Savils:2017全球奢侈品零售研究报告

Savils发布《第一戴维斯全球奢侈品零售研究报告》,报告表明今年奢侈品消费意外反弹,且预期到2020年都将延续增长趋势,应可为2018年零售物业需求带来利好支撑。中国奢侈品的消费增加,有望重燃奢侈品在中国境内以及港澳等境外热门旅游地增设门店的需求。但与鼎盛时期相比,此轮扩张动作将相对保守,主要集中在重点城市的核心商圈。

报告从2017年奢侈品牌新店布局十大热门城市、奢侈品牌扩张“沃土”大盘点、轻奢品牌更加活跃、聚焦欧洲投资市场以及对2018年的展望来进行分析。然而全球范围来看,2018年奢侈品牌门店扩张将更看重具有增长潜力的战略 性市场以及未饱和市场。这一倾向已在奢侈品牌的目标市场选择中得到了印证。 根据第一太平戴维斯对30个奢侈品牌扩张需求的追踪记录,法兰克福、慕尼黑将 成为奢侈品牌在欧洲市场的首选下一站,巴黎、伦敦也跻身前五。全球而言,则 以美国城市独领风骚,迈阿密、纽约、洛杉矶均被奢侈品牌列入2018/19年扩张 计划。

1)2017年奢侈品牌新开业门店
零售目的地城市在2016年再次成为奢侈品牌的关注重点,到2017年,这些城市的“王者”光环愈发耀眼。这一趋势从新开业门店的 城市分布情况就能一目了然。2016年排名第二的巴黎如今重回榜首。巴黎曾在2015年底发生恐怖袭击事件,导致旅游业遭受重创,而后 随着旅游业回暖,零售运营行情也逐渐改善。

2)2017年奢侈品牌新店布局十大热门城市
2017年中国市场的奢侈品牌新开业门店同比减少,但其奢侈 品消费客群的规模及消费偏好仍对奢侈品牌在周边市场的扩张有 着重要影响。新加坡、东京的2017年新开业门店数量与2016年大 致持平,这部分归功于中国出境游的强劲增长。然而就东京而言,日本本国奢侈品消费力也为品牌扩张提供 了重要的市场支撑,尤其是在中国赴日游放缓的背景下。出于类似 原因,多伦多、洛杉矶、吉隆坡对奢侈品牌的吸引力也有所增强, 成功跻身2017年奢侈品牌新店布局十大热门城市。

奢侈品牌新开业门店的平均面积 从2016年的3,100平方英尺增加到2017 年的3,300平方英尺。即便在纽约、东京 等“寸土寸金”的房地产市场,2017年新 开业门店的面积也较往年有所增加。

3)奢侈品牌扩张“沃土”大盘点
2016年至2017年初奢侈品零售业遭遇“寒潮”,部分城市(如 纽约、伦敦)房地产成本高企,更令行业雪上加霜。而纽约、伦敦未 能跻身十大热门城市前三甲,原因似已不言而喻。然而,若从市场 规模、国际访客、高净值人士等指标来考察奢侈品消费潜力,则会 发现纽约、伦敦依然富有吸引力。事实上,如单纯考虑宏观指标, 则奢侈品牌扩张的三大目的地城市依次为纽约、东京、伦敦。

无论从人口、高净值人群规模、入境访客数量还是零售销售 额,多伦多都比悉尼更胜一筹,而奢侈品商业街的核心店铺租金却 不及悉尼同类店铺的一半。多伦多的租金竞争力以及奢侈品消费 潜力无疑巩固着其对奢侈品牌的吸引力,因此就2017年新开业门 店数量而言,多伦多排名全球前十也在情理之中。

此外,在迪拜、首尔、迈阿密、洛杉矶、马德里、东京等热门 零售市场,访客人数显著增长(上述城市的入境访客均较2013年 增加20%以上),加之店铺租金成本相对低廉,有望吸引奢侈品牌 入驻或扩张。而这些城市能否在中长期内维持奢侈品零售消费潜 力,将取决于国内消费力、当地品牌饱和度以及总运营成本等关 键因素。

4)2018年展望
2017年全球奢侈品消费增长快于预期。据贝恩公司(Bain & Company)预测,至年末个人奢侈品消费可实现6%的同比 增长,到2020年将能维持4-5%的年均增长率。奢侈品消费反 弹,主要归功于中国内地消费者,且后市可能会刺激中国主要 城市的新店需求回暖。内地游客短途出境游的热门目的地如香 港、澳门,也会出现品牌门店扩张需求。但全球而言,新店将继 续集中分布在欧洲、北美那些具有战略意义且尚未达到饱和 的市场。轻奢品牌的扩张将继续成为2018年奢侈品市场的重要主 题,这类品牌将主攻全球零售目的地城市。

由于轻奢品牌可为所在城市的多品牌店铺提供支撑,因此 我们预期零售租赁需求将有所改善,尤其是在遭受2016年奢 侈品“寒潮”冲击最为严重的市场。2018年奢侈品牌将愈发以战略型市场及未饱和市场为重 心,这一趋势在本报告追踪的30个奢侈品牌的扩张需求上得到 了反映。法兰克福、慕尼黑是奢侈品牌扩张欧洲市场的首要目 的地,巴黎、伦敦也在前五强之列。放眼全球,则美国城市的重 要性更加凸显。迈阿密、纽约、洛杉矶均是奢侈品牌2018/19年 门店扩张的重量级目标。就纽约而言,这意味着零售租赁市场 今年遭遇的阻力将在2018年开始减弱。

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