2016年企业级服务行业创投报告

2016年全球范围内,云天使研究院根据网络公开数据,共跟踪到619起企业级服务投融资事件,总融资额为1469亿元。在“资本寒冬”的情况下,仍凸显为创投热点,资本的青睐从侧面印证了行业高速发展机会的到来。本报告将从PEST分析、投融资事件分析、创业竞争态势、创投行业热点领域以及趋势观察几个方面来分析研读2016年企业级服务的整体创投形势。

 

综述

发展背景:大数据、云计算、云服务多个领域利好政策频出,愈发普及的互联网、信息技术及软件产业呈强势增长,消费级互联网市场发展已成一片红海、B端企业数量快速增长、技术进步带来企业级服务新机遇、企业办公成本上涨,带动共享经济形态下的To B服务需求,这些因素都使得企业级服务成为被投资人看好的蓝海市场。

创投态势:2015年被称为企业级服务的融资元年,获投案例集中,融资金额屡创新高。2016年企业级服务在“资本寒冬”的情况下,仍凸显为创投热点,资本的青睐从侧面印证了行业高速发展机会的到来。2016年全球范围内,云天使研究院根据网络公开数据,共跟踪到619起企业级服务投融资事件,总融资额为1469亿元;早期投资比例在73%左右,比之2014、2015年比重有所下降,但B轮及之后的投资增长非常显著;上榜的前15名投资机构投资平均投资金额均在千万级别,人力系统产品、数据服务管理产品和垂直行业的轻量级信息化服务及共享办公等领域受资本青睐。

发展趋势:据云投汇·云天使研究院判断,企业级服务行业的创投将呈现以下趋势:与美国发展轨迹相似,新型企业级服务模式不断涌现,已有领域企业也对原业务进行升级换代;服务分层淡化,IaaS、PaaS和SaaS不再有明显界线;多种技术要素相互融合:云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链融合为新平台;面向中大型企业垂直深耕,以及面向中小型企业进行平台聚合,是目前国内企业级服务可参考的未来发展路径。

目录

一、企业级服务成创投风口之PEST分析

二、2016年企业级服务投融资事件分析

三、2016年企业级服务分类创业竞争态势分析

四、2016年企业级服务热门创投行业领域分析

五、企业级服务创投趋势观察

一、企业级服务成创投风口之PEST分析

政策

政策:大数据、云计算、云服务等多个领域的文件频发,持续利好企业级服务行业发展

自2010年以来,企业级服务政策持续利好。近两年,就有大量促进大数据、云计算、云服务、网络安全发展的政策文件颁发。这些政策文件不仅为企业级服务做出了顶层设计、明确了方向,并确立了包括需求牵引、重点推进、加强交流、注重协调这些基本原则方向,为企业级服务建立了综合体系标准,推动企业级服务更加健康快速发展。

除这些政策性文件外,各地政府主导建设政务云,在政府层面为云服务、云计算背书。

国家对于信息安全的重视,强化数据安全保障的同时,短时间内也有利于国内企业级云服务商的成长。

图1 2015-2016年我国企业级服务相关政策一览

经济

经济:愈发普及的互联网推动企业级服务发展,从市场分类来看,消费级互联网市场已成一片红海,企业级服务释放新空间

(1)愈发普及的互联网推动企业级服务发展,信息技术及软件产业均呈现增长趋势

数据显示,2015年中国移动互联网用户规模达到7.9亿人,互联网普及率为50.3%。预计到2018年,中国移动互联网用户规模将达到8.9亿人。用户规模人数增速放缓,渗透率趋于平稳。目前这一市场已经较为成熟,移动互联网的使用习惯已经在全国范围内形成。 工信部2016年1-8月软件和信息技术服务业主要经济指标显示:软件业务收入30526亿元、软件产品收入9514亿元,信息技术服务收入15810亿元,同比增长均超过10%。

图2 2012-2018年中国移动互联网用户规模

数据来源:易观智库

(2)To C端市场竞争太激烈,消费级互联网市场发展已成一片红海

近年来,C端市场资本投入不断扩大,然而,消费级市场企业生存状况却不容乐观。对于初创公司而言,服务个人的C端业务黏性低,享受优惠后客户流失情况严重,业务难以持续开展并形成稳定收入;从行业角度来看,资本大量进入提高了竞争门槛,C端市场已经形成了一个新的竞争局面,BAT等巨头把持着流量入口,各个细分领域龙头也加速了结盟的步伐。因此,C端市场的投资难度正在加大,投资吸引力逐渐下降。

C端市场融资规模不断扩大,投资门槛正在持续升高。滴滴打车8亿美金的C、D轮融资额就已经非常惊人,其E、F轮融资额直接来到31亿美金;蚂蚁金服成立仅九个月后就获得17.9亿美金的A轮融资,神州专车、蔚来汽车的A、B轮融资额就和滴滴打车的C、D轮持平。从C端市场投资门槛骤升可以看出,实力相对弱的投资者逐渐难以入局,比如滴滴出行E、F轮的投资者就是中投公司、中国平安、阿里、腾讯等,蚂蚁金服的A轮投资者包括全国社保基金、国开金融、国内大型保险公司等8家战略投资者,其中社保基金占股约5%,占股最少的也投资了1亿美金以上。

目前,C端市场进入壁垒较高。创业者在创意、启动资金、技术等方面都面临极大挑战,还要面对巨头的联合挤压与业务低黏性带来的客户流失,竞争压力越发难以承受。与之相对,企业级服务市场竞争尚未激烈,巨头渗透率较低。目前,资本开始朝B端市场转移,去挖掘这一蓝海市场。

(3)ToB端企业数量快速增长,企业级服务释放新空间

近年来企业数量快速增长,创造企业级服务需求新空间。根据国家工商局工商总局发布的2015年度全国市场发展相关数据统计,全国实有各类市场主体7746.9万户,注册资本175.5万亿元。ToB服务立足于企业之上,快速增加的企业数量,无疑会使得企业级服务的市场空间不断扩大。

