 7 家最大的环境仪器生产企业销售额在全行 业中的占比高达 70%。因为政府偏好全系列监测公司,这些公司将所有(水、气、土等)监 测问题一体化打包,解决政府难题,这将进一步促进行业并购浪潮。在市场集中度提高的同时,部署物联网也变得容易,当主要企业占有大部分市场份额时,只要它们部署了相关技术, 物联网监测设备将大幅度普及,同时也会带动其余小部分企业,环保监测全面部署物联网势 在必行。

政策倾向需求强烈,环保监测市场千亿规模,并向国产化倾斜。2013 年,国家环保部 就要求进行基于物联网的“智慧环保”工程建设。以无锡市为例,其环境监控物联网应用示范 工程数据采集点包括 23 个空气站、79 个水站、18 个浮标站、4 个噪声自动站、170 个摄像 头,覆盖 348 个污染源、650 个放射源、3163 家固废单位,对工业生产过程中产生的各种 污染源及污染治理各环节关键指标的实时监控,每天环境监测数据量达 300G,实现了监测 监控的现代化和环境管理的智慧化。更为重要的是,依托庞大的数据资源,以排污许可证为 核心,建立了涵盖无锡全市 30811 家企业的“一证式”管理系统,进一步提高环保部门工作 效率。根据国家环境监测总站的数据,“十二五”以及“十三五”期间,监测行业销售额从 2011 年的 108 亿上升到了 2015 年 227 亿,年复合增长率约 16%,“国控点”向“省控点” 拓展,未来空间巨大。预期在“十三五”期间,环保监测行业保持 25%的增速,到 2020 年, 市场规模将达到千亿元,其中重点企业污染源监测 700 亿以上,颗粒、空气污染监测超过 100 亿,每年设备更新换代、增添设备等近 200 亿。根据工信部的环境监测产品相关数据测 算,物联网相关模块在智慧环保方面市场空间至少在数十亿量级。同时,监测设备属于高壁 垒、高技术行业,目前国内市场的主要设备仍然从国外进口。2013 年和 2014 年,环保部 分别发布《空气质量新标准第二阶段监测实施方案》和《空气质量新标准第三阶段监测实施 方案》,其中明确提出:在同等条件下,按政府采购有关要求优先采购国产设备。所以随着 国内技术的不断完善,国内企业具有生产大部分监测设备的能力后,国内监测设备会有新的 一轮增量。

QQ20171109-104221@2x

4.1.3 路灯照明:经济效益明显,PPP 模式力促规模性增长

智慧路灯相比传统路灯节省 50%以上电能消耗。根据国际能源署报告,全球照明耗电占 总电能的 20%,其中路灯耗电占据 30%,也就是说有 6%的电能是由路灯消耗的。由于城市 的夜晚进入后半夜后,人们已经开始休息,街上人流量开始减少,有些地段在特殊时段根本 不需要过多的路灯照明,导致能源浪费,增加了不必要的成本。例如,目前普遍使用的高压 钠灯和 LED 灯每年分别耗费 1402 元和 409 元电费,我国路灯有三千万以上,每年路灯产生 的电费上百亿,如果不能减少电能的浪费,那将会是巨大的经济损失。在美国芝加哥,再生能源公司 Ameresco 与物联网方案供货商 Silver Spring Networks 合作,将约 85%的芝加哥 现有路灯改装成智慧 LED 路灯,共计约 25 万具,可以根据道路车流量情况、光照情况自动 调节照明亮度,新型 LED 路灯预估可较现有路灯省电 50%~75%,每年节省约 2000 万美元 电费。

QQ20171109-104311@2x

QQ20171109-104343@2x

降低巡检成本,提升巡检效率。目前我国的照明管理普遍是集中控制,统一管理,无法 实现智能照明,不可避免地浪费了很多电能,也无法自动检测故障,不能实现智能化的管理。 传统路灯由于采用人工巡检,需要大量人力,而路灯数量庞大,路灯实时状态不能及时获取, 导致路灯故障维护、排查效率极低。借助于物联网技术的智慧路灯,可以实现将传统的人工 巡检方式转变为系统主动告警,提升路灯日常运维质量与效率,减少巡查的人工成本和车辆 运维成本 50%以上。每盏路灯每年巡检费用按 100 元计算,我国三千多万盏路灯每年的巡 检费用达到三十多亿元。

QQ20171109-104410@2x

附加多功能应用,有望成为智慧城市的入口。除了智能调节照明以外,灯杆能够实现很 多功能,每个功能都将创造一定的市场价值,例如可作为 Wi-Fi 热点、环境传感器、广告宣 传等等,智慧路灯带来了全新的运营模式。如在智慧旅游商圈普及智慧路灯,可开展各种数 据增值运营业务,带来经济效益,大幅提升商圈的经济增加值。利用智慧路灯上嵌入的屏, 进行广告播放或是时政新闻等信息发布,构建的综合信息发布平台,电动汽车、电动自行车 的充电桩也可成为智慧路灯的收费项目。江苏洪泽是全国首个以智慧路灯为载体的智慧城市 落地项目,利用灯杆的范围广、有电、可载波联网、靠近居民区等特点,将 W-IFI 热点、无 线网络、环境监测等功能融为一体。该地区智慧路灯采用 ZigBee 的无线单灯控制方式,实 现远程查询、调光、报警;采用 ZigBee 通讯方式采集分布式传感器的信息,利用智慧路灯 集成了 LED 信息发布屏、传感器监测以及电动汽车充电灯功能;从监控中心到路灯的网络 采用光纤连接,并组成专属局域网。

引入 PPP 模式,智慧路灯落地快速推进。相比于其它政务应用,智慧路灯项目一般建 设周期长、投资大、回款慢,而且工程建设环节繁冗、需要投入一定的人力和财力来进行维 护,同时智慧路灯因为涉及节能收益,所以较为适合采用政府和社会资本合作(PPP)模式。 PPP 模式可以缓解政府基础建设财政压力,落实公共资源节能减排与能效提升,推进公共资 源市场化改革。具体到智慧路灯方面,政府与社会资本合作经过一体化能效升级改造实现智 慧照明并负责一定年限的经营而达到共赢的一种新模式,即智能路灯整个项目前期和建设所 有投入均由投资企业负责,建好后由企业负责统一管理和维护,政府用路灯升级后每年节约 的电费用于支付项目建设总投资回购费以及运营费等费用。在国内,包括成都、南昌、合肥、 郑州等数十个市、县城市都已经或者正在通过 PPP 模式运营智慧路灯项目。例如,南昌在 2015 年启动智慧路灯项目,共计 1010 个路灯,投资 1000 多万元,合作双方对半投入、分 红,计划三年内收回全部成本,并减少能源消耗 40%,削减运营成本 50%,减少维护成本 50%。目前,国务院积极部署推广 PPP 模式,汇聚社会力量增加公共产品和服务供给,这 非常有利于智慧路灯在全国各个地方落地。IDC 预测到 2019 年,全球将会有 1.8 亿个街灯 实现转换。高工产研所就预估,未来三年全球智慧路灯市场规模将超过 60 亿美元,由于城 镇化及智慧城市的建设发展,预计未来中国市场规模将超过 100 亿元。作为智慧城市的重点, 智慧路灯项目中的芯片、传感器、LED 照明、通信模块、云平台等都将有巨大的市场机会, 在物联网的大环境下,城市路灯更加智能,实现更多方便生活的功能,创造更多的商业价值。

