易观:2017中国跨境支付行业专题研究

2018年1月4日,易观发布了《中国跨境支付行业专题研究2017》的行业专题分析报告,主要对目前移动支付行业的市场环境、发展状况、关键业务节点、典型厂商及未来发展趋势做了详细的研究分析。

跨境支付:(Cross-border Payment)指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债券债务借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为。如中国消费者在网上购买国外商家产品或国外消费者购买中国商家产品时,由于币种的不一样,就需要通过一定的结算工具和支付系统实现两个国家或地区之间的资金转换,最终完成交易


“小、快、灵”特点突出 第三方跨境支付为跨境贸易赋予新动能
中国第三方跨境支付市场专题分析2017

 

 

 


第三方跨境支付市场发展背景

 

 


中国人均可支配收入逐年增长 带动跨境购物“买买买”

 

统计数据显示,中国宏观经济总体运行平稳,人均可支配收入逐年增加。从2012年的14551元人民币增长到2016年的23821元人民币。人均可支配收入持续增长的基础之上,消费规模也持续增长,也为跨境进口零售电商的高速发展奠定了基础。易观统计数据显示,跨境进口电商5年内增长迅猛,预计2017年将达到4090亿元人民币规模。

 


中国跨境贸易总量保持高位稳定 内需拉动进口回暖

 


支付领域活跃用户和启动次数均保持高位稳定

 

支付领域活跃用户数量和用户启动次数均保持高位稳定。其中,季度活跃用户规模2017年均徘徊在5亿人上下,季度用户启动次数虽然有季节波动,2017年也保持在200亿之上。

 


政策走向:跨境支付牌照增长放缓 CIPS二期将投入使用

 

因为存在安全隐患而被叫停的二维码支付,在重新被放开后,安全如何保障令人关注。在支付清算协会向支付机构下发《条码支付业务规范》(征求意见稿),明确指出了支付机构开展业务需要遵循的安全标准。这也被认为是官方正式承认二维码支付的地位,为二维码支付的后续发展奠定了基础。

 


外管局跨境支付新政令支付机构成本降低

 


人民币跨境支付系统(CIPS)二期将落户上海 成‘债券通’北向通业务的唯一结算渠道

 

CIPS分两期建设:一期主要采用实施全额结算方式,为跨境贸易、跨境投融资和其他跨境人民币业务提供清算、结算服务;二期将采用更为节约流动性的混合结算方式,提高人民币跨境和离岸资金的清算、结算效率。

 


第三方跨境支付市场AMC模型分析

 

随着国家外管局在2015年在全国范围内开展支付机构跨境外汇支付业务试点,跨境支付正式步入了高速发展期。更多的国内第三方支付机构进入跨境支付市场,也带动了行业整体费率的降低,对跨境贸易正向促进作用明显。

 


第三方跨境支付市场发展现状

 


四种主流跨境贸易模式 第三方跨境支付已渗透进三种

 

从传统的B2B贸易模式,到海外平台型B2C跨境电商的兴起,到国内自营B2C受到国家政策鼓励而驾驭东风,再到全球去中心化大潮的影响下,小额跨境B2B贸易的不断发展壮大。我国跨境贸易已经发展成四种主流模式并存的局面,即使大平台业务范围不断扩大,但也不会超越四种主流模式的范畴。第三方跨境支付也随着跨境贸易的不断发展而逐渐发展壮大。易观将依据各主要贸易模式的现状,提炼总结出跨境支付对应的发展现状和第三方跨境支付能够解决的问题。

 


传统跨境贸易模式:代理商和代工厂并存

 

传统B2B出口贸易一直是跨境贸易中的最主流模式,一度占据跨境贸易中绝大部分的市场份额。一般的流程是,海外的品牌商或者类似沃尔玛、家乐福这种强势渠道商,经过海外供应链中的跨境贸易一级代理商,找到香港等贸易中心的二级代理商,直接给中国代工厂样品生产。但也不排除渠道商和代工厂经过类似广交会这样的大型贸易峰会直接签订采购双向采购合同。

 


传统跨境贸易更多选用直接支付方式

 


汇款主要由银行和专业汇款公司完成 汇款公司更加灵活

 


信用证成为国际贸易中最常用支付方式

 


综合型跨境B2C贸易模式已经相对稳定

 

综合性跨境B2C平台主要提供交易信息、物流管理、纠纷处理、在线支付等多种服务。海外消费者群体目前已经扩展到欧洲、美洲、非洲、大洋洲等多个国家和地区。国外的B2C平台以亚马孙、WISH为代表,国内的跨境B2C平台则以阿里旗下的速卖通为代表。国内分销商一般通过微信群组等社交渠道、广交会等线下渠道以及电商平台等方式和代工厂取得直接联系。

 


综合型跨境B2C贸易支付:第三方间接支付合作方式多样化

 

在综合性跨境B2C贸易中,由于参与者众多,单价较小但单量众多,直接支付模式已经不适用于此种跨境贸易模式。因此,国内第三方持有跨境支付牌照的机构和跨境收款企业以及国外持牌支付机构合作,已经将渠道走通并形成稳定模式。关键的换汇环节,国内持牌第三方支付机构可根据跨境电商平台数据对单换汇。

 


自营跨境B2C平台贸易可直面海外消费者

 