图3 2011-2015年全国各类市场主体数

数据来源:国家工商总局网站

目前,我国中小企业信息化水平整体较低,企业级服务渗透率不高,有较强意愿引入企业级服务提供商来提高信息化水平。根据中小企业信息化调查报告,只有在财务管理、业务管理、宣传、库存管理等领域渗透率超过40%,而在支持决策、供应链管理等领域渗透率都较低,特别是人力资源管理和分销系统,对标美国,已经出现Salesforce等企业级服务巨头。

社会

社会:人口红利消失,劳动力成本上升,企业办公成本上涨,带动共享经济形态下的To B服务需求

人口红利消失,劳动力成本上升。中国庞大的人口红利正在逐渐消失,在过去的二十年内,劳动力人口(15岁-64岁年龄段)的年增长率第一次转为负数,到2030年,年轻人口(即15岁-39岁的群体)所占的比例将有可能从2013年的38%下降到28%。伴随而来的是人力成本的不断上升,自2005年以来的十年期间,中国的劳动力成本上升了五倍,比1995年涨了15倍。

引入外部企业级服务,专业化分工提升效率降低人力成本。对于招聘、前台、IT运维、财税等环节,企业的传统做法是设立专门部门负责相关事务,对于大型企业,以上业务都有一定复杂度,设立专门部门的做法是合理的。然而对于规模较小的企业,设立专门部门容易造成人员闲置、资源浪费,虚增企业人力成本;而一个人身兼数职,又容易由于工作的不专业出现错误。因此,如果能通过专业化分工、协作、共享的方式,通过引入外部企业级服务,把非核心的环节外包出去,把核心环节汲取其他企业的资源与优势,才是企业效用的最大化,既有利于工作高效专业完成,也不会因为人员闲置导致人力成本浪费,使规模较小的企业将有限资源集中在核心业务上。

运用共享思维,减少要素闲置率降低企业开支。对于企业而言,办公室、办公用品并非一直处于使用状态,事实上很多时候是闲置的。例如办公室,由于人员出差、人事变动、移动办公等原因,部分工位长期没有使用者。对于资源充足的大型企业而言,这一浪费可以接受。然而对于现金流紧张资源有限的初创型企业而言,租用整间办公室会造成较大负担,在租用后又将其闲置,对初创企业而言极为“奢侈”。

共享经济下企业级服务已经开始成长。近年来,共享经济思维下的企业级服务逐渐涌现,在人力资源、办公室出租、闲置办公用品共享等领域均有涉足。在人力资源领域,北森等公司为企业提供专业的招聘、人才管理等SaaS服务。在财税领域,丰东股份、神州易桥等公司以线上+线下相结合的方式,代替中小企业完成工商登记、税务管理等工作。法务提供商快法务则利用互联网对接专业法律人士的闲置时间和初创企业的法律服务需求,服务价格仅是传统服务的三分之一。

技术

技术:云计算的爆发式增长降低企业级服务提供商进入门槛,移动办公为企业信息化行业带来变革与洗牌的新机遇

云计算的爆发式增长降低企业级服务提供商进入门槛。云计算行业整体的高景气度与IaaS层的快速扩张为SaaS等企业级服务的发展打下良好基础。云计算等技术的普及使得服务商可以选择一条轻资产的发展路径,节省成本,专注产品研发与客户拓展。在阿里云、AWS这样的平台出现并逐渐受到认可后,许多中小服务商开始选择通过它们把数据库搭建在云端,进而省去采购机器、架构搭建、办公设备和办公环境租用的高昂成本,使得服务商在后期发展中更具灵活性。例如:关系型数据库,服务商可以将客户数据通过通用的工具存储到云端,存储完成后云服务商会自动将数据进行多时间点备份,用户可以在各个时间点上随意选择需要的数据资源,这一功能使得服务商无需自行建设备用机房,一些在特殊时间面临流量高峰的服务商也无须担心故障会降低经营业绩。

移动办公为企业信息化行业带来变革与洗牌的新机遇。传统PC互联网时代,国内涌现出用友、金蝶等传统办公软件平台,同时,国外微软、SAP、Oracle等公司旗下的软件也一直保持着无法撼动的王者地位。然而在移动化席卷的浪潮中,基于PC端的传统办公系统逐渐暴露出操作复杂、维护成本高、使用频次低、受时间地域约束等问题,客户开始衍生出便捷、轻量化的移动办公需求。然而,传统办公软件由于已经打下PC时代烙印,直接转型存在思维、技术、销售团队等众多困难,因此,行业有机会在移动化浪潮席卷之下重新洗牌,专攻移动化办公的企业级服务产品也因此面临新机遇。

二、2016年企业级服务投融资事件分析

融资金额观察

融资金额观察:2016年全球范围内,共跟踪到619起企业级服务投融资事件,总融资额为1469亿元

根据云天使研究院整理自网上公开数据,截止于2016年12月1日,2016年全球范围内,共跟踪到619起企业级服务投融资事件,其中217起没有披露具体融资额,在402起详细披露具体融资金额的投融资事件中,总融资额为1469亿元。

图4 2014-2016年各年度企业级服务投融资事件数量与金额

2014年、2015年企业级服务投融资事件的数量分别为396、660起,总融资额分别为270亿元、453亿元。

从年度数据来看,相比于2014年、2015年,2016年的融资金额、事件数量都有较大程度增长,企业级服务的投融资事件数量和融资金额均保持着一个相当稳定的增长速度,呈现出创投热度的持续升温。

同时,相比于2014年,2015年的融资事件数量、融资金额均为2014年的1.7倍。

相比于2015年,2016年融资事件数量虽然有所回落,但是总体融资金额为2015年的3倍之多。

云天使研究院详细整理了2016年企业级服务投融资事件的具体金额,其中2016年按照融资金额的区间划分,融资金额在5000万元以下、5000万元-1亿、1亿-10亿及10亿以上的占比分别为63.7%、11.7%、20.4%以及4.2%,融资金额在5000万元以内的占比最大,超过50%,亿元级别以上的融资事件占比已达到24.6%。

