易观:2016中国在线短租c2c市场专题分析


房屋运营服务撬动在线短租市场强力启动
中国在线短租C2C市场专题分析2016

 

 

 


中国在线短租市场发展历程

 

 

  • 2015.07,国务院提出要放宽在线短租、旅游租车等“互联网+”新业态的准入和经营许可。
  • 2015.08,国务院办公厅下发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,鼓励2.5天休假方式。
  • 2015.09,在夏季达沃斯论坛上,李克强总理提到分享经济,指出分享经济是拉动经济增长的新路子。
  • 2015.11,中央财经领导小组第11次会议明确提出要化解房地产库存,促进房地产持续健康发展。
  • 2015.11,十八届五中全会公报明确指出“发展分享经济”,首次将分享经济写入党的全会决议中。
  • 2015.11,国务院明确指出要积极发展客栈民宿、短租公寓、长租公寓等细分业态。
  • 2015.12,在第二届世界互联网大会上,习近平主席指出要发展分享经济,支持基于互联网的各类创新。
  • 2016.02,国家信息中心首份分享经济报告,报告指出2015年中国分享经济市场规划约19560亿元。

 


全国户均房屋超过1套,存量房为短租市场夯实供应基础

 

国家统计局数据显示,2015年全国户均房屋拥有量达到1.08套。目前在存量房资源上,存在刚需外的大量闲置住房资源。在闲置住宅属性上,房屋形式主要表现为公寓住宅、度假住宅和商用住宅(客栈民宿)。公寓住宅和度假住宅的商业化程度低,同时运营难度也更高。

 


强化交易撮合以及房屋服务,短租厂商搭建资产活化平台

 


资本持续投入,在线短租行业气候渐成

 

2012年起,资本持续投资在线短租行业,除部分平台孵化企业外,主要企业均持续获得融资。其中途家和小猪获得投资轮数最多,均已进入D轮;住百家在2016年年初进入新三板,并于下半年完成定增。另外,2016年途家全额收购蚂蚁短租,并接收去哪儿、携程民宿房源。经过近5年的发展,在线短租行业各厂商在资本的帮助下,构筑各自资源、渠道和运营的围墙,用户习惯进一步深化,行业气候渐成。

 


2016年中国在线短租市场AMC模型

 


用户使用习惯日渐形成,在线短租成为旅游住宿的主要形式

 


在线短租C2C模式正在向品质服务进阶发展

 


中国在线短租市场行业格局分析

 


境内外短租平台共同发展,在线短租参与者日渐丰富

 


国内市场基于房屋运营服务方不同,形成在线短租两大模式

 


国内在线C2C市场格局初现,小猪、途家是本土品牌代表

 


Airbnb中国:主要为中国出境游客提供海外短租预订

 

Airbnb是世界知名的房屋分享预订平台,它将有空房出租的房东和需要住宿的外地游客连接起来,每笔订单向房东收取3%的服务费,向房客收取6%-12%的服务费。2015年8月,Airbnb宣布正式进入中国市场。但截至目前为止,Airbnb主要是为中国出境游客提供境外目的地的房屋预订服务;同时,也为外国游客来华入境旅游提供房屋预订服务,中国游客在本土市场使用较少。

 


小猪潜心打磨产品,践行居住自由主义

 


蚂蚁短租:基于本地生活服务信息优势,发展短租业务

 

蚂蚁短租2011年11月上线,主要在移动端推出针对国内房源的C2C在线短租产品。目前为纯平台模式,无自营业务。蚂蚁短租脱胎于分类信息网站,在打通本地生活服务方面有独特优势。

 


自如民宿,线上闲暇联动,巨头分享经济试水

 

自如民宿于2016年6月正式上线,是依托于自如的互联网分享经济平台。与兄弟产品自如寓、自如驿等不同,自如民宿更多的要体现出个性化、个人化;民宿房屋由房东自主装修,自主经营;目前,已在全国北上广深等城市拥有超过2000套房源,另外自如旗下长租业务已积累房源数量超过20万间,租客累计数量超过50万人,其中大多数是合租用户。

