招商研究院:新零售研究框架——变革已至,拥抱未来


变革已至,拥抱未来—新零售研究框架

 

 


序、新零售是什么

 


“电子商务”已是传统的概念,纯电商时代很快会结束,未来的说法将是“新零售”。新零售是线上、线下和现代物流结合,创造出来的新零售业。

 

 


社会经济背景—线上流量红利见底

 


移动支付和移动互联网的迅速普及给新零售提供基础,大数据、人工智能、ARVR等新技术也将逐步加码新零售发展

 


双驱动力:收入水平提升+消费理念改变

 


居民收入水平提高,尤其是三四线城市居民消费收入已经跨越关键节点。

 


80、90后逐渐成为社会消费主力,他们有着更强的购买欲望和对产品品质的更高追求,服务比产品更受青睐

 


阿里:紧跟时代,聚焦商业领域

 

1999年,以马云为首的“十八罗汉”创立了阿里巴巴。最早聚焦B2B业务,2003年上线淘宝网开始专注C2C领域,通过互联网的手段变革传统多中间环节的商业模式,2011年阿里把天猫从淘宝中拆分出来,开始将重心放在B2C领域,阿里的头十年,基本都是紧跟时代步伐进行电商模式的重心切换。在电商业务高歌猛进的同时管理层也高瞻远瞩的陆续布局了支付(蚂蚁金服)、云计算(阿里云)、物流(菜鸟网络)等业务,寄希望将这些板块作为未来的增长引擎。

 


腾讯:社交网游起家,迎互联网浪潮乘风破浪

 

伴随着二十一世纪初PC的普及,QQ成为国内主流社交软件,并凭借流量优势加码游戏业务,让腾讯得以发展壮大。移动互联网时代的到来,由通过拳头产品微信牢牢把握流量优势,腾讯的发展路径是始终以社交作为其核心优势,以依托社交平台资源的游戏、广告、支付等产品为变现渠道。

 

 


两大巨头生态链布局

 


阿里腾讯的生态链布局战略

 

阿里巴巴中心化策略:希望自己成为生态圈的核心,通过做大平台来支撑无数个小前端、通过多元的生态体系赋予企业能量。在这个前端布局上,阿里已经覆盖了电商、金融、企业服务、流量分发、O2O、娱乐等各个互联网场景。

 

 

腾讯去中心化策略:强调自己要做生态圈的地基,选择更有效率的企业进行合作,而非直接参与竞争,给予相关企业所需要的资源,以赋能连接起所有场景。

 

 

 

2016年底新零售概念提出,互联网巨头在线下布局明显加速。两大集团新零售战局在多领域全面铺开,正面交锋在所难免。阿里集团具有一定先发优势,京东迎头赶上,腾讯开始走上前台。

 


新零售战略提出之后,阿里巴巴零售部分布局明显加速

 


腾讯不甘落后,逐步以京东、永辉作为两大抓手,在零售多领域广泛布局。

 


现有格局:多领域全线展开

 

1、创新型生鲜超市风起云涌:今年最受关注的一个领域,探索者众多,目前模式走通的却为数不多。

 

2、社区型生鲜超市蓄势待发:靠近社区满足便捷性需求,以高频的生鲜为主打品类有强吸引客流能力,便于自有品牌发展,代表业态包括永辉生活和京东今年入股的钱大妈。

 

 

3、杂货店B2B任重道远:杂货店是一个万亿级别的市场,目前互联网巨头的杂货店B2B业务,本质是利用SaaS系统及商品、物流、数据给小店赋能,阿里京东均提出百万小店计划。但存在商户忠诚度低、竞争激烈、店主文化水平制约接受程度等问题。
4、体验式专业连锁方兴未艾:不以售卖商品为主要目的,而是通过增强用户体验提升品牌认同感,引流至线上渠道,苏宁、京东、小米均已入局。以家电类企业居多,主要是由于家电商品单价高,品牌效应强。
5、无人零售炙手可热:1)自助售货机技术成熟,发展迅速且多元化;2)无人值守便利店仍有一些技术、政策上的难题尚未解决;3)无人值守货架本质是流量的生意,由于限于熟人社交赛道宽度有限,由于和生鲜电商的契合性,阿里腾讯集团的易果、每日优鲜强势入局。 初创企业为这一赛道的主要玩家,线下零售企业如苏宁、天虹等也只是做一些试水性的尝试。而京东则是抓住机遇布局较深,并取得一些初期落地成果。

 


布局思路:一个打核心,一个打辅劣

 

阿里目前的布局较为深入,一方面进行零售资源积累,另一方面在各种模式各个业态都以自营形式进行尝试,通过不断试错迭代跑通方法论。

 

 

阿里:以阿里为改造主导,强连接强边界,中心化体系,通过自有试验田(盒马银泰等)探索方法论输出。更适合自主意识弱的零售商。腾讯:以零售商为改造主导,弱连接弱边界,去中心化体系。依托自身技术资源做赋能。更适合自主意识强的零售商。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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