图5 2016年企业级服务各融资金额区间与数量占比

融资轮次观察

融资轮次观察:2016年的企业级服务早期投资比例在73%左右,早期投资的比重有所下降,B轮及之后的投资增长非常显著

就轮次来看,2016年的企业级服务早期投资比例在73%左右,B轮投资占比12%,C轮之后及IPO上市等占比约为9%。相较于2015年与2014年,早期投资的比重有所下降(2015年为84.2%,2014年为81.6%),B轮及之后的投资增长较为显著。

(1)各年度融资事件数量及占比分析:相较于2014年,2015年、2016年各轮次的融资事件数量均有较大程度的增长。其中,2016年相比于2015年,天使轮、A轮的融资事件数量有不同程度的回落,A+轮之后呈现出增加的趋势,一定程度上说明了2016年企业级服务创投市场的相对成熟,尤其是C轮之后、IPO、战略投资、并购事件的数量都远远超过2015年,可以说经历前几年企业级服务投融资市场的萌芽培育、发酵滋长,获得成熟的投资回报的企业级服务企业数量呈现快速增长趋势。

图6 各年度企业级服务各融资轮次融资事件数量占比

(2)各年度各融资轮次平均获投金额分析:与融资事件数量及占比不同的是,2016年相比于2015年, 天使轮、Pre-A轮、B轮的平均获投金额有不同程度的回落,A轮、A+轮、战略投资和并购这几个阶段呈现出增加的趋势,且平均获投金额呈现倍级攀升,如在战略投资、并购阶段,2016年的平均获投金额为2015年的3.4倍之多。

云天使研究院跟踪对比了近三年企业级服务的各轮次的平均获投金额变化。其中天使轮、Pre-A轮、B轮的变化幅度不大,种子轮、A轮融资的平均金额增长稳健,与三年前相比增长了3-5倍,目前处于4000万人民币以上的水平。战略投资、并购阶段融资在今年出现了急速攀升,从10亿升至36亿元。

图7 各年度企业级服务各融资轮次平均获投金额(单位:万元)

资本观察

资本观察:国内企业级服务整体投资情况相对乐观,上榜的前15名机构平均投资金额均在千万级别,投资轮次集中在A轮前后,集中投资领域包括数据服务、行业及技术解决方案及共享办公等。

数据显示,美国投资机构有40%的钱投在ToB的公司上,中国目前只有10%左右,经历几年内企业级服务投资模式的探索,在资本渐趋理性的时刻,国内企业级服务整体投资情况相对乐观,2016年与2015年投资事件的数量整体相当,投资金额也获得了倍数级别的增长,各家投资机构赌注的赛道也显示了其投资的方向与重心所在。云天使研究院根据2016年投资机构对企业级服务投资事件的多寡,对上榜的前15名进行了观察分析。

表1 投资于企业级服务数量处于前十五位的资本机构

(1)IDG资本

历史概况:数据显示,从2010年到2016年10月中旬,共投资了83家企业级服务项目,都为A轮以上,从早期的百度,小i机器人到猪八戒网、纷享逍客、金山云、会小二等,持续跟投情况时有发生,也表明了IDG资本对这个行业的看好。

2016年数据:从2016年的数据来看,重点关注共享办公(氪空间、思微SimplyWork)、数据服务(Neo Technology、海致)等领域,覆盖成长期、成熟期各个阶段,投资规模从千万元到几亿元不等。

投资逻辑:IDG企业级服务投资方向大概分为SaaS、人工智能、云计算相关、网络安全、B2B五个方向。由于国内技术还不成熟,企业的回报率等还需要长期观察。IDG 2016年投资企业服务坚持本土化方向为主,同时增加了对中小型企业的关注,注重技术驱动力,利于日后市场的选择。

(2)真格基金

历史概况:数据显示,从2010年到2016年10月中旬,真格基金投资了57家企业级服务项目,大部分集中在天使轮、少量Pre-A和A、C轮,投资金额在数百万到千万之间。真格专注于投项目早期,投资过的企业服务项目有小满科技、拉勾网、依图科技、销售易等,其中海归背景和名企背景的公司占绝大多数,北京和美国的公司居多。

2016年数据:从2016年的数据来看,重点关注综合企业服务(齿轮易创)、销售营销(销售易)、数据服务(爆款易、达观数据)等领域,主要集中在天使轮、Pre-A轮阶段,投资规模在千万元左右。

投资逻辑:真格认为从企业级服务品类来讲,CRM,HR这些品类相对比较成熟,但销售、营销自动化方面其实有很多空间,产品终究要有存在的价值。

(3)红杉资本

历史概况:数据显示,从2010年到2016年10月中旬,红杉资本投资了53家企业级服务项目,投资阶段覆盖从天使轮,A轮,B轮以上,猎上网、销售易、unitedstack有云、medallia都得到过红杉资本的支持。

2016年数据:从2016年的数据来看,重点关注人力资源(金柚网、薪人薪事)、办公OA(Tower.im、容联云通讯)、数据服务(Sensors Data、智慧芽)等领域,主要集中在A轮及之后阶段,投资规模从千万元到几亿元不等。

投资逻辑:红杉资本认为未来10年人工智能和基础建设等会得到大空间的发展,人力效率会通过智能化的产品或者大数据服务得到提升。

(4)经纬中国

历史概况:数据显示,从2010年到2016年10月中旬,经纬中国投资了47家企业级服务项目,包括有七牛、青云、云杉网络、OneAPM、世界互联等,投资阶段覆盖也较为全面。

2016年数据:从2016年的数据来看,经纬中国企业级服务投资领域较为分散,包括有人力资源(猎聘网、盖雅工场)、云服务(云杉网络、骞云科技)、数据服务(GrowingIO)等领域,主要集中在A轮及之后阶段,投资规模从千万元到几亿元不等。

投资逻辑:经纬认为优质的企业服务团队必须是对企业用户理解深刻的,企业服务需要打磨产品,各家企业都有个性化业务的需求,到2018年,中国企业服务市场会诞生出第一批独角兽。