 


中国在线短租市场用户研究 1-用户画像研究

 


80/90后是在线C2C短租市场主力用户,市场占比超过78%

 


在线C2C短租用户大城市占50%+,二三线城市开发潜力大

 

  • 在线短租C2C用户在一线以上城市占比高达64%;
  • 在线短租C2C用户城市排名TOP3分别为上海、北京和广州,从单体城市唯度,北京上海用户的在线短租C2C接受度最高;
  • 基于分享经济的理念在大型城市的广泛认可,一线和超一线城市目前是在线短租C2C用户的主要来源;但随着在线短租市场快速发展和网约车等业务逐渐被政府肯定和鼓励,未来二三线城市发展潜力最大。

 


中国在线短租市场用户研究 2-使用习惯研究

 


在线短租C2C月活规模占住宿领域1/5

 

•通过近5年得市场培育,在线短租正成为住宿领域重要得组成部分,2016年10月活跃用户占住宿领域超过1/5,达到快捷酒店月活得一半,市场认可度进一步扩大。
•住宿预订市场用户需求伴随在线旅游的全面升级不断变化,用户在高性价比的情况下更加追求房源和居住体验方面的个性化。
•在线短租在个性化体验和价格层面能够更好地服务用户需求,用户市场规模正在不断提升。

 


在线短租用户粘性高,人均数据接近和超越在线住宿数据

 


中国在线短租市场用户研究 3-房源产品研究

 


在线短租C2C房源多分布在一线城市,80后房东占比接近50%

 

•根据小猪平台房东用户情况数据,在线短租C2C在二线以上城市分布超过86%,三四线城市房源分布较少,未来发展空间可期。
•房东构成80后最多,高达46%,70后/90后达到36%;在线短租C2C房东年龄较低,社交属性、分享意愿强,为在线短租C2C市场个性化房源和服务奠定了坚实的基础。

 


优质房源需软硬件兼具,短租房源硬件条件受用户关注度高

 

  • 优质房源需要兼具硬件和软件要素;
  • 其中房屋卫生情况成为用户最重要得产品选择因素,统计占比69.6%;
  • 硬件方面地理位置、社区配套、房屋户型是用户关注TOP3要素;软件方面室内卫生、装修风格是用户最关心的要素。

 


整套出租是主流房源类型,特色房源平台占比高

 

•根据小猪平台数据显示,整套出租房源占平台8成以上,合住房间社交属性虽强,但仍然不是中国在线短租C2C的核心房源
•江景房、四合院、山景房、海景房等特色房源是平台最受欢迎种类

 


在线短租产品主要服务中长线中端用户市场需求

 

根据小猪平台产品价格统计,2016年10月在线短租C2C产品价格集中在100-400元间,占比67.99%,价格与市场中端客户需求匹配度高;调查显示在线短租C2C用户超过54%入住时间在4-6天之间;住宿时间与商旅用户和中长线客户需求匹配度高;

 


中国在线短租市场趋势研究

 


消费升级重构住宿产品价值体系,从统一标准到个性化标准

 

在新一轮消费升级推动下,对住宿产品价值评价体系重新构建。在标准化服务的基础上,市场对住宿产品综合性价比以及产品个性化程度需求逐渐深化,公寓、民宿和其他短租以及度假综合体成为住宿市场新产品代表。

 


平台服务能力将成为短租市场发展的核心杠杆

 

  • 房源安全保控能力:通过房源挑选规则制定控制房源风险,通过保险等方式保障房东和访客双方安全。
  • 房东服务指导能力:通过房东指南、线下沙龙等方式为房东提供房屋服务能力培训和指导,确保房屋的服务基础。
  • 房源产品运营能力:通过推广房屋端智能服务(智能门锁等)以及第三方房屋服务等,提高房源产品运营能力。
  • 产品售后保障能力:合理规避C2C产品二次确认导致无房、消费发票等问题,更大程度服务市场。

 


商旅将成为在线短租市场效率最高的市场增量

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