易观:2016中国汽车互联网+研究报告


中国汽车互联网+研究报告2016 2016年9月

 


中国汽车互联网市场现状及趋势分析

 


2006-2015年汽车工业汽车产销情况

 


2011-2015年中国私家车保有量

 


汽车互联网市场看点众多,生态圈互联开始形成

 


中国汽车互联网产业生态图谱

 


中国汽车电商市场现状及趋势分析

 


新车电商:传统渠道逐渐淘汰,网上购车将成为主流

 

启动期阶段,车企、经销商、互联网企业、消费者、投资机构以及媒体等各方都对新车电商给予了极大的热情。2013年,易车、汽车之家和搜狐汽车在“双十一”购物狂欢节推出疯狂汽车节,正式从概念上引爆了新车电商市场。三家垂直类汽车网站积极参与“双十一”,使汽车这一品类加入到电商年度大促中来,积聚了大量人气和业界目光。

 


新车电商:加速增长,引领行业融合与变革

 

2015年,众多新车电商表现出较强的发展势头。传统汽车企业和经销商纷纷向互联网转型,以上汽集团、长安汽车、庞大集团等为代表的车企和经销商集团开始自建电商平台。

 


一猫汽车网商业模式分析

 


中国二手车电商市场AMC模型

 

•探索期(2010-2016):二手车行业进入电商化时代,众多初创型企业涉足并争相探索适合中国二手车在线交易的新模式,资本的追捧也开始升温。
•市场启动期(2017-2019):将有可能出现1-2家有实力的二手车电商企业实现IPO。二手车电商平台的商业模式将多元化发展。
•高速发展期(2020- ):用户购买二手车以及通过电商渠道交易二手车的消费习惯已经基本形成。市场格局更加集中。

 


二手车电商:平台迅速崛起,渗透率快速提升

 


瓜子二手车直卖网:商业模式分析

 


汽车电商发展趋势:结合互联网技术,越来越多的新型商业业态不断涌现

 


汽车电商发展趋势:发力互联网+汽车金融,营利创新谋出路

 

2015年,众多传统汽车门户、二手车汽车电商、专注于汽车领域的P2P纷纷入局汽车互联网金融领域,探索新型金融产品。未来该领域将成为汽车行业营收增长的新引擎。

 


汽车电商发展趋势:汽车生态协调发展,汽车生活场景化服务市场巨大

 

随着信息技术的深度介入,汽车企业的商业模式也将向转型于基于数据、平台的网络化服务。除了现有的租车叫车、地图导航、汽车后市场等服务外,包括互联网停车、汽车共享租赁等基于用户汽车生活中不同场景、时段、价值取向的产品服务还将更加丰富,以满足人们个性化、多样化的用车和出行需求。

 


中国互联网出行市场现状及趋势分析

 


中国互联网出行市场已进入高速发展期

 

•探索期(2006-2014):业务创新和竞争升级。
•启动期(2014-2015):政府对互联网出行的监管逐渐加强,行业整合加剧。
•高速发展期(2016-2019):中国互联网出行服务将开始向平台化发展。

 


软件层、硬件层、商业层共同支撑互联网出行服务

 

•在互联网出行产业链中,软件层和硬件层是支撑应用层的基础,而商业层则决定资源变现。
•目前中国互联网出行服务商多采取平台化战略,同时布局多个产业链环节以实现生态闭环。

 


互联网专车:“一超多强”格局逐渐形成

 

•探索期(2010-2015):专车服务最初发展缓慢,随着互联网巨头的加入,专车服务迅速打开市场。
•启动期(2015-2016):政府对互联网专车的监管逐渐加强,市场运行逐渐规范化,市场格局逐步稳定,市场进入启动期。
•高速发展期(2016-2017):互联网专车市场竞争将主要集中在服务质量、细分场景、企业服务方面。

 


滴滴出行互联网出行市场布局

 


中国互联网租车市场AMC模型

 

•探索期(2006-2014):B2C模式企业先后上市,P2P模式企业探索创新模式。
•市场启动期(2014-2015):P2P租车市场进入洗牌阶段。
•高速发展期(2016-):政策鼓励共享经济,市场竞争加剧。分时租赁模式为互联网租车厂商提供新的发展契机。