(5)达晨创投

历史概况:数据显示,从2010年到2016年10月中旬,达晨创投投资了52家企业级服务项目,主要集中于A轮,参与投资企业有博智软件、明朝万达、网宿科技等。

2016年数据:从2016年的数据来看,达晨创投企业级服务投资领域集中在企业安全(博智软件、宸瑞科技)、行业及技术解决方案(维宁传媒)、销售营销(珊瑚虫云商平台)等领域,主要集中在Pre-A轮、A轮阶段,投资规模集中在千万元左右。

投资逻辑:达晨创投投资认为企业服务不仅仅局限于企业服务几个类别,例如人力资源,协同OA等,只要企业与企业之间有关联性,都会认为是企业级服务的相关类别。其次,所投企业是否在产业链上具有重要价值,一方面是否有改变产业链结构和组织运行方式,另一方面要实现开源节流,提升效率。

资本观察:每一家投资机构都有不同的侧重点,业务和投资阶段都有不同的偏重,但是利好市场的项目,机构还是愿意投资和培养,和创业团队共同打造行业新生态。同时,投资机构之间也呈现普遍的合作现象,多家机构对一个创业项目进行了合作投资,不仅利于分散投资风险,也便于更好的对接相关资源。同时,每一家投资机构都有可能接手项目的中期或者后期,经过投资机构的融资,众多企业服务公司也将展开更深层次的行业拓展。

4

行业观察

行业观察:人力系统产品、数据服务管理产品和垂直行业的轻量级信息化服务及共享办公等领域受青睐,应用型、管理型、行业型并重,使用场景多元化,平台级产品逐步建设生态。

表2 企业级服务各行业领域融资事件表

(1)分布领域

云天使研究院将2016年获投的619起企业级服务事件进行分类整理,各领域的占比如下图所示,其中,人力资源、行业及技术解决方案、数据服务、共享办公销售营销是获投占比位居前五,占比集中在8%-14之间;办公OA、B2D开发者服务、法务、咨询类、云计算获投占比居中,占比集中在5%-6%之间;综合企业服务、其他企业服务、IT基础设施、财务税务、企业安全、客户管理服务获投占比最少,占比集中在2%-4%之间。

图8 2016年企业级服务各行业领域融资事件占比图

按照各行业平均获投金额所处的区间划分,平均融资金额在1000万-1亿的行业有财务税务、客户管理服务、人力资源、行业及技术解决方案这4个行业;平均融资额在1亿-10亿的行业最为集中,共10个,它们分别为B2D开发者服务、办公OA、商业智能、云计算、法务、咨询类、数据服务、销售营销、共享办公、企业安全、其他企业服务;平均融资额在10亿以上的行业为IT基础设施、综合企业服务这2个行业。

按照各行业总体融资金额所处的区间划分,呈现出与平均获投金额较为相似的趋势,即两头少、中间集中的枣核型结构。融资总额在1-10亿的行业有客户管理服务、财务税务这2个行业;融资总额在10亿-100亿的行业最为集中,共10个,它们分别为:商业智能、B2D开发者服务、云计算、办公OA、行业及技术解决方案、法律、咨询类、人力资源、销售营销、企业安全、其他企业服务;融资总额在100亿以上的行业与平均获投金额最高的两个行业一致,即IT基础设施和综合企业服务这2个行业。

图9 2016年企业级服务各行业平均融资金额与总融资额图

(2)创业热点变化

可以看出,2016年的企业级服务创业热点已经由过去的企业安全、客户管理服务、财务税务等,变为现今的人力系统产品、数据服务管理产品和垂直行业的轻量级信息化服务及共享办公等领域。

2016年的企业级市场在产品的应用场景上比前两年又更近了一步。该领域的创业与投资热点已经从上一波的办公OA、移动CRM等产品,转移到了职能服务如人事管理、薪酬管理、企业财务管理等,或者更加细分小众的服务人群,如老虎科技已进行了深度垂直的划分,切入了自由职业者的领域。其次,创业项目更加注重相关垂直行业的轻量级信息化服务,例如各行业商户To B系统服务,涉及金融、家政、餐饮、房产、汽车、文娱体育等等;数据服务也呈现出更加深度垂直的方向,包括数据存储、数据安全、数据开发、数据分析与应用等各领域,垂直型、智能型企业级服务收到资本垂青;在共享办公领域,不仅呈现出通用型与深度垂直型的互相融合与深度切入的趋势,也呈现出线上与线下、实体与虚拟、办公空间与人力资源的共享利用等。本文的第四部分将详细论述。

(3)切入模式的变化

企业级形态的产品开始介入更深的行业改造中,并着重流程和项目的管理这个环节。同时,企业级服务模式的切入方式也随着企业级产品的不断发展而获得新的机会。比较典型的就是部分B2B电商开始为自己所服务的客户提供SaaS管理工具,介入其公司的ERP管理,B2B电商开始借由这种方式自发地对行业流程和项目管理进行优化,最终提高自身的平台使用效率。

以2016年企业级服务行业最重要的动向来看,可能还是当属2016年8月,阿里云发布的人工智能品牌阿里云ET。随着计算能力提升、大数据和深度学习的发展,人工智能迎来了新的春天——数据智能时代。集合多年数据智能技术、代表领域最先进水平的阿里云人工智能ET,在各行业进行创新、变革、数据化和智能化。这种思路其实在通用型企业级服务产品的发展中并非孤例,考虑到阿里的体量和目前的发展速度,应该还是会对通用型企业级服务市场产生极大的影响,激发出更多的行业内战略合作与资源整合。

最后,在企业级服务创业的发展阶段上。根据数据,目前大约有27%的获投企业级服务公司均已进入B轮及B轮之后的阶段。行业生态较为成熟,人力资源、客户服务和行业解决方案的企业级服务将获得更多的发展空间。这些领域的企业级服务也在数据、安全和云计算等领域带来更多的商业价值与创业机会。