QQ20171109-104441@2x

4.1.4 市政井盖:功能拓展或带来较大空间

传统井盖缺乏有效实时监控管理,影响社会治安,造成人员伤亡事故,导致经济损失。

随着城市化进程的不断加快,市政公用设施建设发展非常迅速,井盖成为市政、电力、通信 等部门必不可少的一项资产。但是由于不能进行有效的监控管理,由于井盖引发的社会问题 逐渐被人们重视起来。以山东省为例,在过去的三年中,山东省一共发生了 72 起井盖伤人 事件,造成 15 名孩子伤亡。井盖的破损和丢失会造成极大的安全隐患,对社会安定和安全 造成了极大的负面影响,所以非常有必要对井盖实行一个有效的管理。由于城市井盖的数量 庞大,布局分散,管理部门需要安排大量的人员来巡视监控,但是也无法对于井盖进行实时 监控,不能及时获取井盖的信息,无法对井盖故障进行快速反应。井盖的管理模式从最初的 普通井盖发展到利用技术手段对井盖进行防盗的防盗井盖,但是效果并不理想。2009 年, 开始出现城管通的管理模式,即通过在井盖上安装无源 FRID 标签,城管人员定时去现场通 过手持掌机去读取井盖信息来发现井盖是否缺失,未来的井盖将通过物联网技术实现系统自 动防盗报警。

QQ20171109-104513@2x

通过物联网技术,实现对井盖异常情况的有效监控,并带来新的功能拓展。智能井盖的 物联网系统通过对整个城市的井盖进行实时监测与管理,及时发现异常情况,避免财产损失 及人员伤亡的事件发生。系统采用可靠的井盖监测传感器,以及具有强大云存储、云挖掘报 警功能的大数据处理云平台,实现了对井盖的实时监管,不仅保障了道路的安全,也使管理 成本有所降低。济南市历下区具有 3 万套智能井盖实现辖区重要路段全覆盖,将采用微功耗 和高性能供电技术的触发器安装到井盖上,当井盖出现破损、移位时,井盖触发器会在 3 秒 内将报警信息传递到调度中心,同时将报警信息分派到距离报警事发地点最近的巡查人员手 机上,巡查人员可第一时间到达现场。中兴通讯和中国移动联合打造采用 NB-IoT 智能井盖, 该端到端的方案通过全方位监管井盖状态,在井盖被打开、移位等情况下,可实现及时警告。 除了监测和报警外,未来在智能井盖上可以实现更多的功能,创造更多的商业价值,例如道 路监测,微基站等功能。由于智能井盖的分布优势,电信运营商也可参与到智能井盖的商业 模式中来,使智能井盖的价值不断提升,推动智慧城市的快速发展。

智能井盖的推进面临成本、采购模式等带来的挑战。一个普通井盖大约 300 元到 800 元不等,三防球墨铸铁井盖价格约在 1000 以上,智能井盖价格在 2000 元以上,成本的提 升对于智能井盖的推广无疑是一个巨大的挑战。市政单位和工程单位需要根据智能井盖的成 本提升来增加采集预算。以上海市为例,上海市拥有 600 万个井盖,假设把每个井盖更换为 智能井盖,需要增加 2000 元的井盖成本预算,1000 元的施工预算,那么更换所有井盖的费用为 180 亿;同样,成都市拥有 100 万个井盖,更换所有井盖的费用为 30 亿,这意味着每 个城市部署智能井盖需要数十亿甚至上百亿的开支。除此之外,各个市政单位、施工单位分 别招标采购,缺乏统一的行业组织或集采模式。目前,我国共有 34 个大城市,600 多个小 城市,保守估计大城市 100 万口井,小城市 10 万口井,总计约 1 亿口井,假如达到 10%的 渗透率,这也意味着是百亿级别的市场规模。然而,由于没有自上而下的推广力量,短时间 内缺乏爆发的基础。未来随着 NB-IOT 普及,成本有望进一步降低,但是短期来看仍然是瓶 颈。

QQ20171109-104548@2x

4.2 2B:更注重实效,面临变革的阵痛
4.2.1 智能表计:表计丰富各异,具有规模发展的基础

  智慧城市的核心建设点之一即建设智慧水务、智慧电网、智慧燃气等智能化城市公共事
业。公共事业智能化即依托智能表计,通过互联网实现信息的有机连接,对公共事业信息作
出实时采集、实时响应,为市民提供更便捷、优质的公共服务。物联网技术不断,智慧城市
建设方兴未艾,智能仪表凭借其精准度高、可自动校正、实现自动补偿、远程智能抄表等优
势逐渐取代传统模拟式仪表及数字式仪表成为表计市场的主力军。

QQ20171109-104625@2x

1)智能水表:渗透率稳步提高,社会价值较大

智能水表改善水务公司产销差问题,实现有效节水,技术成熟后渗透率有望持续提升。

传统的非智能化水表精度较低,需要人工抄读,不仅效率低下,且时常出现较大的数据误差, 自来水公司需承受较高的人工成本、数据误差损失及电子运营等难题。同时由于无法及时发 现漏损等故障,我国水务企业的年平均漏损率为 20%,漏损水量高达 102 亿吨,若以每吨 水供水成本 1.5 元计算,每年因漏损可造成 154 亿元的直接经济损失,若以每吨 2 元计算, 则经济损失高达 200 亿元以上。智能水表可实现远程实时抄读,智能化计量,数据可观、精 准,搭载智能水务管理系统可实时感知城市供排水系统的运行状态,实现从水源地到水龙头, 水龙头到排污口全闭环管理流程,打通信息孤岛,减少爆管、管网漏水,大幅降低产销差, 提升水务公司的收益及营运能力。同时还可以有效减少水资源的浪费,有效缓解我国水资源 短缺问题。

基于智能水表可带来高额商业及社会价值,智能水表市场规模逾百亿。根据《中国智能 水表行业分析报告》,我国智能水表产量已从 2010 年的 640 万台增至 2016 年的 1910 万台, 相应的渗透率也由 10.74%提升至 20%。目前,智能水表的渗透进程较为缓慢,主要是由于 下游水务公司较为分散,不同地区水表标准不同催生区域性壁垒。此外智能水表的技术不够 成熟,内置模块故障率偏高,阻碍了智能水表的应用普及。受益于国家政策对于智慧水务的 推进及物联网技术的快速成熟,智能水表的市场推广困境或被打破。以智能水表单价平均 200 元估算,2016 年智能水表市场规模约为 40 亿元,若在 2020 年渗透率达到 40%,智能水表 市场规模可达 80 亿元以上。若考虑老水表这一存量市场的替换,则中长期智能水表市场规 模可逾百亿。