 


神州专车商业模式分析

 


互联网出行发展趋势:新能源汽车助力互联网出行方式升级

 


互联网出行发展趋势:未来互联网出行市场将深入挖掘个性化服务

 


中国汽车后市场现状及趋势分析

 


中国汽车后市场电商各类商业模式走向成熟

 

•汽车后市场电商中以汽配用B2B和汽配用品B2C电商交易平台发展最为成熟,市场认可度较高,消费者网上购买零配件的习惯逐渐形成。
•汽车后市场电商中发展速度最快的是维修保养服务O2O电商平台,经过2015年大批上门服务平台的倒闭或被并购,维修保养服务平台纷纷转型,更多地向O2O方向发展,线下门店和供应链的布局在企业发展中占到了更加重要的地位。

 


后市场电商渗透率将进一步提升,呈现多场景、全平台的发展趋势

 


车享家商业模式分析

 


汽车工具类移动应用市场发展阶段不一

 

•驾考类:政策利好,资本市场表现活跃,处于探索期,商业模式不成熟。
•查违章:同质化现象严重,部分平台转型加油、汽车金融等其他领域,处于探索期后期,商业模式不成熟。
•汽车社交类:发展较为缓慢,尚未形成清晰的商业模式,仍处于探索期阶段。
•停车类:厂商数量迅速增加,资本利好,但尚无清晰的商业模式。
•加油类:行业起步较晚,尚无清晰的商业模式。
•代驾类:商业模式逐渐成熟,进入市场启动期。

 


车轮互联商业模式分析

 


汽车金融服务平台兴起,P2P贷款业务向汽车贷款延伸,业务、渠道更丰富

 


易鑫车贷商业模式分析

 

易鑫车贷的合作对象包括两类:一类是银行、汽车金融公司、融资租赁公司、P2P公司、担保公司等金融机构;第二类是整车生产商、汽车4S经销商等传统汽车企业。合作模式可分为免费合作、常规合作以及深度合作三种。其中常规合作是指客户贷款申请线索的购买、广告投放,该合作模式也是易鑫车贷的主要盈利来源。

 


汽车后市场发展趋势:中国汽车后市场保持年均复合高增长

 

2015年中国汽车后市场(不包含汽车金融)市场规模达到7700亿元人民币,增速在20%左右。在接下来的三年中,将有大量的汽车超过厂商提供的保修期限,在汽车保养、维修、汽车保险等方面的需求也将开始增加。立“明规矩”,破“潜规则”,多项政策鼓励汽车后市场打破垄断,促进4S店与独立维修厂的公平竞争。

 


后市场电商渗透率将进一步提升,汽车生活呈现多场景、全平台的发展趋势

 


中国智能驾驶市场现状及趋势分析

 


激进策略撬动中国智能驾驶市场,中国智能驾驶企业有望赢得市场先机

 

相对于全球市场,中国企业在智能驾驶领域的推进更为激进。2016年5月,百度宣布将在芜湖建全无人驾驶汽车运营区域,并计划3年内实现商用。百度的激进策略将产生连锁反应,促使其它智能驾驶相关企业加速推动智能驾驶产品落地。而与此同时,中国的低端智能驾驶相关企业将更早迎来洗牌。中国智能驾驶市场将比全球智能驾驶市场更早迎来市场启动期,并有机会在未来的全球智能驾驶技术竞赛中率先对海外企业进行技术输出。

 

 

 

 

 


运营用车将成为智能驾驶技术商业化落地首选

 

目前智能驾驶技术多在私人乘用车中落地,但受限于政策和技术制约,智能驾驶中最高等级的无人驾驶在私人乘用车中落地存在较大障碍。目前较高等级的智能驾驶技术落地首选是在运营用车。相较于私人乘用车,运营用车道路环境相对单一,政策风险较低,且无需考虑成本回收等商业化难题。随着技术进步,无人驾驶技术未来将率先在互联网专车、互联网货运等领域得到爆发。

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