排行榜观察

排行榜观察:融资金额TOP10:以综合企业服务为主,融资轮次集中在并购和战略投资阶段,融资金额均在十亿元级别以上。

表3 企业级服务2016年融资金额TOP10项目

下文简单介绍2016年企业级服务融资金额TOP10有代表性的企业,它们作为行业领头羊的发展历程、业内优势。

NetSuite :公司成立于1998年,总部设在美国加利福尼亚洲的 San Mateo ,是专门为中小型企业提供定制企业管理软件的应用程序制造商。特点及优势包括:第一,先进的云端软件架构理念: Netsuite ERP系统是基于SaaS模式的云端ERP,是在JAVA平台下开发,基于B/S结构的应用软件,由Netsuite公司部署在统一的服务器上,所有的应用软件服务器、数据库服务器等均由Netsuite集中统一进行管理和维护。第二,统一集成稳定性更高:基于SaaS的Netsuite ERP系统,集成了从CRM到ERP的整个业务流程,从潜在客户到真实客户,再到供应链等流程清晰可见,无论是销售部门还是决策者都可以从统一的数据中准确提取出和他们相关的数据。第三,实施周期更短:传统的ERP项目从软件需求调研、方案设计、到软件安装部署及数据库安装,完成整个周期至少需要一年甚至更久的时间,基于SaaS平台的Netsuite ERP 仅需数月就可以实施完成。

菜鸟网络:其计划建立一张能支撑日均300亿(年度约10万亿)网络零售额的智能骨干网络,应用物联网、云计算、网络金融等新技术,为各类B2B、B2C和C2C企业提供开放的服务平台,并联合网上信用体系、网上支付体系共同打造中国未来商业的三大基础设施。利用互联网技术,建立开放、透明、共享的数据应用平台,为电子商务企业、物流公司、仓储企业、第三方物流服务商、供应链服务商等各类企业提供服务,支持物流行业向高附加值领域发展和升级。

TubeMogul :公司是领先的独立广告软件平台,品牌公司和广告代理商可借助该平台对他们的全球广告活动进行策划、购买、评估和优化。

天融信:公司是中国领先的信息安全产品与服务解决方案提供商。基于创新的 “可信网络架构”以及业界领先的信息安全产品与服务,天融信致力于改善用户网络与应用的可视性、可用性、可控性和安全性,降低安全风险,创造业务价值。

世纪互联:互联成立于1996年,是全球具有重要影响力的网络空间基础设施创新服务提供商,也是中国最大的电信中立互联网基础设施服务提供商。世纪互联致力于提供业界领先的数据中心服务、可定制的混合IT服务、中立的云运营、优质的CDN服务、高承载传输网络服务、个人宽带接入服务,以及固定流量和移动流量服务。

WeWork:公司创立于2010年,最早产生于美国,专注做联合办公租赁。WeWork选择交通方便和位置繁华的地段,以低于市场平均水平的价格将写字楼承租下来,进行专业的装修设计,让空间变得个性和时尚,之后以略高于附近一般办公空间的价格租给 1-300人的企业或个人,在租金差价中获利。WeWork采用会员制的方式,为会员提供办公空间、会议室、线上平台资源、优惠福利、社区活动。基本的入会门槛是45美元一个月的会费,当成为WeWork的会员,就有了WeWork的平台账号,可以使用线上平台,进入WeWork的创业者社区,享受WeWork引入的各种各样的商业服务、商家福利。

三、2016年企业级服务分类创业竞争态势分析

创业竞争形势

2016年企业级服务分类创业竞争形势:IaaS巨头进入,创业维艰;PaaS市场渐火,BAT抢滩;SaaS一片蓝海,创业机遇较多

从功能来看,IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)与SaaS(软件即服务)企业分别负责为客户提供基础设施、平台及软件等不同种类的企业级服务,下文简单介绍一下这些领域的创业竞争态势。

图10 我国企业级服务分类功能及创业竞争态势

(1)IaaS:巨头进入,创业维艰

IaaS市场突飞猛进,根据业务类别和全球竞争态势, IaaS可分为四类。

第一类是Google、微软、亚马逊、甲骨文这些深耕云计算的国际巨头,通过与国内企业的合作——SAP与中国电信合作、甲骨文与腾讯合作,开始向中国用户提供服务,其最大优势就是进入市场早,产品成熟,品牌影响力强,市场规模大。

第二类是华为等为主的国内企业,不仅提供端到端的云计算解决方案,而且投资IaaS云计算,作为运营商参与市场竞争。

第三类是以惠普为主的国外企业,专门提供云计算解决方案,因其提供在PC、移动设备平台、图形工作站、云存储、办公打印等方面的完整的端到端解决方案,形成了较为完整的产品线,极具竞争力。

第四类就是在中国市场上新兴的一批创业型IaaS云服务商,包括青云、UCloud、华云、象云等,虽然它们在不同特定领域内生长较快,但缺乏基础资源积累,在互联网行业和创业客户中易获得成功,但在追求架构平稳过渡、产品定制化、资源规模或有特殊规定要求的政府和传统产业,将产生较大挑战。

(2)PaaS:市场渐火,BAT抢滩

PaaS层所能提供的增值服务正在逐步健全和完善,国内互以BAT为主的互联网巨头正在逐渐深入PaaS市场成为主要服务商。盘点BAT在PaaS领域的布局, 可将开发者云分为基础、能力、资源、程序四个部分。

第一部分为基础云,是部署网站、应用所需的基础设施等。第二部分为能力云,是利用自身的技术、产品、运维等方面的优势提供的一些能力,帮助开发者快速、低成本开发,或者解决开发者遇到的一些瓶颈。第三部分为资源云,是将自己的用户、流量和数据这类资源价值以云的方式,通过API(应用程序编程接口)和工具提供。第四部分为程序云,是提供开源软件或开发者工具包供开发者使用,帮助开发者快速、低成本构建网站及应用。

