易观:2017中国信用服务市场专题分析

2017年11日,易观发布了《中国信用服务市场专题分析2017》的专题分析。中国信贷市场稳定发展,信用服务市场面临利好。互联网信用服务技术创新使得信用服务边界外延,辅助基础信用服务共同完善社会信用体系,预计信用服务市场在2019年会突破百亿市场规模。目前,信用服务市场面临诸多难题,市场化信用服务机构正通过各种方式以解决市场难题,相较于央行征信,市场化的信用服务机构能有效连接信用数据和信用价值,进而推动构建诚信社会。在推动数据共享的进程中,政务信息共享进程在加快,债务信息仍需时间积累。


中国信用服务市场专题分析2017

 

 

 

 


信货市场绝对规模稳步增长,信用服务面临利好

 

2010年到2016年间,金融机构人民币贷款、非金融企业贷款以接近10%的环比增速稳定增长,2016年,金融机构人民币贷款额达到106万亿。伴随着网贷市场的爆发式增长,与资产定价息息相关的信用服务面临重大利好,各地方政府不断发文建立诚信市场,寻求征信机构合作。截至2017年7月,企业征信机构增长至133家,企业信用服务市场规模扩大,个人征信市场也在探索开放中。

 


政策/地方活动频次提升助力信用服务市场建设

 

 


互联网信用服务辅助基础信用服务共同芫善社会信用体系

 

从数据源来分类,基础信用服务主要收集债务人和债务数据,数据来源于信贷机构和基础身份信息机构,互联网信用服务主要收集线上数据。截至2016年,央行征信系统收录自然人9亿,有信贷数据的约有4亿人,另外5亿人只有简单的身份信息,其余5亿人的信息根本无法收集,在此背景下,中国的大数据信用服务市场开始发展。

 


信用服努提供公平借货机会移动端应用活跃用户规模高速增

 

信用市场主要有三方参与,债权人、债务人、征信公司。对债权人来说,信用市场提供信息查询,帮助识别债务人的信用状况;对债务人来说,同意征信后获得公平借贷的机会^充分的信贷便利。征信公司提供了面对市场的有价值的商业服务,是一种接受监管的基础信息服务。由征信机构作为信息中介,降低借贷信息不对称是核心服务。目前,信朋艮务移动端应用主要提供企业信息查询服务,满足了市场信用查询需求,活跃用户规模高速增长,月活跃用户增幅达35.47%。

 


互联网消费金融快速发展助力信用服务市场规模扩大

 

近几年,包含网贷市场在内的互联网消费金融市场呈现出爆发式增长,增大了线上信用服务需求,未来消费金融市场规模将以80%左右的增长率持续增长。与此同时,中央及地方政府推动建设诚信社会,全面建设信息公示系统,带动信用服务市场规模扩大。在各方信用服务需求快速增长的带动下,中国信用服务市场会进入高速发展期,预计在2019年信用|服务市场突破百亿市场规模。

 

 


互联网信用服务机构连接线上数据与线下需求

 


征信机构准入设有严格门槛限制,公信力是机构核心竞争力

 

征信业务作为金融业的基础行业,掌握着大量的个人信息,属于国家高度敏感的行业,在行业发展之初,就设有严格的门槛,门槛包含了多方面的要求,主要有股权、团队、技术、产品等方面,而这些形式最后都体现在公信力上,征信的核心还是要推动数据共享,只有具有公信力的机构才能整合行业数据,只有完整的信用数据才具有普及和使用的价值,所以,公信力是征信机构的核心竞争力。

 


信用服努模式探索前行数据共享推动行此发展

 


为突破债务数据瓶颈限制信用服务机构尝试多元化数据应用

 

除社交外的其他单一领域,是信用服务应用的重要场景,以网络借贷为例,据易观千帆数据统计,中国第2季度网络借贷行业活跃用户约为3200万,中国参与网络借贷的用户约为5000万,相较于14亿总人口,网贷市场的债务人和债务信息覆盖面积较小,信用服务应用创新,跨领域互补性数据使用有助于实现应用场景的串联,成为众多信用服务机构的发力方向。

 