QQ20171109-104717@2x

2)智能燃气表:渗透率较高,推进相对顺利

智能燃气表提升燃气公司收益,实现燃气应用安全化,市场渗透率已逾 50%,燃气公司 采购意愿仍处于高位水平。传统的膜式燃气表需要人工上门抄表,无法监控偷盗气行为,燃 气公司需要为此不足买单,加剧了经营成本。同时,模式燃气表无法有效监控燃气泄漏等问 题,存在安全隐患。智能燃气表的出现弥补了传统燃气表上述不足,实现实时计费,据测算, 一个 20-30 万户规模的地市级燃气公司,在阶梯计价的实施下,使用智能燃气表计量至少可 以为燃气公司带来 600 万元以上的利润提升。同时智能燃气表可存储备用气量、记录用气情 况,限制燃气超流量、实现燃气泄漏报警等智能管理和安全防范功能。现期智能燃气表已经 成为天然气使用和管理系统的重要组成部分,据中国计量协会统计,2015 年全国燃气表总 销量为 3583 万台,智能燃气表销量达 1935 万台,市场渗透率已逾 50%,市场规模约为 80 亿元。

依托于天然气阶梯型计价、人口城镇化和管道燃气铺设等政策的推动及技术应用的成熟 化,我国现已步入传统膜式燃气表向智能燃气表的转化高峰期。预计至 2020 年,我国智能 燃气表市场渗透率可提升至 70%,市场规模攀升至 120 亿元。同时,根据《膜式燃气表检 定规程 JJG577-94》规定,以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过 6 年,到期需强制替换报废,我国将迎来第一次燃气表更换大潮,经测算智能燃气表在 2016 年-2020 年间仅替换需求即可达 172 亿。

QQ20171109-104755@2x

3)智能热量表:政策、技术、成本和需求等因素导致推进缓慢

智能热量主要用于居民住宅和公共建筑采暖热耗量的计量,可实现分暖、分户远程计量 收费,改变过去不合理的统一收费式取暖。智能热量表可提供瞬时流量显示、监测等服务, 实现供热及用热智能化。热量表的使用具有很强的区域化特征,主要集中在辽宁、山东、黑 龙江、河北和北京这五个省份,这五个省占全国供热市场的 56%。目前,热量表市场渗透率 仅为 17.5%,2015 年市场规模为 15 亿元,市场开拓远不及智能水表、燃气表及智能电表。 智能热量表市场拓展遭遇瓶颈,主要原因有几方面:一是源于智能热量表使用成本过高,智 能热量表市场售价约为 600 元一只,但使用寿命仅有 5 年;二是由于行业内中小型企业居多, 技术成熟度不达标,无法实现精准抄读、实时监控,从而供热厂商并无驱动力去进行市场推 广;三是政策层面,供热计量改革推进较慢,热量表自 2012 年销量便开始下滑,市场拓展 几近停滞。

QQ20171109-104830@2x

热量表的用量与供热面积呈正相关性,2016 年全国供热面积 70 亿平方米,相较于 2012 年供热面积增长约 30%,同时技术成熟度提升,热量表成本有望逐渐降低。加之 2017 年国 家继续大力推行节能减排,国家及各地政府都有出台多项政策扶持,热量表市场回暖趋势较 为显著,预期至 2020 年智能热量表市场规模可达 53 亿元。

QQ20171109-104856@2x

4)智能电表:产业成熟度最高,存量市场空间大

智能电表是智能电网的核心组件之一,集多功能、远程传输、数据分析于一体,支持双 向计量、分时计价、实时监测、余额自助查询和智能扣费等功能,终结了人力抄表、误差大、 偷电漏电的时代。智能电表依托国家电网大力推广,已基本完成覆盖,产业成熟度居四表之 首。智能电表相较于水表、燃气表及热量表具有极大的产业特性,我国的电力供应由国家电 网和南方电网全权负责,国家电网负责 26 个省(自治区、直辖市)的电力供应,国家电网 积极推进智能电表,迄今为止已累计招标智能电表 5.05 亿台,智能电表片区覆盖率已超过 80%。南方电网片区居民大约 6500 万户,2016 年首次启动智能电表招标。预计 2017 年末 国家电网可以基本完成智能电表的全辖区覆盖,2020 年可基本完成智能电表的全国性覆盖。

根据当前的智能电表渗透率测算,全国范围内居民用智能电表新增需求量约为 2 亿台, 若每台按均价 200 元测算,智能电表的增量空间至少达 400 亿。智能电表的使用寿命一般为 8 年左右,若考虑到智能电表的替换需求,我国 2017 年开始将迎来第一批替换潮,预计 2017 年至 2020 年期间智能电表的替换需求约为 1.9 亿台,则存量替换空间 380 亿元。

4.2.2 工业制造:新一代工业革命的核心,巨头带动变革

工业物联网(IIoT)是将具有感知、监控能力的各类采集或控制传感或控制器以及泛在技术、 移动通信、智能分析等技术不断融入到工业生产过程各个环节,从而大幅提高制造效率,改 善产品质量,降低产品成本和资源消耗,最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。从应 用形式上,工业物联网的应用具有实时性、自动化、嵌入式(软件)、安全性、和信息互通互 联性等特点。工业物联网正大力推动着第四轮的工业革命,或使得能源、制造、城市、医疗、 交通运输以及其他工业和行业发生翻天覆地的变化,并帮助企业从传感器收集数据,进而最 大程度提高机器的运作效率等。

物联网可以在工业制造的流程管理、工程制造和生产服务等领域发挥智能化作用。例如 物联网可以实现生产环境、设备的监控和数据采集,实现预测性维护。传统的工业制造中, 工厂生产设备的运营管理采用定期维护的方式进行,即按预定计划每年定期中断生产设备, 进行机器的维护和检修,但事实上,不是所有机器都需要在同一时间进行维护,如果设备处 于实时监控的环境下,通过工业物联网技术企业可以做预测性维护。再例如,物联网可实现 可视化供应链。未来制造业中供应链的可视化是必不可少的,例如食品制造商可以通过传感 器来确定他们的产品是否已经暴露在高温、高压或其他环境条件下,避免食物变得不安全, 通过工业物联网,制造商可以实时预见所发生的一切事件,确保产品从原料采购、生产加工 到销售过程都是可控的,避免发生问题而节省企巨额的召回成本和信誉损害。除了工厂制造 和管理方面,工业物联网还可在航空、电网、化工等众多领域有特别的用例。例如,春秋航 空通过使用 GE 的远程诊断探测系统,可以随时监测飞机关键零部件的工作状态以及未来预 测,每年可以为每架飞机节省维修费用超过 21 万美元,并且避免了数次计划外的发动机拆 卸和停飞待用。再例如,风力涡轮机制造商 Vestas 通过对天气数据及客户涡轮仪表采集的 数据进行交叉分析,可及时对风力涡轮机布局进行改善,从而增加了风力涡轮机的电力输出 水平,延长了服务期限。