自营型B2C平台一般以自建的方式运营,主要将国内商品销往海外。主要的服务包括交易、物流、支付等等。和综合型平台不同的是,此类自营B2C平台店铺一般由平台独立经营、选品,质量更有保障。但此类平台前期投入巨大,对平台综合型运营是一个考验。

 


自营B2C支付:国内持牌第三方支付机构为平台换汇

 

自营B2C平台电商一般拥有海外账户,方便国外第三方支付等金融机构为其办理收单业务。国内持牌第三方支付机构主要为此类平台办理换汇转账等业务,将平台的资金从海外账户转至电商平台国内银行账户,此过程跨境收款企业通过连接各方通道也可以走通。最后电商平台再通过国内第三方支付机构将账款分发给制造企业。

 


小额跨境B2B贸易直面众多海外小商家 贸易成本大大节约

 

小额跨境B2B贸易交易发展迅速,海外小商家众多,相对传统大B来讲,小商家客单价较低,和传统跨境B2B最大的区别是小商家直接通过分销商采购物品。对于工厂和分销商来讲,相对于传统一个销售团队对接一个海外大商家,此种模式可用一个人对接众多境外小商家,人力和贸易成本均可大大节约。

 


小额跨境B2B换汇存对账难题

 

由于换汇必须有数据验证流程,即两个不同贸易主体间的账单金额核对,核对无误后,银行和外管局方能批准换汇申请。普通B2B贸易属于一对一大额交易,数据验证简单便捷。普通B2C贸易因为有海外电商平台的交易数据和国内出口企业对账,银行和外管局也可批准换汇。自营B2C和小额B2B贸易则因为无法将贸易对手方数据集中,就必须走海关报关模式,用海关的数据和自己平台数据核对。但由于海关此前不支持小额多单方式清关,因此,此前这两种模式走的并不顺畅。

 


为解决支付机构对账难题 海关推出保宏等报关新模式

 

为了解决小额跨境贸易的对账难题,海关改革了多种清关方式。对于自营B2C来讲,海关已经推出了9610和1039等多种方法解决通关问题。对于小额B2B来讲,海关允许跨境贸易企业仿照阿里巴巴,通过在海外成立渠道公司(例如一达通)解决。此外,海关也推出了在特殊监管区域进行货权和资金交割的保宏解决模式。

 


第三方支付跨境支付机构持有外汇和人民币支付牌照

 

国内公司要想开展跨境支付业务,首先必须是支付机构,及持有央行颁发的“支付业务许可证”,其次需要外汇管理局准许开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复文件。如果不涉及换汇,支付机构持有各地央行分支机构颁发的人民币跨境支付牌照即可,跨境人民币支付业务不需要外管局的批复。

 


跨境支付牌照增至30张 北京上海仍领跑全国

 

统计数据显示,从截止2017年年底,持有外管局下发的跨境支付牌照的第三方支付机构增至30家,包括201年由国家外汇管理局上海分局颁发牌照的宝付和2016年获得牌照摩宝支付。从地域分布来看,四川新增一家跨境支付机构。此外,北京和上海的机构数量仍然领先全国。

 


第三方支付机构跨境支付业务仍主要集中在货物贸易等行业

 


换汇成第三方支付核心业务 方式分为购付汇和收结汇

 

持牌以后的第三方支付机构,业务核心即如何帮助跨境商家换汇。主要的形式有两种,包括购付汇和收结汇。购付汇主要是消费者通过电商平台购买货品时,第三方支付机构为消费者提供的购汇及跨境付汇业务。收结汇则是第三方支付机构帮助境内卖家收取外汇并兑换人民币、结算人民币。

 


第三方支付更加适应新兴跨境电商小额、高频需求

 

传统跨境贸易以大额,低频为主,对支付安全性要求最高,同时也损失了时效性,因此,传统B端大额跨境贸易更愿意选择银行汇款和信用证等方式作为支付手段。但随着跨境贸易的发展,特别是跨境电商平台的兴起,对支付的便捷性和及时性都要求更高,监管部门也在此时放开了第三方支付机构的准入。

 


手续费和支付解决方案是第三方支付跨境支付主要收入来源

 


专业跨境收款公司活跃 业务模式更加灵活

 

跨境支付行业存在专业跨境收款机构,此类机构虽然暂时没有获得中国国内颁发的跨境支付牌照,但仍然活跃在跨境支付行业之中。此类机构以Payoneer为代表,和世界上主要的电商出口平台均有合作,遍布欧美、东南亚、拉美、非洲等多个地区,并持有多个国家的“跨境支付牌照”,普遍年交易规模都在50亿美金以上。

 

 

 

 

 

 

 

 


第三方跨境支付市场发展趋势

 


第三方支付跨境支付服务将逐渐摆脱单一通道模式

 

第三方支付跨境支付经过近年来发展,特别是外管局和央行发牌以后,正在逐渐走通市场渠道,从单一的基础通道服务,逐渐接入跨境贸易平台中更多的需求。部分厂家开始和跨境产业链中的服务机构合作,从出口退税,到报关的三单合一,再到跨境仓储物流解决方案,争取解决跨境贸易中存在的普遍性难题。

 


小额B2B跨境支付或将成为下一个行业蓝海

 

传统集装箱跨境贸易由于积压资金多,风控压力大,正在被以在线交易为核心、便捷及时服务为优势的电子商务跨境小额批发及零售业务取代。第三方支付的出现,其基于大数据云计算为核心的技术能力,更加适应小额B2B贸易要求的小额、快捷、灵活的支付模式和风控需求。

 

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