(3)SaaS:一片蓝海,创业机遇

SaaS是目前企业级服务市场最火的一个领域,企业级SaaS服务可分为管理型SaaS服务和工具型SaaS服务,前者主要用于解决企业中某些具体的业务流程问题,包括ERP、CRM、在线客服、OA、HR等。而后者主要服务于企业中某种具体工作环节,不涉及业务流程,包括杀毒、邮箱等。显然,资本对于这个市场的预估远远超过现在的空间,在企业级SaaS服务市场,虽然腾讯、阿里两大互联网巨头已经进入,但它毕竟遍及的细分领域实在是太广,对于创业公司而言,机会空间还将非常大。

四、2016年企业级服务热门创投行业领域分析

行业解决方案

行业解决方案:技术、政策条件进一步成熟,应用场景不断丰富,企业级服务各行业应用将持续快速发展

随着分布式计算、5D数据存储等云计算、云服务技术的不断进步和大数据应用商业模式的不断成熟,云服务已被应用到如政府公共事务、电信、金融、电商、医疗、交通等多个行业。与全球大数据、云服务应用市场规模相比,我国的差距仍较大。但预计在政策、技术、市场等多重因素的推动下,我国企业级服务应用将会在未来数年中保持高速增长,合作协同发展将成为常态。

(1)案例1:金融行业解决方案——博云

2016年1月,博云完成由润和软件领投、Talkingdata跟投,左磊(聚合数据CEO)参投的数千万人民币战略融资。博云同润和软件、Talkingdata和中科院软件所达成战略合作伙伴。当前中国云计算市场上的大型客户,大多已认识到私有云和公有云能够在不同的角度为公司IT系统和业务作出贡献,因此混合云结构也越来越多的被客户关注、考察和接纳。博云在2015年年底即开始布局混合云解决方案以及混合云管理平台产品,在此背景下公司加大了对混合云管理平台的投入,并积极推动其商业化落地。2016年,博云通过与红帽的战略合作,在技术上进一步加强其混合云管理平台及PaaS层解决方案,更通过与市场上主要公有云的对接加强了在混合云市场上的竞争优势。

与众多的基于容器创业的公司不同,博云的客户主要为企业级客户,且分布于金融领域、电力领域和政务领域,客户对稳定性和交付能力的要求往往高于技术和理念本身的先进性。因此博云对容器及相应的编排工具等开源工具进行深度的二次开发,以提高系统的稳定性。并驻厂进行现场交付,确保金融、电力业务的稳定迁移。以DevOps和Docker技术的落地为例,博云为客户提供以下完整的解决方案:博云以运维平台为基础的解决方案,现阶段包含金融云、电力云、政务云,根据不同的属性,打造行业解决方案。

图11 博云企业级服务产品图

图12 博云企业级云服务行业解决方案图

(2)案例2:餐饮行业解决方案——二维火

2016年二维火获得支付宝数亿元战略投资,作为专注餐饮云收银系统的研发和应用,致力于帮助餐饮等行业实现互联网信息化,例如手机点餐、支付、营销互动等,实现O2O线上线下融合,节省经营成本,提高服务效率。这可以看作是移动互联网时代来临后,用户享受的餐饮服务的一个缩影。这种新型的点餐和结账模式,相对原先几个人围着一张纸质菜单点菜,手机点餐除了有图有详情介绍的电子菜单,还可实现多人同时点菜,下单信息直达厨房,省去了服务员录入菜单的时间,提升了上菜速度。

二维火不仅改造了餐厅前端的流程,也可以通过扫码点餐获得餐厅的菜品数据,进而估算出其所需的原料数据。而支付宝和此类餐饮服务商的合作,除了获得应用场景,最关键的是希望获得菜品信息以及餐厅的经营数据,为日后供应链全链条的打通创造条件。

图13 二维火企业级服务餐饮行业解决方案图

人力资源

人力资源:致力于打造人力行业资源生态圈,为用户提供一站式的人力资源服务

(1)案例1:第一人力——2016获得丹丰资本、软银中国2亿元C轮融资

第一人力致力于打造人力行业资源生态圈,为人事外包服务供应商、企业HR、个人用户提供一站式的人力资源服务平台“第一人力”提供人事外包服务供应商、企业HR、个人用户提供一站式的人力资源服务;通过O2O商业模式,将服务信息通过平台快速完整的传递;实现高效管理,降低运营成本提升人力资源价值。

图14 第一人力企业级服务人力资源产品图

(2)案例2:对标第一人力,美国SaaS巨头salesforce发展之路

发展历程:纵观 Salesforce 成立以来的发展历程,大致可以分为三个阶段。

第一阶段 1999年至 2005 年,Salesforce 致力于不断增强 CRM 的应用功能,开拓 SaaS 市场。这期间推出了首个 SFA 应用程序、首个 SaaS 应用 CRM、首个客户服务应用程序及首个公开的企业云计算 API 程序语言 Sforce。第二阶段大致为 2006 年至 2010 年,Salesforce 不再满足于在线CRM 服务,而是在向 SaaS 供应商的基础架构平台发展,推出了 AppExchange 程序商店、 首个云计算平台语言 Apex,并在 2007 年推出 PaaS 平台 Force.com 等一系列产品,打造 PaaS平台,构建平台应用生态圈。第三阶段大致为 2011 年至今,主要表现为提供企业互联网服务,为客户提供Social Enterprise 升级服务,夺取企业互联网入口,并且自 2011年以来已完成超过20 起并购,着力构建并完善企业互联网服务生态圈。

主营业务

销售: 销售自动化 (Sales Force Automation, SFA)可以加速并简化商机管理、分析预测、销售流程管理、销售渠道、销售人员管理、销售团队管理等所有销售阶段, 使销售人员、经理以及主管专注于销售渠道和客户关系管理,而非管理销售软件和 IT基础结构。从某种意义上来说,Salesforce 的 SFA 也可以是一款很好的客户信息管理系统软件。