QQ20171109-104932@2x

工业物联网的产业链运营主体主要包括设备制造商、系统集成商、网络运营商和平台供 应商。目前,工业物联网仍处于发展初期,设备制造商和系统集成商较为活跃,随着成熟产 业对于服务需求的强烈,网络运营商和平台供应商将成为主要参与者。目前,众多国家政府和国际巨头也开始陆续布局工业物联网平台:通用电气自 2015 年以来整合 IT 资源,推出了 Predix 平台,利用可视化界面和模块化功能,简化工业物联网应用开发、交付和销售的各个 环节,降低工业企业进入工业物联网的门槛;西门子、ABB、施耐德、菲尼克斯等公司也陆 续开始做工业 PaaS 云平台。国内方面,三一重工、海尔、中国航天科工等也开始打造自己 的平台,推出树根互联、COSMOPlat、航天云网等工业物联网产品平台。

QQ20171109-105020@2x

根据 Accenture 的研究报告,预计到 2020 年,全球工业物联网市场规模将超过 5000 亿美元,到 2030 年,预计工业物联网为世界经济带来的累计收益至少在 10-14 万亿美元。 根据赛迪顾问数据显示,我国工业物联网市场规模在 2016 年达到 1860 亿元,年复合增长 率达 26.4%,预计未来将保持快速增长趋势,到 2019 年,工业物联网规模将到达 3920 亿, 年复合增长率达 28.2%。

QQ20171109-105053@2x

尚需解决一系列问题,工业物联网巨大市场空间会逐步释放。虽然,工业物联网或将成 为物联网最大市场规模的应用,但面临的瓶颈仍然较为棘手。首先,工业现场设备智能化水 平较低,国内工业领域的机床、工业机器人、智能传感器等领域基础较弱;二是从工业网络 市场各协议存量节点数来看,主要工控网络协议众多,且长期各自为营呈现封闭化,市场格 局难以改变,实现互联互通困难很大;第三是多类应用协议长期存在,数据集成和互操作困 难;最后,工业数据分析工具缺乏,现有大数据技术不能完全满足工业领域需求,且工业大 数据应用领域较为单一,局限于设备数据和数据挖掘方面。除此之外,工业物联网的改造成 本较高,效益只有在规模化生产环境中才能凸显,所以目前主要是巨头企业在积极尝试。

4.2.3 医疗健康:多点开花,规模性发展瓶颈较多

智慧医疗有效缓解老龄化社会的健康监护和严重的医患矛盾问题。医疗健康物联网是通 过网络连接设备在健康医疗行业的结合。医疗健康物联网把原始数据转化为简单可操作信息, 并且与其他设备、机器或人交流,被用来改善健康、医护质量、用户体验和操作效率。全球 人口的增长与老龄化正给医疗带来沉重负担,中国即将迈入超高龄化社会,独居“在家养老” 现象越来越普遍。通过物联网,可以对老人的血压、血糖、血氧、心电等生理参数和健康状 态信息进行实时、连续监测,实现在线即时管理和预警,也有助于推进智慧健康养老应用系 统集成,对接各级医疗机构及养老服务资源,建立老年健康动态监测机制,整合信息资源, 为老年人提供智慧健康养老服务。除此之外,目前医疗存在“看病难、看病烦”的问题,导 致医患矛盾日趋激化,引发相关社会问题。通过物联网平台提供“智能导诊”、“药品查询”、 “掌上医院”等服务,提高医生的诊断和治疗效率,同时简化就医流程,为患者提供高效人 性化的服务,有助于缓解医患矛盾。

在医疗健康方面,物联网价值主要体现在三个商业领域:一是远程病人监护,即远程监 护平台自动采集多项生命体征数据,将数据上传至医院控制中心,实时分析数据并预警,同时 由医生提供远程医疗服务,或者利用物联网多种便携医疗设备,实现移动医疗;二是健康预 防,即采取智能手环等多种形式,实时监测身体数据医疗物联网;三是医院流程管理,即借 物联网平台来管理医院的体系。

QQ20171109-105126@2x

基于物联网的智慧医疗在规模性发展过程中,仍面临社会关系、意识形态和技术等问题。

首先,智慧医疗发展的最大问题是对现有医疗体系的挑战。因为引入智慧医疗,意味着要对整个医院的业务体系和基础设施进行整体改造,也涉及众多利益,私立或者三四线医院为了提高患者体验更愿意采用物联网模式,而人满为患、利益结构众多的一二线城市大医院并不 愿意主动接受物联网转型。其次,对物联网的认知尚有不足,根据埃森哲发布的《2017 年 医疗物联网报告》,尽管有 73%的高管认为物联网将在三年内改变医疗行业,但是 49%的医 疗高管并不了解物联网的潜力。第三,另一个重要因素是缺乏统一的行业标准,没有保证信 息真实可靠的机制以及认定行为责任的机制,这需要研究制定与之相关的法律法规,明确物 联网医疗信息甄别监管机制、物联网医疗适用范围和诊疗规范。第四,技术层面的问题也是 阻碍智慧医疗发展的重要因素,例如许多医疗团队缺乏足够的知识和能力来使用物联网医疗 平台,或者健康管理中产生大量用户隐私信息,不安全的连接和远程处理可能危及消费者隐 私和信心,又或者现有大数据挖掘或者物联网技术不能满足一些典型医疗应用场景。

千亿市场规模,互联网巨头纷纷布局。尽管医疗健康物联网大范围推广受到阻碍,但这 是发展阶段的正常现象,需要大概三年时间,便将形成全局性的医疗健康物联网优势。据埃 森哲预测,到 2020 年,全球智慧医疗将达到 1630 亿美元,2015-2020 年年复合增长率为 38%,健康医疗领域极有可能在物联网应用发展前十的行业中排名前三。在国内,百度、阿 里、腾讯、中国平安、京东、华为、乐视等各大企业都纷纷开始整合医疗资源,积极进行医 疗产业战略性布局,很多医院也在改进运营模式,引入智慧医疗体系。根据信息产业网的数 据,到 2020 年,我国智慧医疗市场规模将接近 1000 亿,每年保持 20%的增长率。

4.2.4 农业管理:受制于农业形态,发展长途漫漫

物联网是推动现代农业进入高级智能阶段的重要驱动力。首先,农业物联网最大愿景是 缓解日益增长人口压力。Beecham 认为,由于本世纪末全球人口将达到 110 亿和气候变化 将影响农业,农民种植食物的方式需要改变,为了解决更多食物的需求,必须克服气候变化 日益加剧和极端天气条件下的挑战,以及集约化农业实践对环境的影响。据预测,到 2050 年,农业物联网将粮食产量增加 70%,能够养活 96 亿人。其次,农业物联网能解决食品安 全问题。通过使用 RFID、条码等识别技术,可实现单个或集装农产品和食品的跟踪和可视 数字化管理,保障农产品质量和安全,同时通过收集监测数据进行大数据分析,进而识别虫 害来源,预测虫害的爆发,采取更加积极主动的措施,管理全球供应链中的食品安全风险。 农业物联网还可以满足消费者对有机食物的需求。通过物联网实现农业生产过程对动植物、 土壤、环境从宏观到微观的实时监测,提高农业生产精细化管理水平,达到合理使用农业资 源、降低生产成本、改善城市环境、提高农产品质量的目的,达到有机食品的标准。除了农 作物管理,物联网在畜牧管理也会发挥较大作用,包括智能养殖管理、动物产品分销追溯、 畜牧生态环境监管、重大动物疫病防控、畜牧产业 GIS 管理等。

