TalkingData:2017无人便利店热点报告


新零售下的“新风口” 无人便利店热点报告

 


便利店是便捷性最高的零售业态,且受电商冲击小,较少的SKU、快速即时服务是其特点

便利店主要以快速即时服务的方式服务顾客,多采用大规模小型网点式的经营模式覆盖多重场景,定位于便利性需求较高但价格敏感度较低的客户群体。

  • 高质量快速服务:顾客的高实效性需求能够在便利店内很好很快地被满足,比如饮食(快餐鲜食)、生活服务(照片冲洗、衣服干洗),帮助顾客节省时间。
  • 高便利性:与其他零售业态相比,顾客对便利店的距离要求较高,到便利店的需求距离不超过10分钟的路程,因此便利店多选择大规模网点经营模式,且多数便利店都是24小时营业。
  • 小而精:便利店仅仅满足对顾客有高频次使用需求,比如食品和必需生活用品,其商品种类有限且性价比较低,经营面积较小。

 


便利店运营成本持续上升

 


技术进步、便利店需求提升和成本控制等行业背景下催生了无人便利店这一新业态

在便利店需求提升但成本控制问题越来越突出的情况下,无人便利店作为新的解决方案应运而出,相比传统便利店,其成本和适应性优势更被看好。

  • 更好的自我复制能力:无人便利店可以共用一套后台管理系统,精简了便利店开店的初期准备过程,具有很强大的自我复制能力。
  • 大幅降低人力成本:无人便利店仅需要配备少数人员进行库存补给和商品摆放,大幅降低了人力成本,并且由于采用无人收银形式,缩短了顾客结账等待时间。
  • 更灵活的选址、更高的坪效:无人便利店相比传统便利店更“小巧”,选址更加灵活,可以深入到社区或者写字楼内,由于省去了结账台等设施,无人便利店的坪效也更高。

 


无人便利店成为“新风口”

 

在去年12月亚马逊Amazon Go概念店的推动下,无人便利店成为2017年的“新风口”,资本短时间内纷纷布局。

  • 早期投资为主:投资方向主要集中在北上广地区的早期项目,资金多涌向技术和产品完善方向,仅有少数项目进入A轮扩张期
  • 以社区场景为主:目前大多数无人便利店项目先攻社区场景,社区场景需求相对集中且门店管理较为简单,除此之外,办公楼、大型商场、加油站等场景也有布局。
  • 多样化的服务方式:虽然大多数无人便利店采用“全产业链运营+货仓式便利店”的运营方式,但也有像番茄便利这样主打货柜模式以及QuiXmart快猫为上游厂商提供技术和解决方案的“to B”模式的多元服务方式。

 


另外大型电商、传统零售商和制造商也通过各种形式切入无人便利店领域

 


无人便利店在现阶段还面临概念落地、商品损耗和技术优化等其他挑战

  • 概念落地,无人便利店作为新鲜概念,尚未被消费群体广泛接受,且由于“无人”会使用户的消费体验会有一定程度地下降,很难进一步挖掘客户的消费价值,如何让概念回归真正商业价值还需市场检验。
  • 商品损耗,由于店面在大部分时间内无人管理,在实际运营过程中常会出现商品乱堆乱放的现象,另外对于突发事件(如空调坏掉、设备失灵等)管理处于真空状态,商品损耗问题在现阶段极为突出。
  • 技术优化,作为无人便利店运营的基础,相关技术在现阶段还存在缺陷,防盗技术、商品识别技术还存在漏洞,整体上来看,如何优化现有经济性较高的技术和降低高成本可靠技术也是未来发展的关键。

 


无人便利店的运营通常会考虑人口流量、人口密度和人口消费属性以及租金、竞品店等通用因素

 


以北京为例,潮汐式的人群流动可以为大型商圈和社区的便利店带来稳定的自身客流和分享客流

  • 人口在商圈和社区间大幅度往复流动:在工作时间,北京市人口主要集中在国贸、王府井、金融街、中关村等重要商圈;而在业余时间广渠门、双井、朝青板块的聚集效应明显,人口密度的潮汐化趋势明显,因此这些地区的人口流动也会明显大于其他地方。
  • 大幅度流动形成稳定客流:人口密度的大幅度潮汐变化能够在上述地区快速形成消费需求,从而为便利店带来大量稳定并且高频次的“自身客流”和“分享客流”,这些客流往往呈现高频次高复购率的特点。

 


旅游景区周边客流多为消费属性相对分散的派生客流

 

  • 景区和交通枢纽周边客流分散度高:旅游景区(如天安门、颐和园等地标)以及交通枢纽(如北京站、北京西站等)的人群的流动性和分散度最高,经过该区域人群多以游客为主,可以为周边便利店带来大量“派生客流”,多为单次购买,购买人群也相对分散。
  • 商圈客流相对单一稳定:各大商圈(除了西单和王府井商区)聚集的人群相对单一,多为上班族,对周边设施的了解程度高,从而形成“自身客流”和“分享客流”。

 


城东平均租金性价比高

 

  • 中心城区性价比低:中心城区的租金价格高企,但是并没有与之相匹配的人口密度和流量做支撑,不过由于中心城区内景区较多对不同人群的聚集效应强,可以作为连锁的品牌示范店方式运营。
  • 中关村商圈性价比适中:由于“大型商圈”和“学区”概念,中关村商圈租金较高,因其人口密度和流量也较大,着力提升坪效是利润的关键。
  • 城东各大商圈性价比高:朝阳区东三环双井-呼家楼段、朝青板块租金相对较低,并且有强大的人口流量做支撑,可以重点布局。

 


中关村商圈App活跃人群相对北京市整体TGI指数

 

活跃在中关村商圈的人群在出行、商务和生活服务类型App上的活跃度明显高于整体,娱乐类型App则相反,忙碌的工作、频繁的差旅以及较少的业余时间是活跃在这两大商圈人群生活的主旋律,这些特征正好与便利店的消费属性相契合。

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