  • 因央行征信系统规模较大,且具有一定的垄断性,市场征信机构在债务数据的采集上有很大的限制,基本只能收集网贷数据和线上消费金融数据以及各类替代数据。
  • 大数据时代的到来,使得替代数据的收集和整理能力大大增强,替代数据的使用效果在市场中已经有良好的表现,值得进一步的挖掘和应用。
  • 由于使用了大量替代数据,市场征信机构在应用场景开发上具有一定优势,不同的数据能应用于不同的领域,且效果显著。创新信用产品能补充传统信用报告,进一步降低借贷市场风险。

 


典型试点征信机构发展起步征信/风控发展路径待分化

 


信用分已成机构标配有效性仍待市场检验

 


征信机构有效推动信用数据场景应用信用服努应用市场潜力

 


建设信用体系发展循序渐进信息共享平台建设成共识

 

国家信用体系的建立必然先有金融征信市场,再有非金融信用服务市场,最后才能建立社会信用体系。消费信用与普通公众的关系最为密切,消费信用的发展有利于普通公众信用意识的培养,特别是正在建设信用社会的中国。以市场经济行为的约束为前提,才能规范个人诚信行为,市场非金融征信体系建成之前,盲目输出风控技术或者想建立诚信社会,会造成信用资源的浪费,反倒阻碍征信市场的发展。

 


政务信息共享进程加快债务信息需时间积累

 

国家信息中心围绕数据共享和接入第三方服务建立国家数据平台,截至2017年8月,全国信用信息共享平台已经连接39个部门,所有省区市,共与37个市场机构签订了共享协议,归集数据达到64亿条,为构建以信用为核心的事中事后监管体系提供了有力的信息化支撑。与之相对的市场债务信息共享的进程相对较慢,征信数据在确保准确性的前提之下,还需要保障数据的完整性,故而会有标准的数据处理格式,且收集征信数据需要用户授权,债务数据需要时间积累。

 


成熟市场存在良性竞争信用服务市场探索期以风控服务为主

 

  • 因债务数据需要时间积累,各信用服务机构前期只能以反欺诈等风控|服务寻求存活,风控市场是主要竞争市场。
  • 数据积累到一定程度、社会信用意识较强之后,信用服务才能规模化变现,信用服务市场规模在这一阶段会快速扩大,场景定制化服务成主要竞争市场。
  • 信用服务市场后期,市场仅存在少数大型征信机构,垄断数据源和下游机构。以信用数据为核心,征信机构将推出商业决策分析、市场营销等产品,信用衍生服务是主要竞争市场。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


大数据信用服务未来趋势

 


互联网机构天然具有大数据优势信用信息共享服努体系将形

 

作为征信评估的依据,数据天然具有的垄断性,将导致”大数据拥有者”从最开始就利用自身生态所带来的数据量级优势处在有利位置,而信息共享本身对数据较少的机构有利,所以拥有大量数据的机构不愿意共享信息,数据孤岛现象仍将存在。商业并购、债务信息共享、商业数据共享等多渠道数据融合,会推动征信数据的全面性不断扩大,推动数据共享的第三方征信机构将不断整合中小企业资源,倒逼大型授信机构共享数据,得到市场广泛的认可。

 

 


应用场景多元化各细分领域体现信用服务商业应用价值

 

服务市场的不断细分将扩大信用信息的应用范围。一方面,应用场景将拓展到金融领域的其他授信机构,如担保公司、保险企业、网络借贷公司、房地产企业等;另一方面,信用风险管理类、营销类以及反欺诈类等高端的征信产品和服务会逐步被开发并应用,其中最具应用价值的4个细分领域是借贷、租赁、生活服务和行业诚信。

 

  • 在基础信用体系完善之后,市场将出现几家具有公信力的征信机构,为银行、小贷机构、网贷机构等授信机构提供决策辅助服务,应用于消费贷、创业贷、产业链借贷等细分场景。
  • 目前,因社会信用意识不高,市场经常发生共享单车被毁坏的事件,专业信用服务机构将为租赁机构提供信用服务,筛选出信用状况良好的用户。
  • 信用服务将应用于机票预订、婚介中心、求职招聘、慈善机构、零售赊销等生活平台,甚至物联网普及之后,信用纟服务在数据采集端有更大的进步,能围绕生活提供更多应用场景。
  • 企业在日常经营的时候,无法避免的有赊销、借贷行为,企业间、行业间都面临信息壁垒的问题,信用服务机构能提供产业黑名单、信用招标投资等服务。

 

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