农业市场广阔,且和物联网结合能产生诸多优势和价值,然而在农业领域推广遇到阻碍 因素较多,包括:1)物联网连通性低,物联网部署难度大。连通性在许多物联网应用中都 是一个难题,在农业开展中,土地通常远离人口稠密的城市地区,实现物联网网络覆盖是个 大难题。2)物联网农业自身的低利润限制了资本投资。农业的特点是利润率和补贴小,与 其他行业相比,农业技术投资回报率确实相对较低,这限制了资本投资的意向,然而从另一 个角度来看,低利润也是提高效率的有力动力。3)农民缺乏使用物联网的观念和技能。传 统农业的改造,需要当地农民的支持,但是,对于习惯传统农业的农民来说,接受物联网概 念并学习相关使用技能,需要一个过渡阶段。4)全国各地农业发展程度不一致。全国各地 农村物联网平台各自有运营模式,难以统一。为解决农产品产地过于分散、质量参差不齐等 问题,办法之一就是发展规模化生产,也利于物联网的总体参与度。5)农业物联网大数据 分析能力缺失。目前,我国农业大数据底数不清、标准化程度不高、核心数据缺失、数据质量不高、完整性低、开发利用不足、共享开放不够、数据目录少、机器可读性低、时效性差, 严重制约了物联网效果的体现。

我国目前尚处在农业物联网初级阶段,障碍无法短期内克服,完成转型需要较长时间, 但未来农业物联网广阔的发展空间不容小觑。据 Beecham 预测,到 2025 年,假设全球有 5.25 亿农场基地,这些农场将使用 6 亿个传感器以支持农业物联网,而智慧农业市场有望从 2016 年的 90.2 亿美元达到 2022 年的 184.5 亿美元的规模,年均复合增长率 14%。据 BI intelligence 的预测,中国地区农业物联网设备安装将从 2015 年的 3000 万增加到 2020 年的 7500 万,达到 20%的复合年增长率。

QQ20171109-105210@2x

4.2.5 物流行业:物流行业由分散走向集中,力促智慧物流落地

智能物流的构建,有助于降低物流成本,构建可视化物流体系与共享化信息平台。物联 网技术的介入为物流转型助力,推进智慧物流发展。物流领域作为物联网相关技术最有现实 意义的应用领域之一,其智能物流信息系统主要采用了条码识别技术、射频识别技术、传感 器、全球定位技术、数据仓库和数据挖掘技术及人工智能技术等,涉及的应用包括 GPS、无 线网关、FRID 固定读写器、车载电脑、系统信息中心、多功能手持、PDA 等多方面。智能 物流具有智能化、柔性化、一体化、社会化等特点,可以在降低物流成本、提高效率的同时, 进行商品物流的追踪、控制,构建可视化的智能管理网络系统,实现基于 LBS 的可追溯网络 系统和具备优化决策功能的智慧物流体系。

基于 LBS 的物流管理系统,将服务于车辆定位追踪与货物查询、智能决策、安全管理 等诸多方面。据统计,近 10 多年来中国快递业务量的年复合增长率超过 30%,面对巨大的 物流需求,传统物流系统存在信息沟通、传递严重滞后,物流运载车辆空载率高,路线规划 繁杂等问题严重阻碍物流行业的发展。基于 LBS 的智慧物流解决方案可以辅助智慧物流的发 展,即用 LBS、地图 API 接口、导航 SDK、MPS 混合定位等相关技术,将地理位置与大数 据结合,实现实时地理位置查询、降低空载率、多点路径规划功能,为最优路线规划、大数 据分析、安全管理等方面提供技术支持。在物流车辆定位追踪与货物查询方面,通过 RFID、 GPS、移动通信网络、GIS 等技术的使用,实时掌握车辆位置与运载状态,方便对货运运输

进行调度。在智能决策方面,可以根据当时的路面交通状况,为运输车辆制定最优路线,选 定最佳配送站点,提高物流效率、降低成本。目前,顺丰、德邦、58 到家等企业都已实施物 流管理系统,提高网点管理、智慧出行、车辆监控、物流调度优化等多维度运营效率和服务 品质的同时,也降低了企业的运营成本,使企业的智能化管理水平得到了显著提高。以 2015 和 2016 两年为例,智慧物流的应用使司机的月行里数由 9000km 提高到了 12000km,平均 找货时间从 2.27 天降低为 0.38 天,节省柴油费用的同时,实现节能减排的目的。

智能补货系统能精准传递库存信息,减少人力干预,有效实现客户响应。智能补货是物 联网监控传感器对其他传感器补货需求感知能力的应用,将传感器附于货物上,利用射频、 内置蓝牙及条形码等技术感知货物留存情况,当产品缺货时触发报警,自动补货,实现了更 少的人力干预,更快的补货,更好的销售预测以及收入的增加。沃尔玛已经率先应用智能补 货系统,将供应商和沃尔玛和消费者巧妙的结合起来。京东商城也着手开展“智慧供应链” 战略,预计 2017 年底,其智能补货系统将覆盖 80%的核心产品。精准、信息化的数据传递, 可以帮助供应商知道现存商品数量以及补货时间,并通过实时准确的预测未来商品需求,提 供了更加及时、高效、灵活地供货方式。同时,智能补货系统也可以帮助企业提高补货效率, 减少仓储人员的需求,提升了库存的周转速率,消除库存积压过多,或缺货时间过长的现象, 在降低成本的同时,实现有效的客户响应,更好的为客户服务。

QQ20171109-105308@2x

成本居高不下、物流信息标准不统一等问题是阻碍智能物流发展的首要桎梏。物流系统 的更新换代需要投入大量的人力和资本,然而物流业整体处于低利润状态,大部分企业没有 能力在智慧物流中投入过多精力。因而,我国目前智能物流基础设施还比较薄弱,更新换代 慢,大数据的采集也十分困难。信息系统功能的不完善,难以对资源进行及时、有效的整合。 目前,大部分物流企业的平台只能发送信息,不能实现物流商品的全程跟踪与信息的实时共 享。此外,未来若想实现智能物流的普及,统一的编码、数字格式、定位系统以及标准化的 数据接口至关重要,而目前我国缺乏统一的信息标准,每个企业自立标准现象严重,导致物 流链上各成员间信息交流与沟通困难,进一步阻碍了智能物流的信息化运作。