服务支持: 通过 Salesforce.com 的客户服务管理软件即服务解决方案来进行 CRM 呼叫中心管理和帮助台管理。SalesforceCRM 客户服务和支持通过 Web 以订阅方式交付,无需购买或维护硬件或软件,且不会存在漫长的部署周期。Desk.com 服务台可以整合企业的服务数据,分析数据后为客户服务工作提供参考意见。

市场营销:将使用电子邮件、移动市场营销、社交媒体市场营销等不同渠道和设备的客户引导进入一对一的营销流程,并基于网络营销数据制定相应的方案策略,同时提供客户数据平台使得企业可以跟踪交易数据并及时展现报告。

社区:Salesforce 提供的 CommunityCloud 社务服务功能,可以让企业的客户、合作伙伴及员工之间实现自由互动,便于调整不同销售渠道的产品。这一自助式服务社区可以实现信息、程序、专家甚至潜在客户等资源的联通。至于Chatter 则主要实现企业内不同职位员工的联系、合作及文件、数据等信息的共享。

平台及应用:AppCloud 作为应用程序一站式服务台,建立在云平台基础上,可用于构建、运行、管理和优化应用程序。利用 Force.com 构建适用于任何角色和部门员工的应用程序。而AppExchange相当于一个企业软件在线“超市”,用户可以自行购买那些可以即选 即用的功能模块,然后在其用户名下的Salesforce.com上运行,其中的大部分模块是由第三方开发并自主提供。

盈利模式

Salesforce 的客户每年需要付费使用,这点给了 Salesforce 持续不断的收入和现金流。除产品本身,Salesforce 还同时构建了软件传送环境 AppExchange。在AppExchange上,共有 2500 个 APP。Salesforce 的客户中,超过 70%的客户从AppExchange下载并使用至少一个第三方软件,而有 23%的客户使用至少 5 个第三方软件。Salesforce 的平台战略支撑了整个公司的IT 基础设施和商业模式。

数据服务

数据服务:多种来源的数据、不同的数据分析模型及快速发展的分布式计算使得海量数据处理成为可能。

数据服务的价值在于从海量数据中提取有用信息,以方便企业针对市场及自身用户开展市场营销活动,进行市场预测与生产优化,通过风险控制最终实现经营活动的利润最大化。根据云计算服务性质的不同,可以将云计算区分为公有云、私有云和混合云。公有云是为公众提供服务的云计算平台,私有云则是为企业在其内部建设的专有云计算系统;而同时提供公有和私有服务的混合云则兼具公有云的低成本与私有云的高安全性,将成为云计算服务发展的重要方向。大数据需要依托云计算的分布式处理、分布式数据库、云存储等技术”,而云计算的多数商业模式是基于海量数据的创新服务,云计算与大数据是互联网+企业服务产业链上不可或缺的两个主体,二者相辅相成,未来将共同发展。

(1)案例1:数据存储——海致

海致:2016年获得君联资本、IDG资本、Morningside Venture Capital、晨兴资本2亿轮融资,海致主要是做大数据服务,海致旗下BDP商业数据平台自2014年上市以来已为几百家企业提供云端可视化数据分析服务,客户涵盖互联网、零售快消、制造业、金融、医疗等行业。无论数据在IT系统里还是在EXCEL中,经过简单的配置,都能够快速整合到BDP中,形成统一的数据档案,减少数据不一致带来的困扰。所有图表、指标都能随数据变化而自动更新,提升效率的同时减少数据处理过程中人工操作可能带来的误差,享受一站式的数据服务。

功能:主要体现在六个方面,完善的账号体系及权限管理,超强的计算能力(采用高性能分布式架构,能够实现亿行数据,秒级响应),数据逐层钻取(从宏观到微观,数据自助关联分析),多数据源接入(数据库、Excel、第三方API都支持)、灵活自助分析(拖拽式操作,人人都是分析师)和移动终端展示(PC、手机方便查看)。

(2)案例2:数据开发——七牛云

七牛云2016年获得宽带资本、嘉实投资、Telstra ventures6.7亿元D轮融资,是国内领先的企业级云服务商,致力于打造以数据为核心的场景化 PaaS服务。

存储和计算、网络一起常被认为是IaaS层三大基础资源,七牛云认为数据存储这一刚需只有与数据处理和数据分发环节打通,并与富媒体场景结合,升级为一个SDK提供整体方案的一站式PaaS服务,才能缩短开发者的开发流程,并真正解决问题。因此,不管是早期的图片缩略图生成服务,还是后期的视频鉴黄、美化服务,七牛云都是围绕富媒体场景下的数据管理展开,并且,随着数据量的增大,客户需求的不断提高,与大数据、机器学习等关系越来越为密切。与此同时,数据处理平台也有越来越多第三方入驻,共同打造数据处理生态圈。

产品服务体系:分为四部分,对象存储、融合 CDN、直播云和数据处理。

对象存储服务,提供高可靠、强安全、低成本、可扩展的存储服务,满足各类存储需求。盈利模式为按实际使用的存储量付费。

融合 CDN 是在传统 CDN 基础上实现的对数据网络加速进一步优化的融合管理服务。除了服务于音视频点播、文件、应用与 Web 加速,以及各类增值场景外,七牛融合 CDN 还通过全方位的 CDN 质量监控,以及智能易用的加速节点调度等功能,保障用户服务的连续性,提供稳定快速的网络访问质量。

图16 七牛云融合 CDN服务功能图

直播云:在视频直播大爆发时代,推出专为直播平台打造的全球化直播流服务和端到端直播场景解决方案,解决视频企业的三高之痛:技术门槛高、成本高、卡顿延时率高。通过自建实时流网络(LiveNet),采用智能调度等技术,满足直播特有的网络需求;数据监控平台实现质量透明,帮助用户完成运营闭环;深耕场景丰富性与开放性,全面降低直播平台开发的技术门槛。

图17 七牛云直播云服务功能图

数据处理:平台针对海量数据,提供零运维、高可用、高性能的数据处理服务,日处理数近百亿次。除了提供基础数据处理,还基于容器技术打造了易扩展、易部署、高自由度的自定义数据处理接入平台,与七牛数据处理服务兼容使用。

