易观:2016互联网出行分时租赁市场专题研究报告


中国互联网出行分时租赁市场专题分析2016

 


前言

 

近年来,“共享经济”“绿色出行”理念逐渐渗透,共享出行方式受到越来越多人的青睐。随着新能源汽车市场的发展,汽车分时租赁再次走入大众视野,各大车企纷纷布局;而短途出行市场的空白催生了几家单车租赁企业的出现,而资本市场的强势进入,更使得单车租赁市场爆发式发展。然而汽车分时租赁属于“重”模式,相比于单车租赁市场不具备快速传播、高效增长的特点,在资本市场的表现相对平静。

 

Gofun出行、一度用车、摩拜、ofo等众多玩家如何把握市场供需平衡,实现规模化布局,降低成本,提高运营效率,形成可落地的商业模式,成为互联网出行分时租赁市场面临的重要挑战。

 

 


互联网出行分时租赁市场定义及发展现状

 

 


中国互联网出行分时租赁市场类型划分

 

按运营车辆载体不同,将互联网出行分时租赁分为汽车分时租赁和单车分时租赁。同时根据车辆动力源不同,将汽车分时租赁分为新能源汽车分时租赁和传统能源汽车分时租赁,将单车分时租赁分为普通单车分时租赁和电动单车分时租赁。

 


分时租赁借助车联网技术优化租车流程、提升用户体验,实现供需高效匹配

 


宏观环境对互联网出行分时租赁市场形成利好

 


中国互联网出行分时租赁产业生态图谱

 


中国互联网出行分时租赁行业产业链

 


互联网出行分时租赁市场细分服务分析—汽车分时租赁市场分析

 


城市交通出行成本分析与服务维度对比

 


有证无车一族持续增加,私人汽车拥有量增长率持续下降,自驾需求未得到满足

 


“消费升级+政策红利+共享经济+技术支撑”等因素驱动汽车分时租赁发展

 


当前,汽车分时租赁市场面临规模小、盈利难、投入重等诸多挑战

 


中国互联网出行汽车分时租赁市场AMC模型

 


汽车分时租赁凭借独特优势为用户出行、行业发展、城市交通提供创新性解决方案

 


汽车分时租赁是基于特定场景的、用户更加细分的新型出行方式

 


新能源汽车与燃油汽车在分时租赁运营中的对比

 


汽车分时租赁投入高,收入少,企业普遍亏损,提高运营效率、降低运营成本成当前关键

 

汽车分时租赁涉及车辆、续能、停车位及线下运营等诸多环节,投入成本高,车辆规模小,当前主要依靠车辆租赁收入回收成本,运营企业普遍处于亏损状态,提高运营效率、降低运营成本、扩大运营规模成为当前关键。

 


分时租赁利益相关者切入市场

 

当前,汽车分时租赁市场玩家众多,主要有整车企业、汽车经销商、新能源运营企业、互联网创业公司、租车公司及分时技术服务商等,随着市场逐渐成熟,未来通讯企业、置业方等有望布局。

 

 

 

 

 

 

未来趋势:自2017年各运营企业将加速布局

 

自2011年汽车分时租赁在中国起步,各运营企业不断探索,小规模进行测试,打磨商业模型,积累运营经验,提高技术实力。经历5年时间,汽车分时租赁模式市场接受程度逐渐提升,商业模式逐渐成熟,政策支持力度不断加大;自2017年,各运营企业将加速车辆布局规模。

 


趋势:运营车辆进一步电动化、智能网联化

 


趋势:智能驾驶让分时租赁模式优势真正落地

 

当前,受制于车位成本高、网点规模有限、续能不便、车辆智能网联化程度低等因素的限制,分时租赁模式的便捷性、智能化优势没有真正发挥。“智能驾驶+分时租赁”将进一步便捷用户使用,扩大用户规模,降低运营成本,拓宽运营场景,使分时租赁模式优势真正落地。

 


趋势:理清商业模式,实现扩大用户规模,降低运营成本

 


互联网出行分时租赁市场细分服务分析—单车分时租赁市场分析

 


中国互联网出行单车分时租赁市场AMC模型

 


中国互联网单车分时租赁市场投融资时间表

 


“短途出行市场空白+资本强势进入”等多重因素刺激单车分时租赁市场火爆

 


单车分时租赁市场面临诸多挑战

 


单车分时租赁对用户出行、单车制造行业、城市交通带来重要影响

 


单车分时租赁定位短距离出行市场

 


电单车因续能特点,加大线下运营压力,一定程度上限制了电单车分时租赁规模化布局

 

 

 

 

 


趋势:运营企业核心竞争力由车辆密度向用户骑行体验切换

 


趋势:降低成本,拓展多样化盈利模式成商业化落地关键

 

对于运营商而言,提高运营效率,降低运营成本,拓展多元盈利模式是实现商业化落地关键;未来单车分时租赁收入来源除用户用车费用外,可能还包含:广告收入(车身广告,APP内的广告,基于LBS信息的精准营销)、增值服务收入(面向C端用户,B端用户)、交通大数据应用收入(助力城市交通管理及道路规划)。

 


趋势:一二线城市作为大众出行市场主要布局城市,厂商之间最终形成寡头竞争格局

 


互联网出行分时租赁市场发展趋势分析

 


大数据分析技术助力提升运营效率,实现供需高效匹配

 


以分时租赁为入口升级传统租车行业,促进租车市场进一步联网化、便捷化

 

互联网出行单车分时租赁市场进一步盘活公共自行车,促进公共自行车进一步联网化、便捷化。随着新能源汽车的进一步成熟,续航里程提升,充电技术及充电设施完善,汽车分时租赁规模化布局,汽车分时租赁进一步提高中国汽车租赁市场渗透率,激活短租市场,提升短租市场的去人工、去门店化,未来汽车短租市场有望采用分时租赁模式,实行按使用时长的区段计价制。

 


互联网出行+共享经济”,进一步优化交通结构,提升出行质量

 

随着中国经济发展,消费升级,年轻一代消费观念的转变及移动互联网的发展,共享出行方式受到越来越多人的推崇;共享出行方式从时间和空间上提升车辆利用率,进一步优化交通结构,提升出行质量。

 


更加细分的运营场景或成分时租赁可谋市场

 

当前,众分时租赁运营企业主要定位于大众出行市场,满足城市内人群出行需求;汽车分时租赁主要在经济发达或政策条件好的一、二线或三线城市布局,单车分时租赁主要在骑行条件好的一二线城市布局;当前,大众出行市场竞争激励,玩家众多,开辟更加细分的运营场景或成分时租赁可谋市场。

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