智能物流有望实现爆发式增长,物联网相关市场逾千亿。物联网对物流行业的渗透可分 为四个阶段:基础期,导入期,成长期和发展期。基础期以 RFID 技术,GPS 技术推广为 基础,建立货物可追溯系统;第二阶段传感、视频监控、移动计算、基础通信网络技术等得 到发展,物流业务全球化管理信息平台开放互通;第三阶段是半智能化的成长期,执行标签、 智能标签、低耗能与可再生新材料逐渐推广,声、光、机、电移动计算等技术得到应用,物流作业系统与环境实现全自动和智能化;最后是智能化时代,行业标准统一,环境高度智能, 实现所有物品的覆盖,远程感知和控制,形成完全智慧的物流运作体系。我国智能物流发展 目前正处于基础期向导入期过渡的极端。据 Gartner 预测,到 2020 年,物联网在物流行业 中的物理设备将增至三十倍,在改变供应链管理者访问信息方式的同时,也将彻底改变物流 各环节的运作方式。国内方面,智慧物流的需求主要包括物流数据、物流云、物流服务和物 流技术四大领域,预计到明年,国内智能物流系统设备市场规模将超过千亿。

QQ20171109-105340@2x

4.2.6 无人零售:新商务模式的基础

零售业利润萎缩,无人零售可大幅度降低人力成本,即将迎来爆发期。随着经济的增长, 中国网上零售市场的交易规模也在逐渐增加,但增长率却在逐步下降,且净利润也在逐步下 降。随着竞争的不断加剧,目前零售市场的策略是采取薄利多销,一方面抢占市场,一方面 促进周转,降低积压成本。但这也导致了目前零售市场净利润在逐渐趋近于 0,而无人零售 市场不但可以大幅度降低人力成本,还能提升用户体验。

QQ20171109-105408@2x

人工智能、物联网和互联网是实现无人零售的三种方式。其中,物联网技术利用 RFID 感应器、传感器、扫码枪等技术实现识别结算,可以实现从进店、选购到支付都不需要服务 人员,完全实现无人购买商品。以缤果盒子为代表的无人零售商店,商品都装有可被识别的 RFID 标签,每个标签中都含有一个唯一的编码,解读器可读取其中的信息并进行处理,当 商品出现在读取设备周围时,可以被实时检测到,标签分为被动发送信息的无源标签和主动 发动信号的有源 RFID 标签,而有源标签有自带电源,通讯距离可以达到更远,有时可以达 到 30 米,以达到无人结算。

无人零售中物联网市场空间将接近百亿。未来五年将是无人零售的爆发期,根据艾媒咨 询预测,从 2017 年到 2022 年,中国无人零售用户数将从 0.06 亿增长到 2.45 亿,交易额 将从 389 亿元增长到 1.8 万亿元。现在主流无人零售商店有三种流派:人工智能、物联网、 互联网。假设物联网可以占到 1/3 的市场份额,平摊到每个用户物联网设备 100 元,因此物 联网相关无人零售设备将接近百亿量级。

QQ20171109-105442@2x

4.3 2C:多样化群体孕育庞大市场,呈现点爆式发展 4.3.1 车联网:互联网巨头纷纷介入,培育新的产业生态圈

物联网技术逐步发展,车联网产业不断升级。传统的车联网是指装载在车辆上的电子标 签通过无线射频等识别技术,实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息 进行提取和有效利用,并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供 综合服务的系统。随着车联网技术的升级与产业链的变化,车联网逐渐发展为以车内网、车 际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车-车、车-路、车- 人、车-互联网之间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,是能够实现智能化交通管理、 智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络,是物联网技术在交通系统领域的典型应 用。第一代车联网系统主要专注于安全防护系统、导航系统、固话功能,不能访问互联网。 第二代车联网系统是基于 NGTP 标准,有车内蓝牙支持,拥有车载信息娱乐等功能,可以进 行互联网访问。第三代车联网基于云系统,与多种数据进行集成,支持多种同类型设备接入。 未来车联网将实现无人驾驶,通过云平台,可以更好地把车联网服务未来扩展到物联网其他 领域。

汽车制造商主导、电信运营商主导、第三方主导等多种商业模式并存,互联网巨头已经 先入为主。在汽车制造商主导的模式中,汽车制造商主动成为或控制 TSP 向用户提供自家 品牌的 Telematics 服务。汽车制造商先期投入较大,通过和第三方合作,能够获取一定的利 润分成,另外,可以针对车主出行涉及的餐饮、娱乐、休闲场所的喜好和需求进行新媒体平 台的广告投放收入。在电信运营商主导的模式下,电信运营商成为 TSP,通过自发有关车联 网服务的整套系统,其中包含搭建 Telematics 服务运行平台、规划服务功能、内容的采购与 发包、制定销售策略、定价与收费等等有关运营的一切活动,这种商业模式主要出现在后装 市场。在后装市场还存在由第三方主导的商业模式。第三方企业自行搭建服务平台、呼叫中 心,自选服务和内容提供商,制定营销计划,通过 OBD 设备和手机 APP 向用户提供一套完 整的车联网服务。由于第三方独立运营,所有的收入都直接流向 TSP,包括销售设备的收入、 用户支付的服务费和流量费、广告收入和第三方应用分成收入。之后独立 TSP 再向设备提 供商、内容和服务提供商、通信运营商分配利润。除此之外,还有多方合作共赢的商业模式。

QQ20171109-105520@2x

百度、阿里巴巴等大型企业相继进入车联网市场,进行产品的研发,推动车联网的发展。 2015 年百度推出车联网解决方案 Carlife,更多考虑了车主用户的驾驶习惯,推出了 Hand-free 语音操控、日夜模式智能切换、与手机版百度地图互联互通等功能,可以为车主 用户提供高精度定位、智能最优路线规划导航、实时路况。2016 年 7 月上汽集团与阿里巴 巴集团成立合资公司定名“斑马”。在上汽集团内部级别与上汽大众、上汽通用、上汽乘用 车是同一级别,是面向全汽车行业的互联网汽车解决方案的“车联网”公司。沃尔沃的产品 OnCall,使用爱立信互联车辆云平台,提供紧急救援、车辆故障诊断等服务。福田宝沃的 B-Link 系统是非常全的应用系统,包括故障诊断、远程控制以及相关系统,还有车内 WiFi, 支持车内手机互联,通过云平台,把车联网服务未来扩展到物联网其他领域,包括家庭、医 疗领域。

QQ20171109-105549@2x

车联网产业作为一个新兴产业,行业壁垒、数据信息交互成为发展阻碍。就目前来看, 行业之间的壁垒难以打破,各行业之间的业务系统封闭,这为车联网大规模开展、利用统一 的信息服务平台实现车与车、车与道路互联造成了阻碍。汽车企业在研发的时候,没有统一 的行业标准和专门化生产,导致各个厂家的系统不兼容和社会资源的过度浪费。不同车厂出 于各自的设计目标使得车内网络架构缺少统一的数据接口和协议,导致很多智能传感器和终 端无法统一接入,难以有效地在全网范围内进行数据共享和协同,造成数据交互不及时问题。 另外,车联网数据信息的安全问题也是不容忽视的,车联网数据信息包括用户信息、用户关 注内容、汽车基本控制功能运行数据、汽车固有信息、汽车状态信息、软件信息和功能设置 信息等数据,黑客可以通过各类数据的逆向分析,形成对车主和车辆较为完整的认知,从而 实施网络攻击。