图18 七牛云数据处理服务功能图

共享办公

共享办公:共享经济风潮下,线上与线下、实体与虚拟、办公空间与人力资源共享利用、深度切入、相互融合。

(1)实体办公空间

目前商业地产租赁服务主要分为办公场地、会议场地、仓储场地以及商业铺位租赁服务。在提供办公以及会议场地租赁服务的企业中,一部分为场地租赁O2O平台,如点点租、3楼A座等,另一部分为办公场地或会议服务的提供商,如方糖小镇、优客工场、思微SimplyWork及会展邦等。

图19 共享办公实体空间分类代表企业图

(2)互联网+应用

案例:易绚模型,2016年获得五岳天下资本、九合创投1300万元A轮融资。

其业务众包模式为:整合中国数百万CG设计师成为易绚签约合作伙伴,以任务众包模式帮助客户完成CG、游戏、影视、工业、建筑、生物、三维、数字等领域内相关模型外包工作。

工作内容有:第一:模型自行拆包。客户把建模的项目,拆解成多个任务。比如:一间办公室,把椅子、办公桌、书架等拆分开,作为一个一个任务发到平台。第二,CG项目托管:建模、贴图、绑定、动画、灯光、合成,一条龙服务,项目经理一对一服务。 客户将项目的相关资料发送至平台,平台将在规定时间内指派专业项目经理全程跟踪把关,完成整个项目。

五、企业级服务创投趋势观察

更新换代快

与美国发展轨迹相似,新型企业级服务模式不断涌现,已有领域企业也对原业务进行升级换代

相较于中国,美国企业级领域公司经历数十年发展,已经较为成熟。

1999年后,伴随着Salesforce和Intacct的成立,CRM、ERP、财务等传统内部管理领域的企业级公司大量出现,产品主要为细分领域的服务软件,美国企业级服务领域正式开始发展。

2005年以来,Workday、Zendesk等公司相继上市,其后,企业社交、客服、招聘等新领域也开始涌现一批企业级应用提供商,形成了相对完整的产业链条。这一时期,部分成熟的公司开始向客户企业提供全套解决方案,打造平台型服务。尽管竞争已经较为激烈,但美国资本市场对于企业级热度仍然不减。

2010年以来,随着云计算、大数据时代的到来,新型企业级服务模式不断涌现,已有领域企业也对原业务进行升级换代。Slack、Palantir、Wework等非上市公司相继出现,估值高企,行业在资本推动下不断发展革新。

表4 美国企业级服务上市企业市值图

重视新机

重视应用场景变化带来的新机会,在对中小企业服务市场里可以避免定制化、个性化和通用化的矛盾

在过去几十年时间里,企业级服务都是针对大公司的。随着中小企业的发展,他们开始有IT需求,开始需要被企业级产品服务。创业公司在对中小企业服务市场里可以避免定制化、个性化和通用化的矛盾。云服务商的生态模式分为产业生态和场景生态:产业生态是指不同企业间互惠互利、共赢共生,可以分为“引凤筑巢”型和“同舟共济”型;场景生态是指从终端用户的实际场景出发,将与这一场景有关的所有要素进行组织优化,产生作用。要重视应用场景变化带来的新机会。2015年是企业级服务的元年,很重要的一个原因是移动互联网在2015年实现了更快速的爆发,很多人用手机上网多过PC,在这个大势之下,以前有很多企业级服务不适合的场景现在合适了,门槛也大幅下降。一些工作在路上可以进行,例如有GPS定位可以签到。企业级的产品是满足工作需求的,对于大多数企业来讲是在特定场景下才会用到。

服务分层淡化

服务分层淡化,IaaS、PaaS和SaaS不再有明显界线

从技术角度看,随着API(应用程序编程接口)调用越来越多,跨层应用越来越多,例如统计类工具,SDK部分是在PaaS层完成,但后期所有的报表查看和分析都是在网页端(SaaS层)完成。目前,已经有CaaS(Communications as a Service,通信即服务)、BaaS(Backend as a Service,后端即服务)等不同概念,但因这些概念并不能完全概括企业级服务的全部,并未广泛应用。

从商业角度看,每一层服务商都希望给用户更好的操作体验和更全面的增值服务,这就导致他们主动向其他层渗透:不断有刚需性质的上层服务成为下层标配,如数据库;也不断有下层服务集成打包升级为上层服务,如融合了CDN、存储而又增加了美化、鉴黄等功能的视频云。

多技术要素相融合

多种技术要素相互融合:云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链融合为新平台

客户希望能在同一个平台上得到更多的服务,这些服务往往是超出计算、存储和网络本身的,如大数据、人工智能、物联网和区块链,这些技术要素和相应的产业要素相互促进,相互融合。目前来看,大数据与云计算平台融合得最为深入,人工智能(尤其是深度学习)为当前的发力点,物联网和区块链已有少量服务商开始布局,但整体上看仍为蓄势待发状态。

差异化

面向中大型企业:垂直深耕;面向中小型企业:平台聚合

企业级服务主要客户向中大型企业转移的重任,其成败的关键在于是否能够适应中大型企业复杂、个性化的业务需求,并通过持续的产品更迭适应行业的动态发展和企业的业务变化。因此,企业级服务提供商在未来需在垂直方向上不断提升其产品功能的深度。企业级服务提供商未来实现垂直深耕将主要通过两种途径:深层次定制和行业可配置。标准的企业级服务提供商在应对大企业客户灵活的定制需求时,表现得力不从心,提供商需要在提供简单的标准化服务的基础上,帮助客户完成更具深度的定制和开发。实现这一目标的初级方式是深入分析其所在管理领域的业务特点,从而将标准化服务细分为更多更具体的“功能模块”。平台能够把企业级服务提供商的产品集中于平台之上,来对接中小企业客户的需求。与专注于提供某一类服务的企业不同,平台致力于汇聚大量的服务提供商和客户,未来将是承载中小客户企业级服务需求的重要力量。

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