国家出台政策支持,车联网发展空间巨大。国家相关机构频频出台有关物联网和车联网 的相关政策,足以说明国家对于物联网时代车联网产业链发展的重视。根据公安部数据,2015 年国内汽车保有量达到 1.72 亿辆,平均每年增速都在 10%以上,全国有 40 个城市的保有 量超过百万辆,北京、成都、深圳、上海、重庆、苏州等 11 个城市更是超过 200 万辆, 而同期城市道路面积增长相对缓慢,导致许多城市都面临拥堵问题。在这种情况下,车联网 的运用显得非常有必要,通过车联网系统促进智能交通建设,才能有效缓解交通供需矛盾。 根据产业信息网数据预测,全球车联网市场正以 25%的年均复合增速增长,2018 年市场规 模有望达到 400 亿欧元,渗透率将达到 20%。Machina、IMS 和华为联合调研发现,全球 车联网连接数当前估计为 9000 万,预计到 2020 年将增至 3 亿左右,到 2025 年则将突 破 10 亿。易观智库预计,到 2020 年,中国国内车联网用户将超过 4000 万,渗透率将超过 20%,市场规模将达到 2000 亿元。

QQ20171109-105617@2x

4.3.2 智能家居:标准有待统一,巨大空间下持续放量

智能家居内涵丰富,渗透率仍处于较低水平。智能家居以住宅为平台,依托物联网技术, 构建高效的住宅设施与家庭日常事务的管理系统,为用户提供安全、舒适、便捷的智能化居 住体验。智能家居是智慧城市进入千家万户的主要路径。智能家居所提供的服务涵盖家庭安 防、能源管理、影音娱乐及智能看护四大领域。在中国室内装饰协会发布的《智能家居系统

产品分类》中,智能家居的产品被分为了控制主机、智能照明系统、防盗监控等 20 余类。 智能家居在我国的发展萌芽于 2000 年前夕,但 2000 年至 2013 年持续处于缓慢发展期,直 至 2013 年发生了划时代的变革。2013 年之前的智能家居多指通过室内综合布线形成封闭的 控制系统,从而通过壁挂式触摸控制屏、遥控板等本地短距离控制器控制职能家居产品。受 益于通信技术的快速发展和我国政府的信息化建设政策支持,2013 年智能家居正式进入了 快速发展的移动智能化控制时代。2013-2015 年,智能家居的市场关注度高涨,行业处于高 速发展期,市场规模增速较快。但受限于物联网技术发展迟缓、业内多数创业型公司技术实 力薄弱、产品质量不佳等因素,2016 年智能家居市场规模增速略显低迷。据前瞻数据库测 算,2013 年智能家居市场规模为人民币 231 亿元,直至 2016 年智能家居市场规模已增长至 600 亿元,四年期间年均复合增长率达 27%,市场渗透率约为 5%。

QQ20171109-105646@2x

标准、数据隐私和用户体验等是智能家居发展中亟待解决的关键问题。智能家居发展了 十几年,目前总体渗透率较低的主要有几个方面问题的限制:首先最重要的一个问题是行业 标准不统一,各个企业及应用各自为战,不同品牌间存在界线,没有个一个统一的平台实现 家中的智能产品的统一操控,难以实现互联互通,用户体现较差;其次另一个较为重要的问 题是隐私安全问题,智能家居产品产生的数据大多和个人隐私相关,很容易成为黑客、木马 病毒和未授权用户攻击的目标;第三,智能家居还面临较多技术问题,例如智能家居控制一 般需要人工智能语音识别技术,但这方面瓶颈还较大,严重影响用户体验,或者家庭智能设 备会产生较多数据,这对通信系统的连接和传输能力提出了较高要求。

物联网技术更迭为智能家居提供更多服务和更好用户体验。传统的智能家居通过有线方 式连接产品,只能通过壁挂式触摸控制屏、遥控板进行短距离本地控制,系统调试也较为复 杂,可实现功能较为单一。伴随着 NB-IoT 等新型技术的落地提速,智能家居市场关注度大 幅提升,其百度指数在 2017 年 7 月中旬达 5268,突破前高,可见行业整体发展呈回暖态势。 基于物联网技术的智能家居,不止提供控制功能,还可以提供数据分析及其它功能,通过移 动终端 APP 远程控制智能家居产品,便捷、安全地提供真正的智能化生活。

QQ20171109-105723@2x QQ20171109-105730@2x

受益于下游需求拉动、物联网技术落地及政策支持的三轮驱动,智能家居发展再次提速。

伴随着智能家居行业景气度的持续提升,大型企业纷纷入局,一改往昔智能家居行业以中小 型创业公司为主的格局。目前智能家居硬件领域的企业有海尔、海信、LG 等传统企业,华 为、IRobort、小米、霍尼韦尔等科技型公司及小鱼在线、极米、小蛋等创业型公司,竞争加 剧、行业活力有所提升。智能家居的上游底层技术提供商团队也日益庞大,为智能家居行业 的发展提供有力支持。从下游需求来看,2010 年至今我国的智能手机用户不断提升,智能 手机用户量的提升为智能家居的市场推广奠定了基础。同时,老龄化与二胎政策的实施,使 得需要看护的人群体量提升,服务于老年人和幼儿的智能家居市场刚需有所提升。受益于我 国居民收入的提升及消费观念的转变,越来越多消费者有能力也有意愿购置智能家居产品, 提升生活舒适度。预期 2017 年,我国智能家居市场规模可将近 1000 亿元。随着主要的智 能家居系统平台及大数据服务平台搭建完毕,下游设备厂商进一步完善,及市场接受度的持 续提升,未来五年(2017-2021)我国智能家居市场年均复合增长率约为 48%,2021 年市场规模或将超过 4000 亿元。

QQ20171109-105843@2x

4.3.3 共享应用:物联网发展过程中的惊喜,数据和入口将成为核心

共享应用蔚然成风,新的商业形态需要物联网的支撑。随着共享单车的风行,各类共享型创新应用层出不强,包括 、共享雨伞、共享 KTV、共享洗衣机、共享汽车共享租房、共享篮球、共享充电等,涉及交通工具、住房、生活、娱乐等各行各业。而共享经济之所以能形成规模化,关键在于物联网技术的普及。数百亿级的设备和组织连接到物联网,通过对其嵌 入传感设备、通讯设备和云端分析功能,使其成为一个智能互联设备,共享平台串起各种硬 件装置或传感器,从终端到云端平台所产生数据分析,以达到自动供需媒合、资源调度与动 态追踪。

共享单车第一次大规模引入物联网技术,主要解决开锁、定位跟踪等问题。以摩拜单车 为例,第一代单车车锁内置的是 GSM 模块,采用短信解锁,智能车锁与插了 SIM 卡的功能 手机类似;第二代单车采用了 GPRS/3G 模块,服务器采用 GPRS/3G 流量开锁的方式,等 待时间明显减短;同时,摩拜单车还采用了蓝牙解锁的方式,通过业务层校验,手机下载指 令加密包,再将包发送到蓝牙,从而完成解锁,是让手机跟车锁直接交互的一种短距连接方 式。随着国内 eMTC 和 NB-IoT 网络部署扩大,以及产业链成熟,共享单车推广成本大幅下 降。共享单车新型智能锁采用 eMTC/NB-IoT 模块,具有许多优势:一是低能耗,终端电池 寿命理论状态将可以达到 10 年,这样单车就不必配置发电、储电这类成本部件,有效降低 单车成本;二是通信模块低成本,相较于 3G 模组 20 美金成本,多模 LTE IoT 模组通过规 模商用将使成本减半;三是广、深覆盖,NB-IoT 覆盖半径约是 GSM/LTE 的 4 倍,eMTC 覆 盖半径约是 GSM/LTE 的 3 倍;四是海量终端连接,eMTC/NB-IoT 经过优化,基本可以达到 5 万连接数/小区。NB-IoT“物联网智能锁”布局稳步进行中。2016 年 12 月,摩拜联合中 国移动和爱立信完成了 NB-IoT 测试;2017 年 5 月 15 日,摩拜单车宣布与四川移动、华为 达成战略合作,三方将在窄带物联网应用及 NB-IoT 创新等领域开展深度合作,标志着摩拜 单车成为全球首家落地应用 NB-IoT 物联网技术的共享单车平台;2017 年 6 月 21 日,ofo 宣布,与中国电信和华为共同研发的全球首款共享单车 NB-IoT “物联网智能锁”开始正式 应用到小黄车上。据 iiMedia Research 数据显示,2016 年中国共享单车市场规模达到 12.3 亿元,用户规模达到 0.28 亿人。预计到 2017 年,中国共享单车市场规模将达 102.8 亿元, 增长率为 735.8%,用户规模预计在 2017 年将达 2.09 亿人,继续保持高速增长。目前,全国共享单车投放数量超过 1600 万辆,假设所有单车接入物联网平台,每台单车的生命周期为 3 年,每年带来的物联网平台和模组市场规模分别约为 1.6 亿元和 2 亿元。

QQ20171109-110241@2x

由于迎合了年轻消费者人格化、情感化、社交化的休闲娱乐需求,以及配置专业录音棚 品质的音频硬件设备,共享 KTV 是继共享单车后又一个发展较为迅速的共享应用。从去年 开始,共享 KTV 迅速占领了各大商场、电影院、游戏厅等人流量较大的公共区域,主流品 牌包括友唱 M-bar、咪哒 miniK、WOW 屋、聆哒 miniK 超过 10 家。据艾媒咨询数据显示, 2017 年中国线下共享 KTV 市场规模预计将达到 32 亿元,同比增长 93%,预计 2018 年市 场规模将继续增长至 70 亿元,同比增长 120%。除了智能手机的普及,移动支付手段的流 行,物联网技术提供的基础通信能力也为共享 KTV 发展起到了重要的支撑作用。共享 KTV 属于高流量消耗物联网应用,每台 KTV 设备中,内嵌物联网模块和物联网卡,实现通信交 互、流量或者次数计费等功能。除此之外,与移动支付相关的共享型应用也逐步出现并普及。

以数据为核心或将是进一步推动创新型共享应用发展的关键。除了共享单车和共享 KTV 之外,共享充电和共享雨伞等进入者也较多。共享应用之所有吸引人眼球,不止在于本 身解决一些社会需求,以及带来的商业变现,更在于某一种入口的争夺,正如当年移动支付 大行其道的补贴一样。共享应用产生的大数据,对商家意义更为重大,商家可以通过分析大 数据,作为广告和投资的重要参考。共享应用作为很多公司、企业的入口,拉动入口经济, 结合物联网技术的优势,物联网大数据平台也具有广阔前景。

4.4 碎片化应用发展受制因素不同,各领域殊途同归

根据对各类物联网应用发展深度分析和调研,不同物联网应用的市场规模和发展进程取

决于下面几个方面:

1)政策因素:某些物联网应用涉及到民生重要领域,面临一定政策门槛,受国家政策 影响较大。例如医疗领域,比绝大多数产业肩负了很大的社会责任,且大部分支出将由政府 承担,因此政府医疗监管非常严格,那么医疗领域大量渗透物联网技术必然要与政府相关体 系打交道,必须符合规范条例、通过审批审核,政策影响因素极大。

2)社会形态:物联网可以引起社会在某些方面的变革,可能对现有社会关系及利益带 来挑战。例如农业领域采用物联网技术,在目前国内分散化农业环境下是不划算的,只有随 着社会变革和农业形态变化才更适合物联网渗透;再例如环卫工作中引入物联网,势必改变 现有人员结构,而这对于政府类岗位设置挑战较大,是一个较大影响因素。

3)经济效益:有利所图是推动商业进行的最根本因素,2B 类应用的发展大多是这类因 素的推动。例如工业领域引入物联网技术,主要是提高效率或者节约成本,最终开源节流实 现更大收益。

4)技术和成本门槛:这是所有物联网应用普遍遇到的问题,功能简单、性能要求较低 的物联网技术和成本门槛较低,例如智慧环卫、智能表计等应用。一些对传统实体改造较大 或者渗透较深的应用的技术成本门槛非常高,例如工业物联网涉及对整个工厂体系架构的变 革,物联网渗透非一朝一夕之事,且前提投入成本较高,只有巨头才可以较深入开展。

5)内生需求程度:一般需求分为主动型、偏主动型、偏被动型和被动型,主动型即用 户本身有很强的需求,可对成本等有更高容忍度,例如政务中的环保监测、越来越风靡的各 类共享应用;被动型应用即用户需求不强的应用,例如 2G 中的环卫、井盖等应用;偏主动 型和偏被动型应用处于主动和被动之间,用户的使用习惯需要培养,可能会有很强或者一般 性的黏性。

QQ20171109-110347@2x

从各类应用特点及影响因素可以看出,2G 类型物联网应用为物联网发展初期落地起了 较大作用,政府的推进让更多应用让客户熟知,能直接意识到物联网带来的优势和价值,2G 物联网应用随着我国政府智慧城市建设的推进,温和的释放市场空间;2B 领域是物联网未 来最大的市场,但 2G 客户一般对物联网技术门槛和资金投入要求较高,并会对现有体系有 较大变革,所以遇到的问题也较多,发展周期较长;2C 领域市场空间也非常庞大,但如互 联网应用发展一样,需要不断创新和培育,不定期出现的热门物联网应用将不断呈现百花齐 放的特征。

沪公网安备 31010702002009号